（出典：財聞）政府工作報告で初めて「算電協同」に言及し、新たな電力システムの構築に注力し、スマートグリッドの建設を加速し、新型蓄電産業の発展を大いに推進し、グリーン電力の適用範囲を拡大することを明確に示しました。3月17日、電網設備の概念株が中期的に反発し、三晖電気（002857.SZ）がストップ高となり、科林電気（603050.SH）、安靠智電（300617.SZ）、思源電気（002028.SZ）、保变電気（600550.SH）、中国西電（601179.SH）も続伸しました。ニュース面では、国家電網は最近、統計データを発表し、1～2月の固定資産投資が757億元に達し、前年同期比80.6％増となったことを報告しました。電網の基盤支援と投資の牽引効果が顕著です。また、政府工作報告で初めて「算電協同」に言及し、新たな電力システムの構築を推進し、スマートグリッドの建設を加速し、新型蓄電産業を大いに発展させ、グリーン電力の利用範囲を拡大することを明示しました。海外市場では、米国が電網拡張に750億ドルを投入する計画を立て、テクノロジー大手が自主電力供給の約束を締結するなどのニュースもあり、電力セクターの市場心理をさらに刺激しています。これに加え、最近、AI分野で「養虾」熱が高まっています。OpenClawはオープンソースのAIエージェントで、多チャネル通信能力と大規模言語モデルを統合し、持続的な記憶と積極的な実行能力を備えたカスタマイズ可能なAIアシスタントを構築し、ローカルでのプライベート展開も可能です。そのアイコンが赤いエビに似ていることから、ネットユーザーの間でAI「エビ」と呼ばれています。華西証券のリサーチレポートによると、OpenClawは現在最も注目されているプロジェクトの一つであり、AI産業をエージェント時代に導く可能性があり、三つの積極的な影響をもたらすとしています。一つは、エージェントが最初に実用化されるシナリオの一つとなること。二つは、トークン消費量の増加により計算能力の需要が高まり、計算力のインフレ傾向を維持すること。三つは、国産大規模モデルの需要を高め、その海外展開を加速させることです。開源証券の最新リサーチレポートは、OpenClawの発展がAIクラウドのIAAS需要を大きく高める可能性を指摘し、AIDCや計算リース、CDNといったコアセクターが恩恵を受けるとしています。国金証券は、政府工作報告でスマートグリッドの建設促進と算電協同などの新しいインフラ整備を提案し、「第十四次五カ年計画」の電網投資がさらに上方修正される見込みを示しました。同時に、米国の三大電力網運営者が合計750億ドルの送電拡張プロジェクトの承認を受け、北米の電力不足に対する懸念が高まっています。米国内の供給能力が逼迫していることを踏まえ、電力変圧器の供給不足は30％に達し、納期も100週間以上に延びているため、国内メーカーの受注が引き続き恩恵を受けると見られます。電網設備は最も典型的なハロー資産の一つであり、セクター全体の価値再評価が進んでいます。特に、海外展開能力が高く、壁垒が高く、格局が安定している電力設備のリーディング企業に注目しています。また、超高圧送電は新しい電力システムの主軸であり、その認可ペースは「第十四次五カ年計画」のスタート年に大幅に加速する見込みです。大量の情報と正確な解読は、すべて新浪财经アプリでご覧いただけます。
計算能力の需要爆発が電力網設備を強力に後押し、三晖電気が初の上場を迎える
（出典：財聞）
政府工作報告で初めて「算電協同」に言及し、新たな電力システムの構築に注力し、スマートグリッドの建設を加速し、新型蓄電産業の発展を大いに推進し、グリーン電力の適用範囲を拡大することを明確に示しました。
3月17日、電網設備の概念株が中期的に反発し、三晖電気（002857.SZ）がストップ高となり、科林電気（603050.SH）、安靠智電（300617.SZ）、思源電気（002028.SZ）、保变電気（600550.SH）、中国西電（601179.SH）も続伸しました。
ニュース面では、国家電網は最近、統計データを発表し、1～2月の固定資産投資が757億元に達し、前年同期比80.6％増となったことを報告しました。電網の基盤支援と投資の牽引効果が顕著です。また、政府工作報告で初めて「算電協同」に言及し、新たな電力システムの構築を推進し、スマートグリッドの建設を加速し、新型蓄電産業を大いに発展させ、グリーン電力の利用範囲を拡大することを明示しました。海外市場では、米国が電網拡張に750億ドルを投入する計画を立て、テクノロジー大手が自主電力供給の約束を締結するなどのニュースもあり、電力セクターの市場心理をさらに刺激しています。
これに加え、最近、AI分野で「養虾」熱が高まっています。OpenClawはオープンソースのAIエージェントで、多チャネル通信能力と大規模言語モデルを統合し、持続的な記憶と積極的な実行能力を備えたカスタマイズ可能なAIアシスタントを構築し、ローカルでのプライベート展開も可能です。そのアイコンが赤いエビに似ていることから、ネットユーザーの間でAI「エビ」と呼ばれています。華西証券のリサーチレポートによると、OpenClawは現在最も注目されているプロジェクトの一つであり、AI産業をエージェント時代に導く可能性があり、三つの積極的な影響をもたらすとしています。一つは、エージェントが最初に実用化されるシナリオの一つとなること。二つは、トークン消費量の増加により計算能力の需要が高まり、計算力のインフレ傾向を維持すること。三つは、国産大規模モデルの需要を高め、その海外展開を加速させることです。
開源証券の最新リサーチレポートは、OpenClawの発展がAIクラウドのIAAS需要を大きく高める可能性を指摘し、AIDCや計算リース、CDNといったコアセクターが恩恵を受けるとしています。
国金証券は、政府工作報告でスマートグリッドの建設促進と算電協同などの新しいインフラ整備を提案し、「第十四次五カ年計画」の電網投資がさらに上方修正される見込みを示しました。同時に、米国の三大電力網運営者が合計750億ドルの送電拡張プロジェクトの承認を受け、北米の電力不足に対する懸念が高まっています。米国内の供給能力が逼迫していることを踏まえ、電力変圧器の供給不足は30％に達し、納期も100週間以上に延びているため、国内メーカーの受注が引き続き恩恵を受けると見られます。電網設備は最も典型的なハロー資産の一つであり、セクター全体の価値再評価が進んでいます。特に、海外展開能力が高く、壁垒が高く、格局が安定している電力設備のリーディング企業に注目しています。また、超高圧送電は新しい電力システムの主軸であり、その認可ペースは「第十四次五カ年計画」のスタート年に大幅に加速する見込みです。
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