これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。 ホイールプール・コーポレーション、普通株式および預託証券の増資同時公開の価格決定を発表============================================================================================================= PRニュースワイヤー 2026年2月25日（水）午後2時46分（GMT+9） 11分で読む 本記事について： WHR -13.87% ミシガン州ベントンハーバー、2026年2月25日 /PRNewswire/ -- ホイールプール・コーポレーション [NYSE: WHR]（「ホイールプール」または「当社」）は、本日、以前発表した普通株式および預託証券の公開増資の価格を決定しました。 (i) 6,884,057株の普通株式（額面1.00ドル、公開価格69.00ドル）、「普通株式の公募」 (ii) 10,500,000株の預託証券（各預託証券は新発行の8.50％シリーズA強制転換優先株式の1/20の権利を表す、額面1.00ドル）、公開価格50.00ドル（「預託証券の公募」および総称して「募集」） 各募集において、引受人には30日間の追加購入オプションが付与されており、追加で(i) 1,014,493株の普通株式および(ii) 1,000,000株の預託証券を、超過割当て分として、公開価格から引受手数料を差し引いた価格で購入できる権利があります。 募集は、通常の締結条件のもと、2026年2月27日に完了する予定です。 ホイールプール・コーポレーション（PRNewswire写真/ホイールプール・コーポレーション） 2026年2月24日、当社は広東ホイールプール電気製品有限公司（「買い手」）と普通株式の購入契約（「購入契約」）を締結し、合計434,782株の普通株式を1株69.00ドルで売却し、総額3000万ドルの取引を行いました。この売却は、1933年証券法第4(a)(2)条に基づく私的募集（「プライベート・プレースメント」）によるものです。買い手はホイールプール（中国）有限公司（「ホイールプール中国」）の完全子会社であり、当社が間接的に少数株式を保有し、上海証券取引所に上場しています。 購入契約の効力は、ホイールプール中国の株主の承認を条件とします。 また、2026年2月24日、ホイールプール中国の支配株主である広東ガランズ家電有限公司（「支援者」）は、当社に了解覚書を提出し、その中で、支援者は合理的な最善努力をもってホイールプール中国に株主総会の開催を促し、購入契約の承認と賛成投票を得るよう努めることを約束しています。 プライベート・プレースメントの完了も、通常の条件（規制当局の承認など）を満たす必要があります。 初期の完了予定日は2026年7月31日ですが、買い手は最大240日まで一方的に遅延させることができます。 このプライベート・プレースメントの完了は、募集の完了条件ではありません。 完了の保証はなく、タイムリーに完了しない可能性もあります。 ウェルズ・ファーゴ・証券LLCが仲介役を務めました。 ストーリー続く 普通株式の公募による純収益は約4億5490万ドル（引受人が追加株式の購入権を行使しない場合）、預託証券の公募による純収益は約5億0810万ドル（引受人が超過割当て権を行使しない場合）であり、いずれも引受手数料と見積もりの募集費用を差し引いた後の金額です。 ホイールプールは、募集による純収益を、当社の回転信用枠の一部返済や、垂直統合や自動化への戦略的投資などの一般的な企業目的に充てる予定です。 預託証券の保有者は、預託契約の規定に従い、優先株式の権利と優先順位に比例した分割利益、転換権、配当権、清算権、議決権を有します。 優先株式は、年率8.50％の配当を累積し（現金または一定の制限のもとで普通株式の株式またはその組み合わせで支払われる場合があります）、清算優先権は1株あたり1,000ドルです。 配当は、2026年5月15日、8月15日、11月15日、2029年2月15日に、ホイールプールの取締役会（またはその委員会）が宣言した場合に支払われます。 2029年2月15日頃に自動的に普通株式に転換される予定で、転換比率は12.334株から14.492株の範囲です（預託証券も同様に自動的に普通株式に変換されます）。 この比率は、2029年2月15日前の20取引日間の平均株価に基づき、希薄化調整を行ったものです。 