今日のデータはあまりにも悲惨で、読むに忍びない。市場はほとんどが抱団と新興銘柄の避险に偏り、昨日の連続ストップ銘柄はすべて昇格した。これはブラックユーモアのようなデータだ。通常、市場がこう下落すれば高値株は調整されるはずだが、抱団して連続ストップを狙うとは…量的取引への沈黙の抗議とも言える。抱団の中で予想外に動いたのは国晟科技と法尔胜の二銘柄で、どちらも一部の資金が関与した株だ。抱団の極致とも言える。彼らは以前に中毅达にも関わっていたので、中毅达の分時チャートを見ると、午後の開盤時に二回の上昇後に崩壊している。これは抱団の期待を巡る博弈だ。現在の市場は、休むか、追高抱団に参加するか、新興銘柄の避险に従うかのいずれかだ。私は普通の投資家は素直に休むのが良いと考える。抱団や新興銘柄は市場の回復により崩壊しやすく、抱団株の売り抜きも非常に激しい。国晟科技の前の5連ストップの例も参考にできる。————————昨日のNVIDIA GTC大会を振り返ると、もしこれを「未来世界のインフラ発表会」と例えるなら、黄仁勋は世界に向けて伝えたかったのは、「AIを超高性能アプリやチャットボットと考えるな。むしろ、それは新時代の『電力網 + 蒸気機関』だ」ということだ。1、コアの位置付け： 「電器を買う」から「発電所を建てる」へ 以前は：GPUを数枚買ってソフトをインストール、まるで炊飯器を買ってご飯を炊くようなもの（AIはツール）。 黄仁勋の言うところ：違う！AIは電力だ。今後は各企業や国が「発電所」（AIデータセンター）を自前で建てる必要がある。建てなければ、石油ランプ時代に逆戻りし、淘汰される。 1兆円予測：これは売上ではなく、世界中が「電気を通す」ために支払う「電気料金」の総額だ。2、データセンター： 「図書館」から「印刷工場」へ 以前は：データセンターは図書館のように本（データ）を保存し、静かに保つのが主な役割だった。 今は：黄仁勋はこれを「トークン工場」と改名。もはや本を保存する場所ではなく、印刷機のように24時間絶え間なくスマート（トークン）を生産する場所だ。 新たなKPI：以前は保存したTB数を見ていたが、今は「工場が1時間に何スマートを印刷できるか」と、「1枚のスマートを印刷するのにどれだけ電力が必要か」を見る。NVIDIAは最も効率的に印刷できる機械を売る。3、Vera Rubinチップ： 「エンジン」ではなく「高速鉄道全体」 以前は：チップは車のエンジンのように買い、車体や車輪、燃料タンクを自分で組み立てる必要があった（サーバー構築や冷却、ネットワーク接続）。 今は：黄仁勋が売るVera Rubinプラットフォームは、まさに完成された高速鉄道の列車そのものだ。 エンジンだけでなく、軌道（ネットワーク）、冷却システム（液冷）、運転室（CPU）もすべて設計済み。 潜在的な意味：「無駄なことはやめて、私の設計を丸ごとコピーし、全セットの方案を買えば、すぐに走り出せる。しかも最速だ。」4、AIエージェント（Agent） 以前のAI：計算機のように、ボタン（入力）を押すと結果を返すだけ。押さなければ無反応。 今のOpenClaw/Agent：新入社員のような実習生だ。 「今期のエビの養殖を頼む」と言えば、 自動で水温を調べ、餌の注文、酸素供給の制御、日報作成までやってくれる。 OpenClawはこれら実習生に向けた「社員マニュアル」で、働き方を教える。今後はソフトウェア（SaaS）を買う必要はなく、多くのAI実習生（AaaS）を雇用する時代になる。5、物理的AI（ロボット） 以前のAI：画面内だけの存在で、会話や絵描き、コーディングはできても現実世界には触れられなかった。 