恒逸石化股份有限公司による「恒逸転換社債」の早期償還に関する第十回注意喚起公告

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証券コード：000703　証券略称：恒逸石化　公告番号：2026-042　債券コード：127022　債券略称：恒逸転換債

恒逸石化股份有限公司による「恒逸転換債」の早期償還に関する第十回注意喚起公告

当社および取締役会の全メンバーは、情報開示内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤解を招く表現、重大な記載漏れはありません。

特別注意事項：

1、「恒逸転換債」の償還価格：100.88元/枚（利息・税金込み、当期年利率2.00%）、税引き後の償還価格は中国証券登記決済有限責任公司深圳支店（以下「中登公司」）の承認価格を基準とします。

2、有条件償還条項の発動日：2026年3月2日

3、償還登録日：3月24日

4、償還日：3月25日

5、取引停止日：3月20日

6、転換停止日：3月25日

7、発行者の資金到達日（中登公司口座への入金日）：3月30日

8、投資者の償還金入金日：4月1日

9、償還区分：全額償還

10、最終取引日の転換債略称：Z逸転債

11、スケジュールによると、3月24日取引終了後も未転換の「恒逸転換債」は強制償還されます。本償還完了後、「恒逸転換債」は深圳証券取引所からの上場廃止となります。投資者が保有する「恒逸転換債」が質入れや凍結されている場合は、停止転換日前に解除することを推奨します。そうしないと、転換不能により強制償還される恐れがあります。

12、リスク提示：今回の「恒逸転換債」の償還価格は、取引停止・転換停止前の市場価格と大きく乖離する可能性があります。保有者には期限内の転換を十分に注意するよう促します。適時に転換しない場合、損失のリスクがありますので、投資リスクに十分ご注意ください。

2026年1月28日から2026年3月2日までの期間、恒逸石化股份有限公司（以下「恒逸石化」または「当社」）の株式は、任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が「恒逸転換債」の当期転換価格の130%（11.882元/株）以上であったことにより、「恒逸転換債」の有条件償還条項が発動されました。

当社は2026年3月2日に第十二期取締役会第31回会議を開催し、「恒逸転換債の早期償還に関する議案」を審議・承認しました。市場状況および当社の状況を総合的に考慮し、取締役会は本件において「恒逸転換債」の早期償還権行使を決定し、管理層に後続の償還手続き全般を委任しました。以下、その内容を公告します。

一、転換社債の基本状況

（一）発行状況

中国証券監督管理委員会の「恒逸石化股份有限公司の公開発行転換社債の承認について」（証監許[2020]522号）に基づき、2020年10月22日に総額2億元の転換社債を公開発行しました。

（二）上場状況

深圳証券取引所の「深証上[2020]1027号」文書の承認を得て、2020年11月16日より深圳証券取引所にて「恒逸転換債」の上場・取引が開始されました。債券略称は「恒逸転債」、コードは「127022」です。

（三）転換期限

募集説明書の規定によると、本次発行の転換社債の転換期限は、発行終了日から六ヶ月後の最初の取引日（2021年4月22日）から、満期日（2026年10月15日）までです。

（四）転換価格の調整状況

1、本次発行の転換社債の初期転換価格は11.50元/股であり、募集説明書公告日前20取引日のA株平均取引価格（株式の除權・除息により価格調整があった場合は、その調整前の取引日平均価格を調整後の価格で計算）および前日株価のいずれも下回りません。

2、2021年5月11日に開催された2020年度株主総会にて、2020年度の利益配分案が承認されました。内容は、総株式数を基準に、全株主に対し10株ごとに現金配当3.00元（税引き前）を支払うもので、株式の分紅により株式の増資や配当は行いません。この配当は2021年7月6日に除權されました。これに伴い、恒逸転換債の転換価格は2021年7月6日より11.50元/股から11.20元/股に調整されました。

