ストレージチップの不足は2030年まで続く可能性があり、ロンコテクノロジーの株価は取引中に過去最高を記録した

（来源：财闻）

AI大規模モデル技術の予想外の進化により、世界的なトークン消費量が爆発的に増加し、それに伴う膨大なデータの保存、処理、検索の需要が生まれ、ストレージ業界は超好景気のサイクルを迎えている。

3月18日早朝、朗科科技（300042.SZ）は取引中に一時18％超の上昇を見せ、株価は最高60.5元/株に達し、歴史的な高値を記録した。

ニュースによると、現地時間の3月17日、韓国のSKグループ会長崔泰源氏は、米国カリフォルニア州サンノゼで開催されたNVIDIA GTC大会で、チップ生産におけるシステム的なボトルネックのため、世界的なメモリチップ不足の状況は2030年まで続く可能性が高いと述べた。同時に、DRAM、NAND、HBMなど各種ストレージチップの価格は今後も上昇を続け、長期間にわたって上昇傾向が続くと予測している。

西南証券は、AI大規模モデル技術の予想外の進化により、世界的なトークン消費量が爆発的に増加し、それに伴う膨大なデータの保存、処理、検索の需要が生まれ、ストレージ業界は超好景気のサイクルを迎えていると指摘している。海外の主要3メーカーは、限られた生産能力を高利益のHBMやDDR5製品に振り向けており、消費者向けや低価格帯のストレージチップの生産能力に深刻な圧迫をもたらし、供給と需要のギャップが拡大している。さらに、ストレージメーカーは前回のサイクルで過剰な生産能力と資本支出を行った反省から、今回のサイクルでは拡張を慎重に進めている。また、高端HBMストレージチップはクリーンルームの建設期間が長く、歩留まりの向上が難しいなどの課題もあり、短期的には供給が引き続き逼迫している。需要の爆発と供給の硬直性を背景に、CFMのフラッシュメモリ市場予測によると、2026年までストレージ価格は全体的に上昇を続ける見込みだ。

この機関は、世界のストレージ業界が好調な中、国内のストレージ企業はエンジニアの恩恵、充実したインフラ、産業チェーンの整備といった優位性を背景に、驚くべきスピードで台頭していると考えている。長江存儲、長鑫存儲、兆易创新（603986.SH）、江波龍（301308.SZ）などの国内企業は、自主的なアーキテクチャの革新と工芸の進化を基に、産能を拡大し、歩留まりを着実に向上させており、AI計算能力、コンシューマエレクトロニクス、企業向け市場での突破を果たし、中国のストレージが規模の拡大から技術のリードへと移行している。

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