また、基本的な変更転換期間（預託証券に関する目論見書補足書に定義）を除き、任意の時点で20預託証券の保有者は、最小転換比率12.334に従い、預託証券を普通株式に転換させることができます。 現在、預託証券や優先株式の公開市場はありません。 ホイールプールは、預託証券をニューヨーク証券取引所の「WHR.PRA」シンボルで上場申請しています。 ウェルズ・ファーゴ・証券LLC、J.P.モルガン証券LLC、シティグループ・グローバル・マーケッツが募集のリード・ジョイントブックランニングマネージャーを務めます。 BNPパリバ証券、みずほ証券USAも共同ブックランナーです。 BofA証券、ゴールドマン・サックス、スコシア・キャピタル（米国）は預託証券の募集のジョイント・ブックランナー、BofA証券とゴールドマン・サックスは普通株式の募集のジョイント・ブックランナー、スコシア・キャピタル（米国）は普通株式の共同マネージャーです。 MUFG証券アメリカ、PNCキャピタルマーケッツ、ループキャピタルマーケッツ、イタウBBA証券も共同マネージャーを務めます。 アイシーアール・キャピタルは預託証券のファイナンシャルアドバイザーです。 これらの証券に関する登録書類はSECに提出され、効力を持っています。 募集は、目論見書補足とともに行われ、最終的な目論見書はSECのウェブサイトや各証券会社を通じて入手可能です。 詳細は、ウェルズ・ファーゴ・証券、J.P.モルガン証券、シティグループの各連絡先にお問い合わせください。 本リリースは、これらの証券の販売や購入の申し込みを勧誘するものではなく、また、いかなる法域においても違法な場合の販売や勧誘を意図したものではありません。 **ホイールプール・コーポレーションについて** ホイールプール・コーポレーション（NYSE: WHR）は、家庭用電化製品のリーディングカンパニーであり、家庭の生活向上を追求し続けています。 米国を拠点とする主要なキッチン・ランドリー家電メーカーとして、革新的な商品を提供し、ブランドポートフォリオには _ホイールプール、キッチンエイド、ジェンエア、メイタグ、アマナ、ブラステンプ、コンスル_ などがあります。 2025年の売上高は約160億ドルで、そのうち約90％がアメリカ大陸で、従業員は41,000人、研究・開発拠点は35箇所です。 詳細は公式サイトをご覧ください： WhirlpoolCorp.com。 **ウェブサイト情報** 当社は定期的に投資家向けの重要情報をウェブサイトの「投資家」セクションに掲載しています。 また、「ホットトピックスQ&A」も更新し、重要な非公開情報の開示や規則FDに基づく情報開示義務の履行を行っています。 投資家は、当社のウェブサイトの「投資家」セクションやプレスリリース、SEC提出書類、公開会議、プレゼンテーション、ウェブキャストを監視してください。 当ウェブページの情報は、本書に参照または組み込まれておらず、本書の一部ではありません。 **ホイールプールの追加情報** 1995年の私的証券訴訟改革法は、当社または当社代理人による将来予測に関する記述に対して安全地帯を提供します。 本書に含まれる一部の記述は、過去または現在の事実に厳密に関係せず、将来の出来事や財務パフォーマンスに関する当社の見解を反映した予測的記述を含む場合があります。 これらは「将来予測的記述」と見なされ、「可能性」「できる」「予定」「予測」「見込み」「計画」「期待」「推定」「意図」「信じる」「影響」「進行中」「保証」「追求」「類似の表現」などの用語や否定形で識別されます。 例として、普通株式、優先株式、預託証券の募集、完了の見込みや資金の使途に関する記述が含まれます。 これらの予測的記述は、多くのリスクや不確実性を伴い、誤った前提に基づく可能性もあります。 したがって、実際の結果は大きく異なる可能性があり、保証されません。 多くのリスクや不確実性により、実際の結果は予測と大きく異なる可能性があります。 これらのリスクには、競争激化、ブランドイメージの維持、戦略的ポートフォリオの変革、消費者嗜好の理解、新製品開発、知的財産権の取得と保護、買収・売却・投資リスク、サプライチェーンの遅延、国際事業のリスク、社会・政治・経済の変動、ITシステムの障害、製品責任・リコールコスト、優秀な人材の確保、労働関係の影響、原材料価格の変動、為替リスク、無形資産や在庫の減損、医療費や規制の変動、信用格付けの変動、訴訟・税務・法令遵守リスク、政府調査の影響、環境規制の変化、貿易政策の変動、気候変動への対応、世界経済の不確実性などが含まれます。 法令により義務付けられる場合を除き、当社はこれらの予測的記述を更新する義務を負いません。 投資家は、SECへの提出書類に記載された情報を確認してください。 すべてのリスクや不確実性を網羅しているわけではありません。
