そして、債券ETFへの関心の高まりはさらに加熱しています。State Street Investment Managementによると、インフレ連動債ETFだけで3月に6億ドルの流入がありました。これにより、過去13ヶ月のうち12ヶ月でインフレ連動債ETFが資金流入を記録しています。この期間中、これらのETFは110億ドルを集めました。
投資家は、リターンを得るために難解な債券ファンドの分野に深く入り込む必要はありません。資産総額1,398億ドルのiShares Core US Aggregate Bond ETF（AGG）は、今年0.6％のリターンを記録しています。これはあまり大きくないように思えるかもしれませんが、S&P 500が今年ほぼ2％のマイナスリターンであることを考えると、そうとも言えません。
また、より大きなリターンを狙える債券ETFもあります。資産総額5690万ドルのSimplify Bond Bull ETF（RFIX）は、今年15.1％以上のリターンを達成しています。これにより、今年のアクティブ取引の債券ETFの中で最もパフォーマンスが良いと、Morningstar Directは指摘しています。
投資家がこの「退屈な」資産に殺到し、利益を狙っている
債券は今年、少なくともS&P 500と比べて退屈から遠ざかっています。そして投資家はその結果、債券ETFに資金を集中させています。
ETF.comによると、投資家は3月13日までの週に米国債券ETFに141億ドルを投入しました。これは、その週に流入したすべてのETFの資金273億ドルの半分以上にあたります。
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債券とは何か、どう投資すればよいのか？
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そして、債券ETFへの関心の高まりはさらに加熱しています。State Street Investment Managementによると、インフレ連動債ETFだけで3月に6億ドルの流入がありました。これにより、過去13ヶ月のうち12ヶ月でインフレ連動債ETFが資金流入を記録しています。この期間中、これらのETFは110億ドルを集めました。
TMX VettaFiのリサーチディレクター、Todd Rosenbluthは「現在の地政学的不確実性を考えると、投資家は安定性を求めて債券ETFに目を向けている」と述べています。「債券は資本保全や収入創出など魅力的な分散効果を提供します。」
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投資家は、リターンを得るために難解な債券ファンドの分野に深く入り込む必要はありません。資産総額1,398億ドルのiShares Core US Aggregate Bond ETF（AGG）は、今年0.6％のリターンを記録しています。これはあまり大きくないように思えるかもしれませんが、S&P 500が今年ほぼ2％のマイナスリターンであることを考えると、そうとも言えません。
また、より大きなリターンを狙える債券ETFもあります。資産総額5690万ドルのSimplify Bond Bull ETF（RFIX）は、今年15.1％以上のリターンを達成しています。これにより、今年のアクティブ取引の債券ETFの中で最もパフォーマンスが良いと、Morningstar Directは指摘しています。
この債券ETFは、長期金利の低下局面での価格上昇を増幅させる仕組みです。また、市場のボラティリティの高まりから利益を得ることもできます。このファンドは、米国債の長期コールオプションを所有するように設計されています。
コンバーチブル債に乗る
もう一つの人気テーマはコンバーチブル債です。これらの特殊な債務証券は、債券の安定性と株式の上昇ポテンシャルを兼ね備えています。
コンバーチブル債は、保有者が事前に定められた価格で債券を株式に転換できる仕組みです。この転換機能により、多くの他の債券を上回るパフォーマンスを定期的に発揮します。
例として、資産総額55億ドルのiShares Convertible Bond ETF（ICVT）を挙げると、今年6.25％のリターンを記録しています。過去3年間では年率16.2％のリターンを達成しており、これは過去3年間のS&P 500の年率21.4％に近い株式のようなリターンです。
iShares Convertible Bondの最大保有銘柄は、負債を容易に返済できるだけでなく、事業の潜在的な上昇余地を持つ企業です。トップホールディングは、高速ネットワーキング機器メーカーのLumentum（LITE）、コンピュータ記憶装置メーカーのWestern Digital（WDC）、ビットコイン関連のStrategy（MSTR）です。
それに続くのは、資産総額52億ドルのState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF（CWB）です。このファンドは今年5.5％のリターンを記録し、過去3年間では年率15.2％のリターンを示しています。
債券ETFの上昇と資金流入は、この資産クラスが不確実な時代においても堅調に位置づけられていることを示しています。
Rosenbluthは「多くの人は米国債や投資適格の企業債に注目しがちですが、ETFを通じて他にも多くの投資スタイルがあります」と述べています。「ただし、利回りを追い求めて無理にポートフォリオを拡大し、潜在的なリスクを理解せずに過剰投資しないことが重要です。」
今年のトップパフォーマンス債券ETF
アクティブに取引されているファンドの中で
出典：Morningstar Direct、S&P Global Market Intelligence、MarketSurge
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