HLIOを避ける3つの理由と代わりに買うべき1つの銘柄

HLIOを避ける3つの理由と代わりに買うべき1つの銘柄

アンソニー・リー

2026年2月13日（金）午後1:01 GMT+9 3分で読む

本記事について：

HLIO

+2.61%

^GSPC

+0.40%

ヘリオスの過去6ヶ月のリターンは38.1%で、S&P500を30.8%上回り、株価は1株73.67ドルに上昇しています。これは一部、堅実な四半期決算のおかげであり、投資家はこの状況にどう対処すべきか迷っているかもしれません。

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なぜヘリオスはアンダーパフォームすると考えるのか？

勢いはあるものの、今回は見送ることにしています。HLIOよりも良い投資機会がある理由と、私たちが所有したい銘柄を3つ挙げます。

1. 需要減少によりコア事業が遅れをとる

ガスおよび液体処理企業を理解するには、オーガニック収益を分析するのが効果的です。この指標は、合併・買収・売却といった一時的なイベントや外国為替の変動を除外しているため、ヘリオスのコア事業の状況を把握できます。

過去2年間、ヘリオスのオーガニック収益は年平均2.8%の減少を続けており、パフォーマンスは期待外れです。これは、製品や価格、または市場進出戦略の改善が必要であることを示唆しています。また、成長のために買収に頼る必要があるかもしれませんが、これは高コストでリスクも伴います（統合は焦点を乱すことが多いです）。

ヘリオスのオーガニック収益成長

2. EPSの成長が停滞

長期的な一株当たり利益（EPS）の変化を追跡することで、企業の成長が収益性のあるものかどうかを判断します。

ヘリオスの過去5年間のEPSは横ばいで、年間平均収益成長率の10.2%を下回っています。これは、拡大に伴い一株当たりの利益が減少したことを意味します。

ヘリオスの過去12ヶ月のEPS（非GAAP）

3. 新規投資が実を結ばずROICが低下

高いリターンを持つ企業に投資したいと考えますが、ROIC（投下資本利益率）のトレンドも将来の事業の質を示す早期指標となります。

高リターンの企業に投資したいですが、ROICのトレンドは市場を驚かせることが多く、株価を動かします。残念ながら、ヘリオスのROICは過去数年で低下しています。既に低いリターンと相まって、利益を生む成長機会は少ないことを示唆しています。

ヘリオスの過去12ヶ月の投下資本利益率

最終判断

ヘリオスは私たちの品質基準を満たしていません。最近、市場を上回るパフォーマンスを見せているものの、株価は26倍の予想PER（73.67ドル/株）で取引されています。この倍率は、多くの良いニュースが織り込まれていることを示しており、私たちは他により良い投資機会があると考えています。特に、M&A戦略を極めた優れた航空宇宙企業をおすすめします。

続きは記事内で  

ヘリオスよりも魅力的な銘柄

ポートフォリオの成功がわずか4銘柄に依存している場合、その資産は脆弱な土台の上に築かれています。市場が拡大し、これらの価格が消える前に、高品質な資産を確保するための時間は限られています。

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