ホイップル・コーポレーション、普通株式および預託証券の増資同時公開の価格設定を発表
これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。
ホイールプール・コーポレーション、普通株式および預託証券の増資同時公開の価格決定を発表
PRニュースワイヤー
2026年2月25日（水）午後2時46分（GMT+9） 11分で読む
本記事について：
WHR
-13.87%
ミシガン州ベントンハーバー、2026年2月25日 /PRNewswire/ – ホイールプール・コーポレーション [NYSE: WHR]（「ホイールプール」または「当社」）は、本日、以前発表した普通株式および預託証券の公開増資の価格を決定しました。
(i) 6,884,057株の普通株式（額面1.00ドル、公開価格69.00ドル）、「普通株式の公募」
(ii) 10,500,000株の預託証券（各預託証券は新発行の8.50％シリーズA強制転換優先株式の1/20の権利を表す、額面1.00ドル）、公開価格50.00ドル（「預託証券の公募」および総称して「募集」）
各募集において、引受人には30日間の追加購入オプションが付与されており、追加で(i) 1,014,493株の普通株式および(ii) 1,000,000株の預託証券を、超過割当て分として、公開価格から引受手数料を差し引いた価格で購入できる権利があります。
募集は、通常の締結条件のもと、2026年2月27日に完了する予定です。
ホイールプール・コーポレーション（PRNewswire写真/ホイールプール・コーポレーション）
2026年2月24日、当社は広東ホイールプール電気製品有限公司（「買い手」）と普通株式の購入契約（「購入契約」）を締結し、合計434,782株の普通株式を1株69.00ドルで売却し、総額3000万ドルの取引を行いました。この売却は、1933年証券法第4(a)(2)条に基づく私的募集（「プライベート・プレースメント」）によるものです。買い手はホイールプール（中国）有限公司（「ホイールプール中国」）の完全子会社であり、当社が間接的に少数株式を保有し、上海証券取引所に上場しています。
購入契約の効力は、ホイールプール中国の株主の承認を条件とします。
また、2026年2月24日、ホイールプール中国の支配株主である広東ガランズ家電有限公司（「支援者」）は、当社に了解覚書を提出し、その中で、支援者は合理的な最善努力をもってホイールプール中国に株主総会の開催を促し、購入契約の承認と賛成投票を得るよう努めることを約束しています。
プライベート・プレースメントの完了も、通常の条件（規制当局の承認など）を満たす必要があります。
初期の完了予定日は2026年7月31日ですが、買い手は最大240日まで一方的に遅延させることができます。
このプライベート・プレースメントの完了は、募集の完了条件ではありません。
完了の保証はなく、タイムリーに完了しない可能性もあります。
ウェルズ・ファーゴ・証券LLCが仲介役を務めました。
普通株式の公募による純収益は約4億5490万ドル（引受人が追加株式の購入権を行使しない場合）、預託証券の公募による純収益は約5億0810万ドル（引受人が超過割当て権を行使しない場合）であり、いずれも引受手数料と見積もりの募集費用を差し引いた後の金額です。
ホイールプールは、募集による純収益を、当社の回転信用枠の一部返済や、垂直統合や自動化への戦略的投資などの一般的な企業目的に充てる予定です。
預託証券の保有者は、預託契約の規定に従い、優先株式の権利と優先順位に比例した分割利益、転換権、配当権、清算権、議決権を有します。
優先株式は、年率8.50％の配当を累積し（現金または一定の制限のもとで普通株式の株式またはその組み合わせで支払われる場合があります）、清算優先権は1株あたり1,000ドルです。
配当は、2026年5月15日、8月15日、11月15日、2029年2月15日に、ホイールプールの取締役会（またはその委員会）が宣言した場合に支払われます。
2029年2月15日頃に自動的に普通株式に転換される予定で、転換比率は12.334株から14.492株の範囲です（預託証券も同様に自動的に普通株式に変換されます）。
この比率は、2029年2月15日前の20取引日間の平均株価に基づき、希薄化調整を行ったものです。
また、基本的な変更転換期間（預託証券に関する目論見書補足書に定義）を除き、任意の時点で20預託証券の保有者は、最小転換比率12.334に従い、預託証券を普通株式に転換させることができます。
