今年の新エネルギー業界は震荡的に上昇し、著しく市場を上回った。新エネルギーの需要は二つの好材料の恩恵を受けている。一つは、世界的なAIデータセンター建設による電力需要の増加、もう一つは、米イラン紛争による世界的な原油供給不足である。我々は、世界的な電力およびデータセンター投資の恩恵を受ける送電網設備や蓄電システム、底打ちから回復しつつある洋上風力発電などに注目している。 世界の蓄電需要は政策の刺激とデータセンターの牽引により、急速に拡大している。尋熵研究院の統計によると、2025年の国内蓄電プロジェクトの入札容量は462GWh（前年比123％）に達する見込みである。各省の容量電力価格政策も次々と実施されており、西北地域のプロジェクトの収益率も高い。税関の統計によると、2025年の中国のリチウム電池輸出額は767億ドル（前年比26％）に達し、新興市場、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で多点展開している。各国は電力供給の安全性に直面し、さまざまな蓄電支援政策を打ち出している（例：オーストラリアの家庭用蓄電補助、ヨーロッパの商業用蓄電補助）。WoodMacの予測によると、2025年から2029年の米国の蓄電需要は318GWhに達し、2024年の水準より74％増加する見込みである。 世界的なAI需要の爆発的な拡大は、データセンターの大規模建設とアップグレードを促進し、それに伴う電力供給および電気設備投資も増加させている。中国と米国のインターネット大手はともにAIインフラへの投資を拡大し、付随する電気システムに対してより高い要求を出している。海外では、安定した電力供給を確保するために、より多くのガスタービンや原子力発電所の建設が必要となる。データセンター内部では、変圧器、サーバー電源、予備電源などのシステムのアップグレードも進められている。世界的な洋上風力投資は加速しており、ヨーロッパと中国の二大市場ではすでに多くの計画と備蓄が行われている。中国製のパイプ杭や海底ケーブルなどのコア部品は、海外顧客の拡大に積極的に取り組んでいる。GWECの予測によると、今後十年間でヨーロッパの年間新規洋上風力発電容量は12GW以上となり、過去五年間の4倍以上に達する見込みだ。中国の海洋経済は国家重点産業の一つに位置付けられ、「十五五」計画では2030年までに洋上風力の累計設置容量を100GWに達することを目標としており、年間平均新規設置容量は約11GWに近づくと予測されている。これは「十四五」計画と比べて大幅な増加であり、洋上風力の開発は沿岸から深海へと拡大し、インフラ需要も大きく高まる見込みだ。最近の米イラン紛争により、ヨーロッパや東アジア地域での油ガス供給不足が生じており、新エネルギーは重要な代替手段となっている。太陽光と風力の発電と蓄電の組み合わせは発電側の問題を解決し、電気自動車は消費側の問題を解決する可能性がある。リスク提示： 本資料に記載された見解、分析、予測はあくまで個人の意見であり、現時点の特定の市場状況と一定の仮定に基づく分析・判断に過ぎない。これが今後すべての市場状況に適合することを保証するものではなく、関連する指数や業界の過去のパフォーマンスが将来を保証するものではない。また、当社の運用するファンドの実績を示すものではなく、投資勧誘や投資判断の推奨を意図したものではない。過去の実績は将来を保証せず、他のファンドの過去の投資実績も将来のパフォーマンスを示すものではない。過去の保有銘柄が現在の保有銘柄を示すものではなく、将来の保有予測を示すものでもない。投資にはリスクが伴い、慎重に行う必要がある。投資判断を行う前に、必ずファンド契約書、募集説明書、商品概要資料などの法的書類と本リスク開示書をよく読み、ファンドのリスクとリターンの特性を十分に理解し、各リスク要因を慎重に考慮し、自身の投資目的、期間、経験、資産状況に応じてリスク許容度を十分に検討した上で、商品内容や販売適合性の意見を理解し、合理的に判断し、慎重に投資決定を行うこと。 本資料は当社のいかなる業務に対する投資助言や保証を構成するものではなく、法的効力を持つものではない。当社または関連機関、従業員、代理人は、これらの内容の全部または一部の使用や、それに起因するいかなる損失についても責任を負わない。MACDのゴールデンクロスシグナルが形成されているこれらの株は、上昇傾向が良好だ！
Golden Eagle Fund Li Longjie: Global offshore wind power investment accelerating, AI infrastructure driving grid energy storage rapid growth
