3年で、クレジットカードの解約がほぼ1億枚に！銀行のこの業務は引き続き調整中

過去3年間、我が国のクレジットカード業界は「スリム化」が顕著に進んだ。

最近、中央銀行が発表した2025年第3四半期の決済システム運用状況によると、2025年以降のクレジットカード（クレジットカードと借入一体型カードを含む）の枚数は7.07億枚となった。証券会社中国の記者が整理したところ、今年度全国のクレジットカード規模は以前の連続減少傾向を維持し、年初から2000万枚減少した。長期的に見ると、過去3年間で約1億枚のクレジットカードが減少している。

証券会社中国の記者が今年複数の上場銀行のクレジットカード事業データを整理したところ、2025年以降も三つの主要な傾向が続いていることがわかった。第一に発行枚数の明らかな縮小で、クレジットカード事業は規模拡大から質の向上へと段階的に転換している。第二に、クレジットカードの消費規模の伸びが著しく鈍化し、市場は一定の縮小に直面している。第三に、多くの大中型銀行のクレジットカード貸付資産の質に明らかな変動が見られ、同時に不良債権の整理も加速している。

過去3年で約1億枚のクレジットカードが「消失」

12月2日、中央銀行が公開した『2025年第三四半期決済システム運用状況』によると、2025年9月末時点でクレジットカードの枚数は7.07億枚に減少した。これまでのデータと比較すると、クレジットカードの枚数は2022年9月末の8.07億枚のピークから12四半期連続で減少し、約1億枚が縮小した。

クレジットカード事業は銀行の小売戦略の重点であり、中間業務収入や利息収入の重要な源泉の一つである。近年、金融監督当局が銀行のクレジットカード事業の規制と規範を大幅に強化する中、発行枚数、顧客数、市場占有率、または市場順位などは銀行の単一または主要な評価指標として扱われなくなった。

過去数年間、発行枚数ランキング上位の大手銀行も、「眠ったクレジットカード」の整理を加速させている。これは、長期的な睡眠カード率に対する監督当局の動的監視と管理の要求に応じた措置である。長期睡眠カードの定義は、連続18か月以上、積極的な取引がなく、かつ現在のオーバードラフト残高や過剰払い込みがゼロのクレジットカードを指す。これらの睡眠カードの段階的な処理と整理により、クレジットカードのアクティブカード率は一定程度向上した。

証券会社中国の記者は、過去2年にわたり複数の上場銀行が披露したクレジットカード事業データを整理し、2025年上半期末時点で、交通銀行、工商銀行、建設銀行、郵政銀行などの国有大手銀行のクレジットカード発行枚数は前年同期比で減少し、約479万枚、400万枚、200万枚、100万枚ずつ減少した。一方、中信銀行(601998)、中国銀行(601988)、華夏銀行(600015)、招商銀行(600036)などは逆に成長し、中信銀行は約637万枚増加、中国銀行と華夏銀行はそれぞれ234万枚と180万枚増加した。

経験豊富なクレジットカード研究者の董峥は、クレジットカード市場の縮小は、規制政策、市場競争、ユーザーの習慣変化、銀行自身の戦略調整が相まった結果だと指摘している。例えば、市場競争の観点から見ると、決済エコシステムの変化と競合製品によるクレジットカードへの衝撃、モバイル決済の深度浸透により、インターネット決済ツールにシームレスに組み込まれ、小額・高頻度の支払い分野で伝統的なクレジットカードの顕著な代替が進んでいる。

年内に63のクレジットカード分中心停止

クレジットカード事業の統合と整理の加速は、一部の商業銀行のクレジットカード専用支店の縮小・閉鎖にも反映されている。

証券会社中国の記者は、金融監督管理局の公式サイトをもとに、記者執筆時点までに、交通銀行(601328)、民生銀行(600016)、広發銀行など計63のクレジットカード分中心が年内に営業を終了したと整理した。

具体的には、交通銀行の閉鎖数が最も多く、56支店にのぼる。上海、北京、深圳、広州など一線都市のクレジットカード分中心が次々と閉鎖された。民生銀行は、年内に華北、東北、中部、南部の各分中心と、德陽の支店を含む計5支店を閉鎖した。広發銀行も昌吉と牡丹江の分中心を閉鎖した。