今の物理AI：手足を持つロボットになった。 「考える」だけでなく、工場でネジを締めたり、道路でタクシーを運転したり（Robotaxi）。 Omniverseは「仮想運転学校」のようなもので、ロボットが何万回も車をぶつけて学習し、安全に実車に乗れるように訓練し、その後実車に搭載して安全運転を保証する。6、宇宙計画：電力工場を大気圏外に 黄仁勋は最後に、「地球の土地が足りなくなるので、AI発電所を宇宙軌道に直接送る」とも言った。衛星も「頭脳」を持ち、データを処理する時代になる。 一言でまとめると： 黄仁勋は今回は「高速なコンピュータ」の販売ではなく、「第二次産業革命の入場券」を売っている。彼の伝えたいことは、「未来には二つの会社しかない。一つはすでに『スマート発電所』を建てた会社、もう一つは倒産間近の会社だ」ということだ。————————1、ホワイトハウス経済顧問：我々の重点はアメリカの農家に肥料を供給することだ。残念ながら、中国の肥料は現在輸出禁止だが、もし解禁されれば関連銘柄は大きく上昇するだろう。 2、米伊戦争 （1）ホワイトハウス国家経済委員会のハセッ卜長官は、先物市場の予測によると、今年後半に油価は50ドル台後半に戻る見込みだと述べた。 （2）ホワイトハウス経済顧問：イランの衝突は数週間以内に終わる見込みで、油船はホルムズ海峡を通過し始めている。 （3）イスラエル外相：我々は勝利した。イランは大きく弱体化した。今後もイランとの戦争を続け、任務を完了させる。注：以前の情報によると、イスラエルの評価では戦争はあと三週間から一ヶ月続く可能性がある。 （4）香港の貨物船がホルムズ海峡を通過し、ペルシャ湾に入ったとの報告もある。 （5）イランの新最高指導者は、「緊張緩和や米国との和平提案」を拒否。 （6）中国メディア：イスラエル軍はラリジャニを暗殺したと考えている。 （7）イランのバスキ民兵組織の指揮官を六年間務めたゴラム・レザ・スレマンニは、テヘランでイスラエル空軍の攻撃により死亡した。米国とイスラエルは勝利を叫び、イランは「未だ敗北していない」と主張している。戦場の真実は不明だが、油価の急落だけが戦火の終わりを示す唯一の証拠だ。現在の状況は、まるで地政学的な「Pinduoduoの一刀斬り」のようだ。進捗バーは99%に近づき、平和の「引き出し」ボタンも手の届くところにあるが、最後の0.1%は無限ループの結び目のようだ。成功を宣言するたびに、新たな課題がシステムから提示され、無限のゲームの中で投資を続けさせる。真の「平和」はおそらく永遠にロード中のままだ。「油価の回復」と呼ばれるのは蜃気楼のような餌であり、実際の結末は進捗バーの先ではなく、テヘランの深夜の警報とテルアビブの夜明け前の静寂の中に隠されている。我々は「平和」の瞬間を待ち続けているが、この地政学ゲームの中では、誰も完全に身を引くことはできない。波しぶきだけが覚えている。かつていくつの船が、静かな海面の上で、岸に着く一秒前で永遠に止まったのかを。3、世界初！我が国が再生胰島移植に成功 糖尿病治療に新たな道を開く（幹細胞保存・製造、CGT CXO、バイオ医薬の上流設備に好材料） 4、Googleが英维克など中国企業とデータセンター液冷システムの買収交渉中（超過期待なら他の液冷関連も刺激） 5、油気株が前日夜から上昇、Shellが史上最高値での取引開始、エネルギー施設への攻撃で油価急騰（米国株の油価が予想外に上昇すればA株の油気概念も刺激される） 以上、これにておやすみなさい。世界の平和を願う！私はガソリン車は持っていないが、油価の上昇は私にも大きな影響を与える。下の図の通り。
鳥量化はやめた、誰かが一人でテーブルを開いた...