今年の新エネルギー業界は震荡的に上昇し、著しく市場を上回った。新エネルギーの需要は二つの好材料の恩恵を受けている。一つは、世界的なAIデータセンター建設による電力需要の増加、もう一つは、米イラン紛争による世界的な原油供給不足である。我々は、世界的な電力およびデータセンター投資の恩恵を受ける送電網設備や蓄電システム、底打ちから回復しつつある洋上風力発電などに注目している。
世界の蓄電需要は政策の刺激とデータセンターの牽引により、急速に拡大している。尋熵研究院の統計によると、2025年の国内蓄電プロジェクトの入札容量は462GWh（前年比123％）に達する見込みである。各省の容量電力価格政策も次々と実施されており、西北地域のプロジェクトの収益率も高い。税関の統計によると、2025年の中国のリチウム電池輸出額は767億ドル（前年比26％）に達し、新興市場、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で多点展開している。各国は電力供給の安全性に直面し、さまざまな蓄電支援政策を打ち出している（例：オーストラリアの家庭用蓄電補助、ヨーロッパの商業用蓄電補助）。WoodMacの予測によると、2025年から2029年の米国の蓄電需要は318GWhに達し、2024年の水準より74％増加する見込みである。
世界的なAI需要の爆発的な拡大は、データセンターの大規模建設とアップグレードを促進し、それに伴う電力供給および電気設備投資も増加させている。中国と米国のインターネット大手はともにAIインフラへの投資を拡大し、付随する電気システムに対してより高い要求を出している。海外では、安定した電力供給を確保するために、より多くのガスタービンや原子力発電所の建設が必要となる。データセンター内部では、変圧器、サーバー電源、予備電源などのシステムのアップグレードも進められている。世界的な洋上風力投資は加速しており、ヨーロッパと中国の二大市場ではすでに多くの計画と備蓄が行われている。中国製のパイプ杭や海底ケーブルなどのコア部品は、海外顧客の拡大に積極的に取り組んでいる。GWECの予測によると、今後十年間でヨーロッパの年間新規洋上風力発電容量は12GW以上となり、過去五年間の4倍以上に達する見込みだ。中国の海洋経済は国家重点産業の一つに位置付けられ、「十五五」計画では2030年までに洋上風力の累計設置容量を100GWに達することを目標としており、年間平均新規設置容量は約11GWに近づくと予測されている。これは「十四五」計画と比べて大幅な増加であり、洋上風力の開発は沿岸から深海へと拡大し、インフラ需要も大きく高まる見込みだ。最近の米イラン紛争により、ヨーロッパや東アジア地域での油ガス供給不足が生じており、新エネルギーは重要な代替手段となっている。太陽光と風力の発電と蓄電の組み合わせは発電側の問題を解決し、電気自動車は消費側の問題を解決する可能性がある。
リスク提示：
本資料に記載された見解、分析、予測はあくまで個人の意見であり、現時点の特定の市場状況と一定の仮定に基づく分析・判断に過ぎない。これが今後すべての市場状況に適合することを保証するものではなく、関連する指数や業界の過去のパフォーマンスが将来を保証するものではない。また、当社の運用するファンドの実績を示すものではなく、投資勧誘や投資判断の推奨を意図したものではない。過去の実績は将来を保証せず、他のファンドの過去の投資実績も将来のパフォーマンスを示すものではない。過去の保有銘柄が現在の保有銘柄を示すものではなく、将来の保有予測を示すものでもない。投資にはリスクが伴い、慎重に行う必要がある。投資判断を行う前に、必ずファンド契約書、募集説明書、商品概要資料などの法的書類と本リスク開示書をよく読み、ファンドのリスクとリターンの特性を十分に理解し、各リスク要因を慎重に考慮し、自身の投資目的、期間、経験、資産状況に応じてリスク許容度を十分に検討した上で、商品内容や販売適合性の意見を理解し、合理的に判断し、慎重に投資決定を行うこと。 本資料は当社のいかなる業務に対する投資助言や保証を構成するものではなく、法的効力を持つものではない。当社または関連機関、従業員、代理人は、これらの内容の全部または一部の使用や、それに起因するいかなる損失についても責任を負わない。
MACDのゴールデンクロスシグナルが形成されているこれらの株は、上昇傾向が良好だ！