半導体業界の激しい競争の中で、マイクロンテクノロジー（MU -3.78% ▼）とNvidia（NVDA -1.02% ▼）は、力強いプレーヤーとして際立っています。NvidiaはAIを駆使した急騰で見出しとポートフォリオを席巻していますが、マイクロンは静かにメモリーチップのニッチを築き、データセンター需要の拡大とともに成長しています。投資家が爆発的な成長と安定した価値を比較検討する中、アナリストの評価と目標株価はウォール街のより明確な好みを示しています。
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ロゼンブラット証券のトップアナリスト、ケビン・キャシディは両銘柄とも「買い」評価を維持していますが、今後12ヶ月でNvidiaの方により大きな上昇余地を見ています。彼はNVDAの目標株価を300ドルから325ドルに引き上げ、82%の上昇余地を示唆しています。一方、マイクロンの目標株価は500ドルから600ドルに引き上げ、35%の上昇余地を予測しています。
キャシディは、DRAMとNANDの価格が前四半期比でそれぞれ65%、77%上昇したことに感銘を受けており、今後も価格引き上げが続く見通しです。彼は、2027年まで需要が供給を上回ると予測しており、新たな容量は2027年中頃までにDRAM、2028年遅くまでにNANDに到着しないとしています。新しい戦略的顧客契約（SCA）は長期的なコミットメントを確保しており、過去の短期契約とは異なります。キャシディは、新規供給の増加に伴う景気循環には注意を払いつつも、年間見積もりの上昇により、6倍の予想PERを基に目標株価を引き上げました。
NvidiaのGTCカンファレンス後、キャシディはモデルを更新し、2025年から2027年までのブラックウェル／ルービンの収益を1兆ドル超と見積もり、さらに2028年後半にはGroq LPU、Vera、Rubin Ultraからの25億ドルの追加収益も見込んでいます。これらの調整により、2028年度の売上高予測は5500億ドル、非GAAP一株当たり利益（EPS）は13ドルに引き上げられました。彼は2028年度のEPSに対して25倍の保守的な12ヶ月目標株価を設定し、NVDAの推論、エージェント、物理AIのリーダーシップを買い推奨しています。さらに、収益構成はハイパースケーラーやその他から、より多くのエンタープライズ、ソブリン、産業分野へとシフトすると見ています。
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バンク・オブ・アメリカ証券の五つ星アナリスト、ヴィヴェク・アリヤも「買い」評価を再確認していますが、メモリーチップのサイクルに関する懸念からマイクロン株には慎重です。彼はMUの目標株価を400ドルから500ドルに引き上げ、12.5%の上昇余地を示唆。一方、NVDAの目標株価は300ドルのまま（68%の上昇余地）です。
アリヤは、2027年まで続く強いメモリーサイクルを予測しています。AIトークン経済におけるメモリーの役割、新たな5年契約（SCA）による供給の安定、工場スペースの制約などにより、価格は高止まりすると見ています。彼は、2026年から2028年までのマイクロンのEPS見通しを70-100%引き上げました。ただし、いくつかのリスクにも注意を促しています。スポット価格は安定化しつつあり、今四半期の粗利益率は81%でピークに達し、利益率の低下はメモリーサイクルの変動を引き起こすことが多いです。アリヤは、CapExの増加により、Applied Materials（AMAT +2.21% ▲）やLam Research（LRCX +4.13% ▲）といった装置メーカーの上昇余地も見ています。
アリヤは、Nvidiaが2025-26年のデータセンター売上見通しを5000億ドルから1兆ドル超に引き上げたことに注目しています。これはGPUシステム（CPUやネットワーキングを含む）をカバーしますが、新たなスタンドアロンのVera CPUやLPXソリューションは除外されており、追加収益の可能性もあります。1兆ドルは、3年間で約9700億ドルとウォール街の予想と一致し、以前の5000億ドルの見通しも4500億ドルの予測と整合しています。Nvidiaは、支出の60%がトップ5のハイパースケーラーから、40%がエンタープライズ、産業、ソブリンなどから来ると見ています。
TipRanksの株比較ツールを使用して、Nvidiaとマイクロンの両方がAI革命において重要な役割を果たしているため、ウォール街のコンセンサス評価は「強い買い」となっています。ただし、NVDA株は今後12ヶ月でより高い上昇余地を持っています。
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マイクロン対エヌビディア：なぜトップアナリスト2人はNVDAにさらなる上値の余地があると見ているのか？
