Anthropicが主導する企業向けAI支出は市場シェア73％を占めており、みずほ証券は注目すべき銘柄を挙げている

Investing.com - MizuhoのTMTエキスパートJordan Kleinが引用した顧客データによると、Anthropicは企業向けのAIサービス提供者として急速に選ばれる存在となっており、AIツールを初めて購入する企業の支出の73%以上を占めています。

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KleinはAxiosの報道を引用し、わずか10週間前はAnthropicとOpenAIのシェアは50/50だったが、2025年12月初旬にはOpenAIが60/40の比率でリードしていたと述べています。

Mizuhoは、この変化はAmazonにとって非常に好材料であると指摘しています。なぜなら、Anthropicの推論作業の大部分がAmazon上で行われているからです。

Kleinはまた、Marvell Technology、Astera Labs、Fabrinet、Credo Technologyなどの潜在的な恩恵を受ける企業も挙げています。

この傾向は、企業のAIアプリケーションが「利用量の増加とともに真の価値と投資収益率を生み出し、加速的に上昇している」というMizuhoの見解を強化しています。Kleinは、AnthropicのAIコーディングツールにおける優位性を強調し、それを「AIの使用と収益化の鍵となる強み」と呼んでいます。

Mizuhoは、推論需要が加速しており、これが「2027年または2028年まで超大規模クラウドサービス事業者の資本支出と投資を促進し続ける」と述べています。

これには、OpenClawのような新しいインテリジェントエージェントシステムやアプリケーションの構築も含まれます。同社は、アプリケーションの規模拡大に伴いメモリ消費が増加し、電力制限がボトルネックになる可能性があるとも補足しています。

Kleinはまた、Microsoft、Oracle Financial Software、Nvidia、AMD、Micron Technology、Seagate Technology、西部データが、OpenAIの企業およびコーディング分野への戦略的転換から恩恵を受けると述べています。

「これは賢明な判断であり、主要なサプライヤーにとって有利だ」とKleinは書いています。

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