スーパーマイクロ–エヌビディア (NVDA) スキャンダルの最中にスポットライトを浴びる。トップアナリストが見る未来

アナリストは、スーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）を揺るがす25億ドルのチップ密輸スキャンダルが、チップ製造大手のNvidia（NVDA）との長年のパートナーシップにどのような影響を与えるのか疑問を投げかけ始めています。これは、SMCIが訴訟の被告として名指しされていないことや、その行為が同社の方針に違反しているとSMCIが明らかにしたにもかかわらずです。

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アナリストがSMCIに「壊滅的な影響」の可能性を指摘

金曜日、バーンスタインの五つ星アナリスト、マーク・ニューマンは、このスキャンダルが「SMCIの信用性に深刻な問題を引き起こす」と述べ、Nvidiaが「さらにSMCIから距離を置く必要性を感じるのかもしれない」と懸念を示しました。ニューマンはSMCIに対して市場保留（ホールド）の格付けを維持し、目標株価は37ドルのままです。これは約68％の上昇余地を示しています。

アナリストによると、もしNvidiaがAIサーバーメーカーから距離を置く決定を下した場合、その動きはSMCIの重要なグラフィックス処理ユニット（GPU）の供給を妨げる可能性があり、その結果、企業にとって「壊滅的な影響」をもたらす恐れがあります。

この疑問を提起しながら、バーンスタインのアナリストは、Nvidiaの製品が事件の中心にある一方で、「Nvidiaに責任があるようには見えない」と強調しました。米国検事局が起訴した内容は、Nvidiaが密輸に関与していたことや事前に知っていたことを示唆していないからです。

ニューマンはさらに、Nvidiaは現行の輸出管理規則の義務を非常に真剣に受け止めていると、チームは強く信じていると付け加えました。

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NVDAとSMCIの関係に対する懸念が高まる

このスキャンダルが両社の関係にどのような影響を与えるのかという疑問は、両者が長年の関係を強化した直後に浮上しています。

木曜日に終了したNvidiaの年次開発者会議で、スーパー・マイクロ・コンピューターは、業界初のコンテキストメモリーストレージサーバーの一つであるBlueField-4 STXストレージサーバーを披露しました。

このサーバーは、Nvidiaの新しいSTXリファレンスアーキテクチャに沿って構築されており、Nvidiaが会議で正式に発表したAIデータセンター用ハードウェア設計の青写真です。スーパー・マイクロはまた、Nvidiaの新しいAIアクセラレーション技術を市場に投入する計画も発表しました。

SMCIは今買い時か？

ウォール街全体では、アナリストたちはスーパー・マイクロ・コンピューターの株に対して非常に慎重な見方をしており、ホールドのコンセンサス評価を維持しています。過去3ヶ月間に12人のアナリストが出した評価は、買い推奨3件、ホールド6件、売り推奨3件です。

しかし、平均のSMCIの目標株価は38.89ドルで、現在の取引レベルから約84％の上昇余地を示しています。

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