現在、預託証券や優先株式の公開市場はありません。
ホイールプールは、預託証券をニューヨーク証券取引所の「WHR.PRA」シンボルで上場申請しています。
ウェルズ・ファーゴ・証券LLC、J.P.モルガン証券LLC、シティグループ・グローバル・マーケッツが募集のリード・ジョイントブックランニングマネージャーを務めます。
BNPパリバ証券、みずほ証券USAも共同ブックランナーです。
BofA証券、ゴールドマン・サックス、スコシア・キャピタル（米国）は預託証券の募集のジョイント・ブックランナー、BofA証券とゴールドマン・サックスは普通株式の募集のジョイント・ブックランナー、スコシア・キャピタル（米国）は普通株式の共同マネージャーです。
MUFG証券アメリカ、PNCキャピタルマーケッツ、ループキャピタルマーケッツ、イタウBBA証券も共同マネージャーを務めます。
アイシーアール・キャピタルは預託証券のファイナンシャルアドバイザーです。
これらの証券に関する登録書類はSECに提出され、効力を持っています。
募集は、目論見書補足とともに行われ、最終的な目論見書はSECのウェブサイトや各証券会社を通じて入手可能です。
詳細は、ウェルズ・ファーゴ・証券、J.P.モルガン証券、シティグループの各連絡先にお問い合わせください。
本リリースは、これらの証券の販売や購入の申し込みを勧誘するものではなく、また、いかなる法域においても違法な場合の販売や勧誘を意図したものではありません。
ホイールプール・コーポレーションについて
ホイールプール・コーポレーション（NYSE: WHR）は、家庭用電化製品のリーディングカンパニーであり、家庭の生活向上を追求し続けています。
米国を拠点とする主要なキッチン・ランドリー家電メーカーとして、革新的な商品を提供し、ブランドポートフォリオには ホイールプール、キッチンエイド、ジェンエア、メイタグ、アマナ、ブラステンプ、コンスル などがあります。
2025年の売上高は約160億ドルで、そのうち約90％がアメリカ大陸で、従業員は41,000人、研究・開発拠点は35箇所です。
詳細は公式サイトをご覧ください： WhirlpoolCorp.com。
ウェブサイト情報
当社は定期的に投資家向けの重要情報をウェブサイトの「投資家」セクションに掲載しています。
また、「ホットトピックスQ&A」も更新し、重要な非公開情報の開示や規則FDに基づく情報開示義務の履行を行っています。
投資家は、当社のウェブサイトの「投資家」セクションやプレスリリース、SEC提出書類、公開会議、プレゼンテーション、ウェブキャストを監視してください。
当ウェブページの情報は、本書に参照または組み込まれておらず、本書の一部ではありません。
ホイールプールの追加情報
1995年の私的証券訴訟改革法は、当社または当社代理人による将来予測に関する記述に対して安全地帯を提供します。
本書に含まれる一部の記述は、過去または現在の事実に厳密に関係せず、将来の出来事や財務パフォーマンスに関する当社の見解を反映した予測的記述を含む場合があります。
これらは「将来予測的記述」と見なされ、「可能性」「できる」「予定」「予測」「見込み」「計画」「期待」「推定」「意図」「信じる」「影響」「進行中」「保証」「追求」「類似の表現」などの用語や否定形で識別されます。
例として、普通株式、優先株式、預託証券の募集、完了の見込みや資金の使途に関する記述が含まれます。
これらの予測的記述は、多くのリスクや不確実性を伴い、誤った前提に基づく可能性もあります。
したがって、実際の結果は大きく異なる可能性があり、保証されません。
多くのリスクや不確実性により、実際の結果は予測と大きく異なる可能性があります。
これらのリスクには、競争激化、ブランドイメージの維持、戦略的ポートフォリオの変革、消費者嗜好の理解、新製品開発、知的財産権の取得と保護、買収・売却・投資リスク、サプライチェーンの遅延、国際事業のリスク、社会・政治・経済の変動、ITシステムの障害、製品責任・リコールコスト、優秀な人材の確保、労働関係の影響、原材料価格の変動、為替リスク、無形資産や在庫の減損、医療費や規制の変動、信用格付けの変動、訴訟・税務・法令遵守リスク、政府調査の影響、環境規制の変化、貿易政策の変動、気候変動への対応、世界経済の不確実性などが含まれます。
法令により義務付けられる場合を除き、当社はこれらの予測的記述を更新する義務を負いません。
投資家は、SECへの提出書類に記載された情報を確認してください。
すべてのリスクや不確実性を網羅しているわけではありません。