イーロン・マスク、中国の太陽光発電を調達！関連銘柄を一図で整理

金曜日、太陽光発電設備セクターは逆風にもかかわらず大幅に上昇し、上能電気、首航新能は20CMストップ高、Jinlang Technologyや海優新材などは10%以上上昇し、国晟科技や正泰電源などもストップ高となった。

ニュースの面では、界面新聞によると、テスラのチームは中国の太陽光発電設備を大規模に調達する計画で、複数の上場企業が関与している。一つの太陽光発電企業は贝壳财经の記者に対し、上述の情報を確認し、契約規模はギガワット級であると明らかにした。

また、財聯社によると、情報筋から、マスク率いるSpaceXチームは以前、国内の主要な異質結晶太陽電池設備メーカーから設備を調達しており、その注文は5月の第一週に出荷される見込みだという。半導体類の輸出には関連部門の登録と承認が必要であり、現在も進行中だ。報告によると、マスクチームの太陽光発電の注文は主にSpaceX（Sチェーン）とTesla（Tチェーン）に分かれ、用途は宇宙と地上にそれぞれ計画されている。さらに、情報筋によると、現在Tチェーンの協力注文は交渉段階にあり、複数のTOPCon設備メーカーが関与している。

今年2月、SpaceXチームとテスラチームは中国の太陽光発電企業の調査を行った。中で、テスラチームは複数の産業チェーン企業を訪問し、SpaceXチームは主に太陽光発電設備メーカーを訪問し、国内の主要な異質結晶設備メーカーと注文協力を行ったが、商業秘密の関係で公開されていない。

華泰証券のリサーチレポートによると、宇宙用太陽光と地上用太陽光パネルのコスト構成は全く異なる。地上用太陽光パネルでは、セルがコストの79%、接着膜が9%、前面ガラスが6%、背面板が6%を占める。一方、宇宙用太陽光パネルでは、背面板がコストの53%、接着膜が27%、前面ガラスが18%、セルが2%を占めている。

華泰証券は、これら二つのコスト構成の違いの主な理由は、宇宙用太陽光の封装材料のコスト比率が地上用を大きく上回るためであり、これは宇宙の過酷な環境に対抗するためだと説明している。したがって、封装材料は宇宙用太陽光の潜在的なリーディングカンパニーであり、その価値と重要性が共に高まっている。

公開情報によると、前面ガラス、接着膜、背面板の三者は太陽光パネルの封装材料体系を構成し、パネルの寿命と発電効率を決定する。

中信証券のリサーチレポートは、宇宙用太陽光の需要は指数関数的に増加する見込みだと示している。マスクは太陽光発電の製造に投資し、軌道上の計算能力とAIへの電力供給を促進している。中国の主要な太陽光発電設備メーカーは高効率なイテレーションと迅速な対応能力を備えており、テスラやSpaceXなどの関連設備サプライチェーンに入り、高額な注文を獲得し、新たな成長の可能性を開く見込みだ。さらに、宇宙用太陽光発電設備は明らかなインフレ効果を持ち、その価値は飛躍的に向上する可能性がある。技術、製品、市場シェアの優位性を持つ太陽光発電各分野のリーディング企業を重点的に推奨する。