広合科技（1989）は香港での公開募集に対し1070.72倍の申込みを集め、2026年3月20日に上場予定です。

廣合科技は、グローバル募集の最終結果を発表しました。今回のグローバル募集の最終発行価格は71.88香港ドルで、これは当初の発行範囲の上限にあたります。今回のグローバル募集の株式総数は46,000,000株のH株で、そのうち香港公開募集株式は4,600,000株、国際募集株式は41,400,000株です。本募集には超額配售權は設定されていません。最終発行価格に基づくと、今回のグローバル募集による調達資金の総額は約33.1億香港ドルで、推定の上場費用1.21億香港ドルを差し引いた純調達額は約31.9億香港ドルとなります。

申込状況については、香港公開募集には202,417件の有効申請があり、最終的に承認された申請数は39,425件で、申込倍率は1,070.72倍に達しました。国際募集では、承配人数は162名、申込倍率は14.64倍です。香港公開募集は申込が盛況でしたが、公告によると本募集はリバースメカニズムの発動条件には該当しないため、リバース後の香港公開募集株式数は引き続き4,600,000株であり、グローバル募集株式総数の10.00％を占めます。国際募集株式は41,400,000株で、全募集株式の90.00％を占めます。

ストーン投資者については、今回のグローバル募集には複数のストーン投資者が参加しており、源峰基金管理有限公司、源峰資産管理及び国泰君安投資（源峰場外スワップに関して）、上海景林、中信証券国際資本管理有限公司、UBSアセットマネジメント（シンガポール）有限公司、大湾区発展基金管理有限公司、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、バンリン資産管理（アジア）有限公司、大家人寿保险股份有限公司、工銀理財有限責任公司などが含まれます。ストーン投資者は合計で20,674,500株を割り当てられ、これはグローバル募集株式総数の44.94％、募集完了後の発行済株式総数の4.38％に相当します。

今回のグローバル募集の引受幹事は中信証券です。廣合科技のH株は、2026年3月20日に香港証券取引所にて取引開始予定で、証券コードは1989です。

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編集：小浪快报