マスク「買い占め」太陽光発電設備 AIの加速で宇宙分野へ進出？

「宇宙はこれまでで最も安価にAIを配置できる場所になるだろう。36ヶ月以内、あるいはもっと短い30ヶ月以内に、宇宙が最優先の場所となる……SpaceXとテスラはともに、100ギガワットの太陽光発電セルの年間生産量を目指して努力している。」マスクは一ヶ月前のインタビューで宇宙光伏と宇宙AIへの野心を強調した直後、彼の「努力」の進展が伝えられた。

先日、財聯社の記者は情報筋から、以前SpaceXチームが国内の主要異種結晶設備メーカーから設備を調達し、その注文は5月第一週に出荷予定であることを得た。マスクのチームが手掛ける光伏の注文は主にSpaceX（Sチェーン）とTesla（Tチェーン）に分かれ、用途はそれぞれ宇宙と地上を想定している。現在、Tチェーンの協力注文は交渉中で、複数のTOPCon設備メーカーが関わっている。

それ以前、マスクはアメリカ各地に工場を計画し、光伏生産能力の拡大を加速させている。例えば、ニューヨークのバッファロー工場の改修によりSolar City時代の300MWから10GWへと能力を引き上げる一方、アリゾナ州、アイダホ州、テキサス州などを視察し、複数の10-20GW級工場の建設を計画している。

技術路線の選択について、証券会社は地上の光伏にはTOPCon技術を採用し、効率とコストの両面を考慮していると判断し、HJT技術の宇宙光伏への応用も期待している。

▌「芯はあるが電力はない」？

「芯不足」後、「電力不安」がAI産業全体を席巻している。

「問題はエネルギーの入手可能性だ。」マスクはインタビューで認めた。「中国を除けば、ほとんどの地域の電力供給はほぼ横ばいだ。少し増加しているかもしれないが、非常に横ばいに近い。中国の電力供給は急速に増加しているが、中国以外の場所にデータセンターを建てるには、電力はどこから得るのか？」

彼は説明した。データセンターの冷却だけでも電力需要は40%増加し、発電施設の最低維持には20-25%の余裕を重ねる必要があるため、実際の見積もりでは、11万GB（ネットワーク、CPU、ストレージ、冷却、電力維持余裕を含む）あたり約300メガワットの発電能力が必要となる。

「（宇宙展開が完了する前に）サーバー側の計算や集中計算の制約要因は電力になるだろう。今年末までには、大型クラスターのチップが電力供給できなくなると見込まれ、チップは山のように積み上がり、起動できなくなるだろう。」

また、地上の電力が限られるため、産業チェーンは太空計算力の展開を競い合っている。

NVIDIAは3月17日の2026 GTC大会で正式に宇宙計算プラットフォームを発表し、データセンター級のAI計算能力を地球軌道に展開し、天地一体化AIの実現を推進している；米国のスタートアップStarcloudは長期的に5GWの宇宙AIデータセンターを建設予定；Googleは以前、「太陽捕手計画」を核とした宇宙計算力計画を発表し、唯一のエネルギー源として宇宙光伏発電を採用している。

国内では北京も700-800キロの夜明け軌道にて、1GW超の集中型大規模データセンターシステムの建設・運用を計画し、大規模AI計算力を宇宙に移すことを目指している。

東吴証券は、光伏は衛星が宇宙で唯一効率的かつ長期的に安定したエネルギー源であると指摘している。

宇宙の計算力センターは、地上のデータセンターと比べて破壊的な優位性を持つ。例えば、40MWの計算クラスターを10年間運用した場合、宇宙方案の総コストは地上方案の約5%にすぎない。これにより、衛星の運用モデルは、原始データを地上に送信する「天感地算」から、軌道上で処理する「天感天算」へと進化している。

さらに、将来的に1万個の衛星を打ち上げると仮定すると、低軌道衛星市場だけで約2000億元の太陽翼市場が見込まれる。長期的に10GW規模の宇宙計算システムを構築すれば、市場規模は数兆元に達する可能性もある。

地上の計算力と宇宙の計算力が同期して進む中、興业証券は、計算力インフラの整備が新エネルギーの新たな需要源となる見込みであり、風力発電と蓄電の分野が特に恩恵を受けると指摘している。産業チェーンの恩恵順序としては、風力発電設備、蓄電システム、光伏設備、電力設備企業が直接的に電力需要の拡大から恩恵を受け、また、蓄電池材料の供給と需要の逼迫により価格上昇も期待される。