3、2022年5月17日に開催された2021年度株主総会にて、2021年度の利益配分案が承認されました。内容は、総株式数を基準に、全株主に対し10株ごとに現金配当2.00元（税引き前）を支払うもので、株式の分紅により株式の増資や配当は行いません。この配当は2022年7月7日に除權されました。これにより、恒逸転換債の転換価格は2022年7月7日より11.20元/股から11.00元/股に調整されました。

4、2024年5月10日に開催された2023年度株主総会にて、2023年度の权益分派方案が承認されました。内容は、公告にて定められた股東名簿の基準日をもとに、全株主に対し10株ごとに1.00元（税引き前）の現金配当を支払うもので、株式の分紅により株式の増資や配当は行いません。この配当は2024年6月26日より調整され、転換価格は11.00元/股から10.91元/股に変更されました。

5、2024年11月18日に開催された2024年第5回臨時株主総会および第十二期取締役会第18回会議にて、「恒逸転換債」の転換価格引き下げ提案に関する議案が承認されました。これにより、2024年11月19日より、転換価格は10.91元/股から9.20元/股に調整されました。

6、2025年5月15日に開催された2024年度株主総会にて、2024年度の权益分派方案が承認されました。内容は、公告にて定められた株主名簿の基準日をもとに、全株主に対し10株ごとに0.50元（税引き前）の現金配当を支払うもので、株式の分紅により株式の増資や配当は行いません。この結果、恒逸転換債の転換価格は2025年6月20日より9.20元/股から9.15元/股に調整されました。

7、2025年4月28日に第十二期取締役会第23回会議と第十二期監査役会第17回会議を開催し、2025年5月15日に2024年度株主総会を開催しました。これらの会議で、「第二期の買戻し資金の用途変更と株式の消却に関する議案」が承認され、当社は買戻し専用口座の63,703,752株を消却することを決定しました。中国証券登記決済有限責任公司深圳支店の確認により、2025年7月9日に株式の消却手続きは完了しています。これに伴い、恒逸転換債の転換価格は2025年7月11日より9.15元/股から9.14元/股に調整されました。

（五）回售（売却）状況

2024年11月22日から2025年1月3日までの間、株価が連続30取引日間、当期の「恒逸転換債」の転換価格の70%未満となり、「恒逸転換債」が最後の2つの利息計算年度にある場合、募集説明書の規定により、「恒逸転換債」の有条件回售条項が発動します。今回の回售申請期間は2025年1月24日から2月7日までです。中国証券登記決済有限責任公司深圳支店の《回售申告集計表》によると、「恒逸転換債」（債券コード：127022）の有効申告数は0枚、回售金額も0元（利息・税金込み）です。詳細は2025年2月11日に公開された会社の公告をご参照ください。

二、可轉換社債の有条件償還条項と発動条件

（一）有条件償還条項

募集説明書の規定により、「恒逸転換債」には以下の有条件償還条項があります。

本次発行の転換社債の転換期内に、次のいずれかの条件が満たされた場合、当社は債券の額面金額に当期の未払利息を加えた価格で、未転換の全部または一部の転換社債を償還する権利を有します。

（1）本発行の転換社債の転換期内において、株価が連続して30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の130%以上（含む130%）である。

（2）本発行の転換社債の未転換残高が3,000万元未満となった。

当期の未払利息の計算式は：IA=B2×i×t/365

IA：当期の未払利息

B2：本発行の転換社債の保有者が保有する償還対象の債券総額

i：当年の債券の表面利率

t：利息計算日数（前回の利息支払日から今回の償還日までの実日数、端数切り捨て）

もし前述の30取引日内に株価調整があった場合は、調整前の取引日には調整前の価格と終値を用いて計算し、調整後の取引日には調整後の価格と終値を用いて計算します。

（二）発動条件の具体例

2026年1月28日から3月2日までの期間、株価が「恒逸転換債」の当期転換価格の130%以上（11.882元/股）となった取引日が15日あり、条件償還条項が発動されました。2026年3月2日に第十二期取締役会第31回会議を開催し、「恒逸転換債の早期償還に関する議案」を審議・承認しました。市場状況と当社の状況を総合的に考慮し、取締役会は本件において「恒逸転換債」の早期償還権を行使し、償還登録日後の終値で未転換の「恒逸転換債」を額面金額と当期の未払利息を加えた価格で償還します。管理層に後続の償還手続き全般を委任します。