半導体業界の激しい競争の中で、マイクロンテクノロジー（MU -3.78% ▼）とNvidia（NVDA -1.02% ▼）は、力強いプレーヤーとして際立っています。NvidiaはAIを駆使した急騰で見出しとポートフォリオを席巻していますが、マイクロンは静かにメモリーチップのニッチを築き、データセンター需要の拡大とともに成長しています。投資家が爆発的な成長と安定した価値を比較検討する中、アナリストの評価と目標株価はウォール街のより明確な好みを示しています。
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ロゼンブラット：NVDAはトレーニング、推論、エージェント/物理AIでリード
ロゼンブラット証券のトップアナリスト、ケビン・キャシディは両銘柄とも「買い」評価を維持していますが、今後12ヶ月でNvidiaの方により大きな上昇余地を見ています。彼はNVDAの目標株価を300ドルから325ドルに引き上げ、82%の上昇余地を示唆しています。一方、マイクロンの目標株価は500ドルから600ドルに引き上げ、35%の上昇余地を予測しています。
キャシディは、DRAMとNANDの価格が前四半期比でそれぞれ65%、77%上昇したことに感銘を受けており、今後も価格引き上げが続く見通しです。彼は、2027年まで需要が供給を上回ると予測しており、新たな容量は2027年中頃までにDRAM、2028年遅くまでにNANDに到着しないとしています。新しい戦略的顧客契約（SCA）は長期的なコミットメントを確保しており、過去の短期契約とは異なります。キャシディは、新規供給の増加に伴う景気循環には注意を払いつつも、年間見積もりの上昇により、6倍の予想PERを基に目標株価を引き上げました。
NvidiaのGTCカンファレンス後、キャシディはモデルを更新し、2025年から2027年までのブラックウェル／ルービンの収益を1兆ドル超と見積もり、さらに2028年後半にはGroq LPU、Vera、Rubin Ultraからの25億ドルの追加収益も見込んでいます。これらの調整により、2028年度の売上高予測は5500億ドル、非GAAP一株当たり利益（EPS）は13ドルに引き上げられました。彼は2028年度のEPSに対して25倍の保守的な12ヶ月目標株価を設定し、NVDAの推論、エージェント、物理AIのリーダーシップを買い推奨しています。さらに、収益構成はハイパースケーラーやその他から、より多くのエンタープライズ、ソブリン、産業分野へとシフトすると見ています。
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バンク・オブ・アメリカ：利益率の低下はメモリーサイクルの変動性を示唆
バンク・オブ・アメリカ証券の五つ星アナリスト、ヴィヴェク・アリヤも「買い」評価を再確認していますが、メモリーチップのサイクルに関する懸念からマイクロン株には慎重です。彼はMUの目標株価を400ドルから500ドルに引き上げ、12.5%の上昇余地を示唆。一方、NVDAの目標株価は300ドルのまま（68%の上昇余地）です。
アリヤは、2027年まで続く強いメモリーサイクルを予測しています。AIトークン経済におけるメモリーの役割、新たな5年契約（SCA）による供給の安定、工場スペースの制約などにより、価格は高止まりすると見ています。彼は、2026年から2028年までのマイクロンのEPS見通しを70-100%引き上げました。ただし、いくつかのリスクにも注意を促しています。スポット価格は安定化しつつあり、今四半期の粗利益率は81%でピークに達し、利益率の低下はメモリーサイクルの変動を引き起こすことが多いです。アリヤは、CapExの増加により、Applied Materials（AMAT +2.21% ▲）やLam Research（LRCX +4.13% ▲）といった装置メーカーの上昇余地も見ています。
アリヤは、Nvidiaが2025-26年のデータセンター売上見通しを5000億ドルから1兆ドル超に引き上げたことに注目しています。これはGPUシステム（CPUやネットワーキングを含む）をカバーしますが、新たなスタンドアロンのVera CPUやLPXソリューションは除外されており、追加収益の可能性もあります。1兆ドルは、3年間で約9700億ドルとウォール街の予想と一致し、以前の5000億ドルの見通しも4500億ドルの予測と整合しています。Nvidiaは、支出の60%がトップ5のハイパースケーラーから、40%がエンタープライズ、産業、ソブリンなどから来ると見ています。
アナリストはどのチップ株を好む？
TipRanksの株比較ツールを使用して、Nvidiaとマイクロンの両方がAI革命において重要な役割を果たしているため、ウォール街のコンセンサス評価は「強い買い」となっています。ただし、NVDA株は今後12ヶ月でより高い上昇余地を持っています。