午後のストレージチップの異動が急騰、百維ストレージは10％超の上昇 機関：ストレージチップの供給と需要の不均衡は下半期も引き続き続くと予測

（来源：财闻）

この不均衡は価格のさらなる変動を引き起こし、DRAMやNANDに依存する下流産業に影響を与える可能性があります。

3月16日、午後のストレージチップセクターは急速に上昇し、執筆時点で盛視科技（002990.SZ）、盈新发展（維權）（000620.SZ）、朗科科技（300042.SZ）などがストップ高となり、華虹公司（688347.SH）、北京君正（300223.SZ）、聯芸科技（688449.SH）、佰維存储（688525.SH）なども追随上昇しました。

ニュースによると、Omdiaは当日、ストレージチップ市場の供給と需要の不均衡は2026年下半期まで続くと予測しており、生産量の増加が需要に追いついていないと指摘しています。供給側は生産拡大とコスト管理、収益性維持の両立に課題を抱えています。この不均衡は価格のさらなる変動を引き起こし、DRAMやNANDに依存する下流産業に影響を与える可能性があります。

また、2026年にはストレージ業界は好景気を迎え、AIの計算能力需要の爆発と国産代替の二重の推進により、DRAMやNANDフラッシュの供給と需要は引き続き逼迫し、価格は大幅に上昇しています。2026年1月までに、二大ストレージチップの価格は2016年以来の最高値を記録しました。主流のDDR48Gb DRAMの契約価格は11.5ドルで、前月比24%、2025年9月比83%上昇しています。128Gb NANDフラッシュの契約価格は9.5ドルで、前月比65%、2025年9月比約1.5倍の上昇です。AIチップやHBMメモリの需要増により、2026年のアジア半導体大手の資本支出は1360億ドルを突破する見込みで、台積電、サムスン、SKハイニックスがリードしています。特に台積電は先進工程に力を入れ、サムスンとハイニックスはHBMに重点を置き、装置や先進封装産業チェーンの需要爆発を直接促進しています。

中国銀河証券は、外部環境の背景の下、サプライチェーンの安全性と自主コントロールは依然として長期的なトレンドであると考えています。装置と材料は国内代替のトップレベルの設計の下で最も堅固なロジックを持ち、デジタルチップは計算能力自主の核心的な担い手です。先進封装とテストは技術の進歩により恩恵を受けています。

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