みずほ銀行がパランティア株(PLTR)に強気姿勢を保持、「ソフトウェアの中でも他に類を見ない」とコメント

データ分析企業のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）の株価は、過去1か月で約14％上昇しています。同社は軍事および情報機関との契約を背景に、米イラン戦争の恩恵を受けると見られています。木曜日、みずほのアナリストグレッグ・モスコウィッツは、パランティア株に対して引き続き「買い」評価を維持し、目標株価を195ドルと設定しました。これは、同社のCFOの独立アドバイザーであるピーター・ズィムバック氏との会議や、建築・エンジニアリング・建設業界の現顧客との会合を踏まえたものです。

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会議の内容を踏まえ、モスコウィッツは次のように述べています。「PLTRは唯一無二の存在であり、ソフトウェア業界では類を見ない規模での売上成長、加速、マージン拡大を実現しています。」

みずほアナリストはパランティアの成長ストーリーに強気

モスコウィッツは、議論の中で経営陣が強力な導入事例、パランティアの企業変革に対する独自のアプローチ、そして「比較可能な代替手段の不在」を強調したと指摘しています。

主要指標の堅調な成長に加え、モスコウィッツは米国の商業事業の急成長にも楽観的です。彼は、米国の商業事業が、PLTRの人工知能プラットフォーム（AIP）製品の企業採用拡大とAIの運用化に対する緊急性の高まりによって推進されていると述べています。

モスコウィッツは、パランティアがAI、政府のデジタルトランスフォーメーション、産業の近代化といった長期的トレンドから恩恵を受ける位置にあると確信しています。

PLTRは今買いの株か？

先月、パランティア・テクノロジーズは、市場を上回る第4四半期（2025年）の収益と売上を報告しました。同社は、商業部門の売上が前年比137％増の5億700万ドルに達し、政府部門の売上も66％増の5億700万ドルに伸びました。

全体として、ウォール街はパランティア株に対して「中程度の買い」コンセンサス評価を持ち、14件の買い推奨、4件の保留、2件の売り推奨が出ています。平均目標株価は194.61ドルで、約25％の上昇余地を示しています。

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