ストレージチップの概念が活発化し、同有科技は20％のストップ高を記録、佰維ストレージは引き続き最高値を更新し続けている

出典：証券时报网　著者：吴永芳

ストレージチップの概念は18日の盘中に強い動きを見せ、執筆時点で同有科技は20％ストップ高、朗科科技は16％超の上昇で過去最高値を更新、深科达は15％超の上昇、誠邦股份と中電港もストップ高。佰维存储は約9％上昇し、引き続き高値を更新。

ニュースによると、3月17日、韓国のSKグループ会長崔泰源はNVIDIA GTC大会で、チップ生産におけるシステム的なボトルネックのため、世界的なメモリチップ不足の状況は2030年まで続く可能性が高いと述べた。同時に、DRAM、NAND、HBMなど各種ストレージチップの価格は今後も上昇を続け、長期間にわたり上昇傾向が続くと予測している。

西南証券は、AI大規模モデルの技術が予想以上に進化し、世界的にトークン消費量が爆発的に増加していることから、大量のデータの保存、処理、検索需要が生まれ、ストレージ業界は超好景気のサイクルに入ったと指摘。海外の主要メーカーは生産能力を高利益のHBMやDDR5製品に振り向けており、消費者向けや低価格帯のストレージチップの供給能力に深刻な圧迫をもたらし、需給ギャップが拡大している。さらに、前回のサイクルで過剰な生産能力と資本支出を行ったため、今回のサイクルでは拡張は慎重に進められている。高端HBMストレージチップはクリーンルームの建設期間が長く、歩留まりの向上が難しいなどの課題もあり、短期的には供給が引き続き逼迫している。需要の爆発と供給の硬直性を背景に、CFMのフラッシュメモリ市場予測によると、2026年までストレージ価格は全体的に上昇を続ける見込み。

この機関は、世界のストレージ業界が好調な中、国内のストレージ企業はエンジニアの恩恵、整ったインフラ、充実した産業チェーンの支援を受けて、驚くべきスピードで台頭していると評価。長江存储、長鑫存储、兆易创新、江波龙などの国内企業は、自主的なアーキテクチャの革新と工程の進化により、産能を拡大し、歩留まりも着実に向上させている。AIの計算能力、コンシューマエレクトロニクス、企業向け市場での全面的な突破を実現し、中国のストレージは規模の拡大から技術のリードへと移行している。