2026年最高のミューチュアルファンド：米国多様化株式ファンド

2026-03-20 13:04:56

投資ポートフォリオや退職口座のためにミューチュアルファンドを評価している場合、こちらのリストは、過去1年、3年、5年、10年の期間でS&P 500を上回った各ファンドに基づき、現在検討すべき米国の多様化株式ファンドの中で最良のものをハイライトしています。

米国多様化株式ファンドとは何ですか？多様化株式ファンドは、多くの種類の株式に投資するミューチュアルファンドの一種で、主に米国で取引される株式に投資します。その保有銘柄は多くの市場セクターや産業にまたがり、小型株から大型株までさまざまな時価総額の株式を含むことがあります。

投資スタイルも成長株からバリュー株までさまざまで、一部は両者を組み合わせています。多様化されたファンドの広範な分散投資は、特定の産業やセクターの出来事がポートフォリオ全体に影響を及ぼすのを防ぐことを目的としています。

以下の表のセルに色付けされた部分は、10年間のパフォーマンスに基づくトップ5のファンドを示しています。10年以上運用されている米国多様化株式ファンドは1,246本ありますが、そのうち表彰を受けたのはわずか36本、全体の3％です。これは昨年の5％から減少しています。

詳細については、ベンチマークを上回るリターンを実現している最良のミューチュアルファンドについての解説や、債券ファンド、多様化株式ファンド、ブレンドファンド、インデックスファンドを含む2026年版のIBDの最優秀ミューチュアルファンドリストをご覧ください。

すべてのリターンは2025年12月31日時点のものです。

米国最良の多様化株式ファンド

ファンド名	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	モーニングスターカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：S&P 500 TR USD		17.88%	23.01%	14.42%	14.82%
Fidelity Series Growth Company	FCGSX	25.80	36.34	16.36	21.66	米国大型成長株	0.00
Fidelity Growth Company Fund	FDGRX	24.34	35.93	15.33	20.67	米国大型成長株	0.69
Fidelity Series Blue Chip Growth	FSBDX	20.30	38.29	15.29	20.40	米国大型成長株	0.00
Alger Focus Equity I	ALGRX	39.97	45.23	18.62	20.17	米国大型成長株	0.95
Fidelity Blue Chip Growth	FBGRX	19.91	37.62	14.50	19.53	米国大型成長株	0.61
Fidelity OTC	FOCPX	22.30	32.92	14.79	18.87	米国大型成長株	0.73
Federated Hermes MDT Large Cap Growth IS	QILGX	18.45	31.11	17.22	18.57	米国大型成長株	0.74
Permanent Portfolio Aggressive Growth I	PAGRX	36.92	40.02	20.43	18.31	米国大型ブレンド	1.21
Alger Capital Appreciation Ptfl I-2	ALVOX	32.87	41.23	16.33	18.17	米国大型成長株	0.93
Alger Capital Appreciation Instl I	ALARX	31.99	41.30	16.01	17.83	米国大型成長株	1.25
Alger Capital Appreciation A	ACAAX	31.13	41.08	15.84	17.76	米国大型成長株	1.28
Needham Aggressive Growth Retail	NEAGX	26.51	25.79	14.69	17.07	米国小型成長株	1.65
JPMorgan U.S. GARP Equity I	JPGSX	20.56	31.42	16.57	16.93	米国大型成長株	0.65
Saratoga Large Capitalization Growth I	SLCGX	22.69	33.87	17.73	16.92	米国大型成長株	1.83
Fidelity Contrafund	FCNTX	21.75	32.13	15.53	16.84	米国大型成長株	0.63
Fidelity Series Opportunistic Insights	FVWSX	23.55	30.92	15.78	16.76	米国大型成長株	0.00
Carillon ClariVest Capital Apprec A	HRCPX	22.99	32.42	16.59	16.60	米国大型成長株	1.10
BlackRock Advantage Large Cap Gr Inv A	BMCAX	21.37	30.73	14.48	16.55	米国大型成長株	1.00
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stk A	STCIX	18.86	32.82	15.40	16.29	米国大型成長株	1.25
Federated Hermes MDT All Cap Core IS	QIACX	20.24	24.86	17.04	16.25	米国大型ブレンド	0.74
Fidelity Series All-Sector Equity	FSAEX	19.75	25.63	15.41	15.77	米国大型ブレンド	0.00
Fidelity Advisor New Insights I	FINSX	22.98	31.35	15.47	15.75	米国大型成長株	0.65
Fidelity Series Large Cap Stock	FGLGX	28.44	26.86	19.08	15.71	米国大型ブレンド	0.00
Columbia Disciplined Growth A	RDLAX	18.40	28.78	14.89	15.70	米国大型成長株	1.15
Fidelity Mega Cap Stock	FGRTX	26.86	26.44	18.36	15.63	米国大型ブレンド	0.58
Schwab Large-Cap Growth	SWLSX	19.69	28.90	15.11	15.59	米国大型成長株	1.00
Victory Pioneer A	PIODX	23.20	24.80	14.88	15.57	米国大型ブレンド	0.92
Meehan Focus	MEFOX	21.08	27.41	17.32	15.56	米国大型ブレンド	1.05
Cantor Fitzgerald Large Cap Fcs Cl A	FICGX	20.45	24.27	14.95	15.45	米国大型成長株	1.18
Gotham Index Plus Institutional	GINDX	22.30	24.91	17.99	15.39	米国大型ブレンド	1.28
Fidelity Advisor Capital Development O	FDETX	27.44	26.18	18.32	15.35	米国大型ブレンド	0.53
Midas Special Opportunities	MISEX	29.87	29.70	18.25	15.32	米国大型ブレンド	3.77
Fidelity Large Cap Stock	FLCSX	27.57	25.78	18.18	15.27	米国大型ブレンド	0.75
Fidelity	FFIDX	20.03	25.95	14.55	15.14	米国大型成長株	0.42
Putnam U.S. Research A	PNRAX	18.03	24.28	14.54	15.05	米国大型ブレンド	0.98
Fidelity New Millennium	FMILX	18.69	24.22	18.51	14.88	米国大型ブレンド	0.76

※情報源：IBD、Morningstar Direct

ファンドは新規投資家向けに閉鎖されています。

2025年の最優秀ミューチュアルファンドのロゴと表彰は、Investor’s Business DailyのパートナーであるThe YGS Groupを通じてライセンス供与されています。詳細や注文については、www.IBDlicensing.com もしくは 800-290-5460 までお問い合わせください。

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