実際、銀行が設立したクレジットカード分中心は、通常本店が直接管理し、人員配置やマーケティング活動、運営コストは現地支店と独立している。こうした専用支店の設立は、クレジットカード事業の「土地取り合戦」が盛んだった急速成長期に、資源投入を通じて市場の空白地に進出するために行われた。

近年、クレジットカード市場は激しい競争に入り、規制も一層強化される中、多くの商業銀行は投資と収益のバランスを考慮し、「合理的な経営と管理」を選択している。

2025年3月、交通銀行の2024年度業績説明会で、同行の経営陣は全国各地のクレジットカード分中心の「撤退・合併の潮流」に初めて言及し、その核心戦略は「クレジットカードの属地経営への転換を加速させること」と述べた。

交行の経営陣は、従来のクレジットカード事業は集中管理型の運営方式で、急速成長期においては一定の優位性を持っていたが、新たな段階に進むにつれ、その限界も明らかになってきたと指摘した。市場の変化に対応し、より良い顧客の総合金融サービスを提供し、クレジットカード事業の新段階に適応するために、事業モデルを改革し、従来の集中運営から支店属地経営へと移行した。具体的には、属地の顧客にワンストップの総合金融サービスを提供し、クレジットカード事業を属地の小売業務に統合して運営する。

分中心の閉鎖はサービスの縮小を意味するものではなく、経営の重点を調整する措置である。銀行関係者は、以前の取材で、部分的に株式行がクレジットカード分中心の顧客を属地支店に移行させた後も、「オンライン＋オフライン」の融合モデルを通じてサービスを継続し、クレジットカード事業を資産管理や消費ローンなどのシーンに組み込むことで、顧客の粘着性を高めることができると述べている。

クレジットカードローンなどの小売資産に圧力

カード枚数の伸び悩みだけでなく、年内に続くクレジットカード事業のもう一つの大きな傾向は、顧客のクレジットカードを利用した総取引額の減少であり、一部銀行のデータによると、既存のクレジットカードローン残高も前年同期比で減少している。

2025年上半期の累計消費額を指標とすると、証券会社中国の記者が比較した5つの上場銀行のデータは、いずれも前年同期比で減少している。具体的には、招商銀行のクレジットカード消費額は2.02兆元で、2024年同期比で約1888億元減少した。その他、光大銀行(601818)、中信銀行、興業銀行(601166)、華夏銀行の関連指標もそれぞれ1693億元、1557億元、1110億元、700億元減少した。

もう一つの指標は、クレジットカードの透支（貸付）残高である。証券会社中国の記者が、上位10のクレジットカード透支残高を持つ上場銀行を比較したところ、2025年上半期、農業銀行や工商銀行(601398)などの国有大手銀行は概ね増加した一方、多くの股份制銀行ではこのデータが前年同期比で縮小している。例えば、平安銀行(000001)、中信銀行、民生銀行、光大銀行の透支残高は、それぞれ約761億元、456億元、251億元、154億元減少した。

コンサルティング会社のデロイトが今年9月に発表したレポートによると、2025年上半期のクレジットカード消費額は引き続き減少し、マクロ経済環境と消費者信頼感の影響で、一部銀行のクレジットカード消費総額も減少している。これは、住民の消費需要の弱まりと予備的貯蓄意欲の高まりの二重の作用によるものだ。全体として、クレジットカードの消費市場は縮小傾向が明らかであり、各銀行は消費額の減少という課題に直面している。

また、証券会社中国の記者が整理したところ、規模の大きい国有大手銀行や股份制銀行の2025年上半期のクレジットカード不良債権比率も前年同期比で上昇し、資産の質に一定の打撃を与えている。

具体的には、工商銀行、民生銀行、興業銀行などのクレジットカード不良債権比率はすでに3%を突破し、交通銀行もほぼ3%に近づいている。工行の不良債権比率は前年同期比で0.72ポイント上昇し3.75%、交行は0.65ポイント上昇し2.97%、建設銀行(601939)、民生銀行はそれぞれ0.49ポイントと0.44ポイント上昇し、2.35%、3.68%となった。さらに、興業銀行と平安銀行は不良債権比率の圧縮が顕著で、それぞれ前年同期比で0.6ポイントと0.4ポイント低下している。

国信証券の王剣チームも、今年11月に発表したレポートで、現在の銀行の小売ローンリスクが顕在化しており、ピークに達していないと指摘した。個人住宅ローン、個人消費ローン、クレジットカードローンなどの小売ローンは、ここ数年不良債権比率が上昇しているが、上昇の斜率は鈍化している。