三、償還実施の具体的スケジュール

（一）償還価格とその算定根拠

募集説明書の有条件償還条項に基づき、「恒逸転換債」の償還価格は100.88元/枚（利息・税金込み）です。計算方法は以下の通りです。

当期の未払利息の計算式：IA=B2×i×t/365

IA：当期の未払利息

B2：償還対象の債券総額

i：当年の表面利率（2.00%）

t：利息計算日数（2025年10月16日から2026年3月25日までの160日）

未払利息IA＝B2×i×t/365＝100×2.00%×160/365≈0.88元/枚

償還価格＝額面金額＋未払利息＝100＋0.88＝100.88元/枚

税引き後の償還価格は中登公司の承認価格を基準とします。会社は利息所得税の代扣代缴は行いません。

（二）償還対象

償還登録日（3月24日）終了後に中登公司に登録されている全ての「恒逸転換債」保有者。

（三）償還手続きとスケジュール

1、会社は償還日前の各取引日に償還案内公告を行い、「恒逸転換債」保有者に償還に関する情報を通知します。

2、3月20日より、「恒逸転換債」の取引を停止します。

3、3月25日より、「恒逸転換債」の転換を停止します。

4、3月25日を償還日とし、償還登録日（3月24日）以降に中登公司に登録された「恒逸転換債」を全額償還します。償還完了後、「恒逸転換債」は深圳証券取引所からの上場廃止となります。

5、3月30日を発行者（当社）の資金到達日とし、4月1日を償還金の投資者口座への入金日とします。償還金は、転換社債の托管証券会社を通じて直接投資者の口座に振り込まれます。

6、償還完了後7取引日以内に、中国証券監督管理委員会指定の情報開示媒体にて償還結果と上場廃止の公告を行います。

7、最終取引日の転換債略称：Z逸転債

（四）問い合わせ窓口

問い合わせ部署：恒逸石化取締役会事務局

電話番号：0571-83871991

メールアドレス：hysh@hengyi.com

四、実質的支配者、持株比率5%以上の株主、取締役、上級管理職の過去6ヶ月間の「恒逸転換債」取引状況

自己調査の結果、実質的支配者、持株比率5%以上の株主、取締役、上級管理職は、償還条件が満たされる前の6ヶ月間に「恒逸転換債」の取引は一切行っていません。

五、その他の説明事項

1、「恒逸転換債」の保有者が転換手続きを行う場合は、必ず証券会社を通じて申告してください。具体的な操作については、申告前に証券口座を開設した証券会社にご相談ください。

2、「恒逸転換債」の最小申告単位は1枚（額面100元）であり、株式への転換は1株単位です。同一取引日に複数回申告した場合は、合算して転換数量を計算します。転換申請は1株の整数倍でなければなりません。未満の残高については、深交所などの規定に従い、申告日後の5取引日に現金で償還されます。

3、その日購入した転換債は当日中に申告可能です。申告後、次の取引日に新たに発行された株式が上場し、既存の株式と同等の権利を有します。

六、リスク提示

償還スケジュールによると、2026年3月24日取引終了後も未転換の「恒逸転換債」は強制償還されます。特に、保有者は期限内の転換を十分に注意してください。本償還完了後、「恒逸転換債」は深圳証券取引所からの上場廃止となります。担保や凍結されている場合は、取引停止日前に解除してください。そうしないと、転換不能により強制償還される恐れがあります。

現在、「恒逸転換債」の二次市場価格と償還価格には乖離が大きいため、投資者が適時に転換しない場合、損失のリスクがあります。投資リスクに十分ご注意ください。

以上、公告いたします。

恒逸石化股份有限公司取締役会

2026年3月16日