ダウ先物が下落；マイクロンが好況決算にもかかわらず急落、原油価格が$100に達する

ダウジョンズ先物は夜間にわずかに下落し、S&P 500先物とナスダック先物も同様に下落しましたが、原油価格は引き続き上昇しています。マイクロン・テクノロジー（MU）は水曜日遅くに好調な収益と見通しを発表しました。しかし、マイクロンの株価は下落し、サンディスク（SNDK）やウェスタンデジタル（WDC）も下落しています。

株式市場は水曜日にしっかりと下落し、ダウジョンズとS&P 500は最近の安値を下回り、原油価格の上昇と最新の連邦準備制度理事会（Fed）会合の影響を受けました。連邦準備制度は中東の「不確実性」の中で2026年に1回の利下げを見込んでいますが、パウエル議長はインフレ「進展」が必要だと述べました。パウエル氏は司法省の調査が続く間、連邦準備制度の理事会を離れないとしています。熱いPPIインフレ報告も株式に重しとなりました。

【株式の動き】

• Fedが金利を据え置いた後、株価は下落。WaterBridge、Nova、Curtiss-Wrightに注目。
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【ダウジョンズ先物本日】

ダウ先物はフェアバリュー比で0.1%下落。S&P 500先物とナスダック100先物もそれぞれ0.1%下落。

米国原油先物は一時100ドルを超え、2%以上上昇し、ほぼ99ドルに達しました。グローバル基準のブレント原油は111ドル超に上昇。トランプ政権は原油輸出禁止を検討していますが、米国の原油グレードと精製所の間に不一致があります。

10年国債利回りは4.27%に上昇。

夜間のダウ先物やその他の動きは、次の通常取引セッションで必ずしも実際の取引に反映されるわけではありません。

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【マイクロンの決算】

マイクロンの収益はAIデータセンター需要の中で大幅に増加し、2023年第2四半期の見通しを大きく上回りました。メモリーチップの巨人は、Q3の見通しも好調で、メモリ価格と需要の継続的な強さを予測しています。ただし、出力を増やすために多額の投資が必要になるとも述べています。

夜間の取引ではマイクロンの株価はやや下落しましたが、市場の期待は高く、公式のコンセンサスを超えています。

水曜日の取引では株価は4セント上昇し、461.73ドルとなり、455.50ドルの買いポイントを上回っています。相対的な強さのラインは新高値を更新しています。MU株は、下向きのトレンドラインや短期高値を超えてギャップアップしたため、月曜日に取引可能となりました。

一方、サンディスクは拡張取引で堅調に上昇し、ウェスタンデジタルとシーゲイト・テクノロジー（STX）はやや下落しました。サンディスクは水曜日のセッションで新高値を更新。ウェスタンデジタルは高値から反落し、シーゲイトは50日線からの反発後に基盤を築きつつ、やや下落しました。

メモリ関連のチップ装置メーカーASML（ASML）、KLAコーポレーション（KLAC）、ラム・リサーチ（LRCX）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）は夜間ほぼ変わらず。これらは最近の調整後、50日線付近で取引されており、いずれも取引可能な状態に近づいています。

Nvidia（NVDA）は拡張取引で静かに推移。株価は50日線で抵抗に直面し、200日線のすぐ上に位置しています。

別途、Five Below（FIVE）は予想以上のQ4結果を報告。拡張取引で急騰し、過去最高値付近まで上昇しました。

【株式市場の反発試み】

水曜日は、熱いPPIインフレ報告と最新のFed会合、そして原油価格の上昇を背景に、市場は下落しました。

ただし、特定のきっかけを除けば、良好なセッションの後に株価が下落するのは、過去数ヶ月の横ばい局面の一部です。過去数週間は下向きの傾向が続いています。

ダウジョンズ工業株平均は水曜日の取引で1.6%下落。S&P 500は1.4%、ナスダック総合は1.5%、小型株のラッセル2000は1.6%下落。

ダウとS&P 500は金曜日の安値を下回り、リバウンドの試みは終わりを迎えましたが、ナスダックは最近の安値を維持。ダウとナスダックはともに200日移動平均線を下回って終了。

【インヴェスコS&P 500イコールウェイトETF（RSP）】

夜間の米国原油先物は0.1%上昇し、96.32ドルに。ボラティリティの高いセッションの後、午後2時30分の終値では約98.50ドル。ブレント原油は3.8%上昇し、107.38ドルに。午後2時30分には110ドル付近で取引されていました。

イスラエルはイランのガス処理プラントを攻撃し、イランはカタールの巨大LNGプラントに大きな被害を与えました。これらの攻撃と今後の展開は、ホルムズ海峡の再開後もペルシャ湾からのエネルギー輸送が数週間から数ヶ月低迷することを示唆しています。

10年国債の利回りは5.5ベーシスポイント上昇し、4.26%に。

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【ETF】

成長株ETFの中では、iShares拡張テクノロジー・ソフトウェアセクターETF（IGV）が1.4%下落。VanEck Vectors半導体ETF（SMH）は0.8%下落。Nvidia株が最大の保有銘柄で、マイクロン、ASML、KLA、アプライド・マテリアルズ、ラム・リサーチもETFに含まれています。

ARKイノベーションETF（ARKK）は2.3%下落、ARKゲノミクスETF（ARKG）は3.2%下落。

SPDR S&P金属・鉱業ETF（XME）は2.6%下落。Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.1%下落、Health Care Sector SPDR Fund（XLV）は1.7%下落。Industrial Sector SPDR Fund（XLI）は0.8%下落。Financial Sector SPDR ETF（XLF）は1.2%下落。

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【今やるべきこと】

株式市場は引き続き下落基調。原油価格が安定するまでは、持続的な回復は見込みにくいです。一部の市場セクターは持ちこたえたり、好調だったりしますが、重要なニュース次第で逆転もあり得ます。

忍耐強く、現金比率を高め、次の本格的な市場反騰に備えましょう。

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