レイモンド・ジェームズ、モービルアイ・グローバル（MBLY）の目標株価を16ドルに調整、収益レバレッジの可能性を指摘

サジル・ヌーラニ

水曜日、2026年2月25日 11:29 日本時間 2分で読む

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1月24日、レイモンド・ジェームズはモービルアイ・グローバル（NASDAQ:MBLY）の目標株価を19ドルから16ドルに引き下げ、四半期決算後もアウトパフォーム評価を維持しました。同社は2026年度は移行期の年と予想されるものの、2026年後半に潜在的な上昇余地が見込まれると述べています。レイモンド・ジェームズは、リスクとリターンの好ましいダイナミクスを強調し、収益レバレッジの拡大による利益増加の可能性を指摘しました。

前日、RBCキャピタルはモービルアイ・グローバル（NASDAQ:MBLY）の目標株価を14ドルから13ドルに引き下げ、セクター・パフォーマンス評価を維持しました。2026年度のEBITガイダンスはコンセンサスを下回り、Mentee Robotics買収に伴う研究開発費の増加が影響しています。同社のロボタクシーやヒューマノイドロボティクスの取り組みには前向きですが、OEMによる高度自律走行能力の内製化による短期的な逆風も指摘しています。

1月22日、モービルアイ・グローバル（NASDAQ:MBLY）は2025年度の通年売上高が19億ドルとなり、前年同期比15％増を記録し、従来の見通しをわずかに上回りました。同社は、計画策定のための人工コミュニティインテリジェンス（ACI）、高度なシム・トゥ・ホイール移行手法、迅速思考・遅延思考のビジョン・ランゲージモデルアーキテクチャを導入し、精度と拡張性の向上、遠隔操作依存の削減を図っています。ロボティクスの買収により、継続的な受動学習を特徴とする垂直統合型ヒューマノイドシステムへとプラットフォームを拡大し、2026年にはダブル数字の顧客証明活動が見込まれ、2028年の商用化を目指しています。これにより、モービルアイのシミュレーションとAIスタックとのシナジーも期待されます。2026年度は投資が増加する可能性がありますが、ロボティクスと高度自律化への展開は、モービルアイの総ターゲット市場を拡大し、長期的な選択肢を増やすことで、忍耐強い資本投資の正当性を強化しています。

イスラエルに本拠を置くモービルアイ・グローバル（NASDAQ:MBLY）は、高度な運転支援システムと自動運転技術を開発しています。同社のポートフォリオは、コンピュータビジョン、マッピング、AIを活用した意思決定プラットフォームを含み、消費者向け車両や将来のモビリティソリューション向けに設計されています。

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