【新規株式公開】凱樂士科技2729、最大7.5億調達　融資236億で超過購買率313倍、一手入場料4121元

凱樂士科技（新規上場番号：02729）
3月16日から19日までの期間にて公募を実施。物流ロボットの提供企業である凱樂士科技は、3,679万8千株のH株を発行予定で、そのうち10％を香港で公開販売し、公開価格は16.4元から20.4元の範囲で最大調達額は75億元となる見込み。3月18日夜時点で、凱樂士科技は236億元の連動予約を獲得し、公開販売による調達額は75.07百万元、超過倍率は313.4倍となっている。

凱樂士科技の1ロットは200株で、1ロットの購入費用は4,121.2元。凱樂士科技は3月24日に上場予定であり、国泰君安国際証券と中信証券が共同引受人として関与している。

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凱樂士は、総合的なインテリジェントな場内物流ロボットに注力しており、主に3つの製品ラインを展開している。多方向シャトルロボット（MSR）、自律移動ロボット（AMR）、輸送・仕分けロボット（CSR）である。顧客は自動車、新エネルギー、3C電子、医薬品、電子商取引、小売など多岐にわたる。

フロスト・サリバンのデータによると、2024年の収益を基準に、凱樂士は中国の総合インテリジェント場内物流ロボット企業の中で第5位に位置し、市場占有率は1.6％である。一方、業界トップの市場占有率は4.6％である。

昨年の最初の9ヶ月間で、凱樂士科技は5.5億元（人民元、以下同じ）の収入を記録し、前年比60.3％増加した。期間中の純損失は1.3億元であり、前年同期比で4.9％縮小している。

今回の公募では、基石投資家の導入は行われなかった。

調達資金の使途

• 24.5％：コアロボット製品ラインの推進
• 20.5％：基盤技術の研究開発およびソフトウェア能力の向上
• 25％：生産能力の拡大と製造能力の向上
• 20％：グローバル市場拡大戦略の実行
• 10％：運転資金およびその他の一般的な企業用途

出典：凱樂士科技公告

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