出典：証券时报網 著者：呉永芳ストレージチップ関連銘柄は18日の取引中に堅調に推移し、執筆時点で同有科技は20％のストップ高、朗科科技は16％超の上昇で過去最高値を更新、深科達は15％超の上昇、誠邦股份と中電港もストップ高となった。佰維存储は約9％上昇し、引き続き取引中に最高値を更新している。ニュース面では、3月17日、韓国のSKグループ会長崔泰源は英偉達のGTC大会で、チップ生産における体系的なボトルネックのため、世界的なメモリチップ不足の状況は2030年まで続く可能性が高いと述べた。同時に、DRAM、NAND、HBMなど各種ストレージチップの価格は今後も上昇を続け、長期間にわたりその勢いが続く可能性があると予測している。西南証券は、AI大規模モデル技術の予想外の進化・アップグレードにより、世界的なトークン消費量が爆発的に増加し、それに伴う膨大なデータの保存、処理、検索の需要が生まれ、ストレージ業界は超好景気サイクルを迎えていると指摘する。海外の三大主要メーカーは、限られた生産能力を高利益のHBMやDDR5製品に振り向けており、消費者向けや低価格帯のストレージチップの生産能力に深刻な圧迫をもたらし、需給ギャップが拡大している。さらに、前回のサイクルで過剰な生産能力と資本支出を行ったことから、今回のサイクルでは各メーカーの増産は慎重になっている。高端HBMストレージチップはクリーンルームの建設期間が長く、歩留まりの向上が難しいなどの課題もあり、短期的には供給が引き続き逼迫している。需要の爆発と供給の硬直性を背景に、CFMのフラッシュメモリ市場予測によると、2026年までストレージ価格は全体として引き続き上昇傾向を維持すると見られる。この機関は、世界のストレージ業界が好調に推移する中で、国内のストレージ企業はエンジニアの恩恵、整ったインフラ、充実した産業チェーンの支援を背景に、驚くべきスピードで台頭していると考えている。長江存储、長鑫存储、兆易创新、江波龙などの国内企業は、自主的なアーキテクチャの革新と工芸の進化に依存し、産能を継続的に拡大し、歩留まりも着実に向上させている。これにより、AIの計算能力、コンシューマエレクトロニクス、企業向け市場での突破を果たし、中国のストレージは規模の拡大から技術のリードへと移行している。
ストレージチップの概念が活発化し、同有科技は20％のストップ高を記録、佰維ストレージは引き続き最高値を更新し続けている
出典：証券时报網 著者：呉永芳
ストレージチップ関連銘柄は18日の取引中に堅調に推移し、執筆時点で同有科技は20％のストップ高、朗科科技は16％超の上昇で過去最高値を更新、深科達は15％超の上昇、誠邦股份と中電港もストップ高となった。佰維存储は約9％上昇し、引き続き取引中に最高値を更新している。
ニュース面では、3月17日、韓国のSKグループ会長崔泰源は英偉達のGTC大会で、チップ生産における体系的なボトルネックのため、世界的なメモリチップ不足の状況は2030年まで続く可能性が高いと述べた。同時に、DRAM、NAND、HBMなど各種ストレージチップの価格は今後も上昇を続け、長期間にわたりその勢いが続く可能性があると予測している。
西南証券は、AI大規模モデル技術の予想外の進化・アップグレードにより、世界的なトークン消費量が爆発的に増加し、それに伴う膨大なデータの保存、処理、検索の需要が生まれ、ストレージ業界は超好景気サイクルを迎えていると指摘する。海外の三大主要メーカーは、限られた生産能力を高利益のHBMやDDR5製品に振り向けており、消費者向けや低価格帯のストレージチップの生産能力に深刻な圧迫をもたらし、需給ギャップが拡大している。さらに、前回のサイクルで過剰な生産能力と資本支出を行ったことから、今回のサイクルでは各メーカーの増産は慎重になっている。高端HBMストレージチップはクリーンルームの建設期間が長く、歩留まりの向上が難しいなどの課題もあり、短期的には供給が引き続き逼迫している。需要の爆発と供給の硬直性を背景に、CFMのフラッシュメモリ市場予測によると、2026年までストレージ価格は全体として引き続き上昇傾向を維持すると見られる。
この機関は、世界のストレージ業界が好調に推移する中で、国内のストレージ企業はエンジニアの恩恵、整ったインフラ、充実した産業チェーンの支援を背景に、驚くべきスピードで台頭していると考えている。長江存储、長鑫存储、兆易创新、江波龙などの国内企業は、自主的なアーキテクチャの革新と工芸の進化に依存し、産能を継続的に拡大し、歩留まりも着実に向上させている。これにより、AIの計算能力、コンシューマエレクトロニクス、企業向け市場での突破を果たし、中国のストレージは規模の拡大から技術のリードへと移行している。