今日のデータはあまりにも悲惨で、読むに忍びない。市場はほとんどが抱団と新興銘柄の避险に偏り、昨日の連続ストップ銘柄はすべて昇格した。これはブラックユーモアのようなデータだ。通常、市場がこう下落すれば高値株は調整されるはずだが、抱団して連続ストップを狙うとは…量的取引への沈黙の抗議とも言える。抱団の中で予想外に動いたのは国晟科技と法尔胜の二銘柄で、どちらも一部の資金が関与した株だ。抱団の極致とも言える。彼らは以前に中毅达にも関わっていたので、中毅达の分時チャートを見ると、午後の開盤時に二回の上昇後に崩壊している。これは抱団の期待を巡る博弈だ。現在の市場は、休むか、追高抱団に参加するか、新興銘柄の避险に従うかのいずれかだ。私は普通の投資家は素直に休むのが良いと考える。抱団や新興銘柄は市場の回復により崩壊しやすく、抱団株の売り抜きも非常に激しい。国晟科技の前の5連ストップの例も参考にできる。
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昨日のNVIDIA GTC大会を振り返ると、もしこれを「未来世界のインフラ発表会」と例えるなら、黄仁勋は世界に向けて伝えたかったのは、「AIを超高性能アプリやチャットボットと考えるな。むしろ、それは新時代の『電力網 + 蒸気機関』だ」ということだ。
1、コアの位置付け： 「電器を買う」から「発電所を建てる」へ
以前は：GPUを数枚買ってソフトをインストール、まるで炊飯器を買ってご飯を炊くようなもの（AIはツール）。
黄仁勋の言うところ：違う！AIは電力だ。今後は各企業や国が「発電所」（AIデータセンター）を自前で建てる必要がある。建てなければ、石油ランプ時代に逆戻りし、淘汰される。
1兆円予測：これは売上ではなく、世界中が「電気を通す」ために支払う「電気料金」の総額だ。
2、データセンター： 「図書館」から「印刷工場」へ
以前は：データセンターは図書館のように本（データ）を保存し、静かに保つのが主な役割だった。
今は：黄仁勋はこれを「トークン工場」と改名。もはや本を保存する場所ではなく、印刷機のように24時間絶え間なくスマート（トークン）を生産する場所だ。
新たなKPI：以前は保存したTB数を見ていたが、今は「工場が1時間に何スマートを印刷できるか」と、「1枚のスマートを印刷するのにどれだけ電力が必要か」を見る。NVIDIAは最も効率的に印刷できる機械を売る。
3、Vera Rubinチップ： 「エンジン」ではなく「高速鉄道全体」
以前は：チップは車のエンジンのように買い、車体や車輪、燃料タンクを自分で組み立てる必要があった（サーバー構築や冷却、ネットワーク接続）。
今は：黄仁勋が売るVera Rubinプラットフォームは、まさに完成された高速鉄道の列車そのものだ。
エンジンだけでなく、軌道（ネットワーク）、冷却システム（液冷）、運転室（CPU）もすべて設計済み。
潜在的な意味：「無駄なことはやめて、私の設計を丸ごとコピーし、全セットの方案を買えば、すぐに走り出せる。しかも最速だ。」
4、AIエージェント（Agent）
以前のAI：計算機のように、ボタン（入力）を押すと結果を返すだけ。押さなければ無反応。
今のOpenClaw/Agent：新入社員のような実習生だ。
「今期のエビの養殖を頼む」と言えば、
自動で水温を調べ、餌の注文、酸素供給の制御、日報作成までやってくれる。
OpenClawはこれら実習生に向けた「社員マニュアル」で、働き方を教える。今後はソフトウェア（SaaS）を買う必要はなく、多くのAI実習生（AaaS）を雇用する時代になる。
5、物理的AI（ロボット）
以前のAI：画面内だけの存在で、会話や絵描き、コーディングはできても現実世界には触れられなかった。
今の物理AI：手足を持つロボットになった。
「考える」だけでなく、工場でネジを締めたり、道路でタクシーを運転したり（Robotaxi）。
Omniverseは「仮想運転学校」のようなもので、ロボットが何万回も車をぶつけて学習し、安全に実車に乗れるように訓練し、その後実車に搭載して安全運転を保証する。
6、宇宙計画：電力工場を大気圏外に
黄仁勋は最後に、「地球の土地が足りなくなるので、AI発電所を宇宙軌道に直接送る」とも言った。衛星も「頭脳」を持ち、データを処理する時代になる。
一言でまとめると：
黄仁勋は今回は「高速なコンピュータ」の販売ではなく、「第二次産業革命の入場券」を売っている。彼の伝えたいことは、「未来には二つの会社しかない。一つはすでに『スマート発電所』を建てた会社、もう一つは倒産間近の会社だ」ということだ。
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1、ホワイトハウス経済顧問：我々の重点はアメリカの農家に肥料を供給することだ。残念ながら、中国の肥料は現在輸出禁止だが、もし解禁されれば関連銘柄は大きく上昇するだろう。
2、米伊戦争
（1）ホワイトハウス国家経済委員会のハセッ卜長官は、先物市場の予測によると、今年後半に油価は50ドル台後半に戻る見込みだと述べた。
（2）ホワイトハウス経済顧問：イランの衝突は数週間以内に終わる見込みで、油船はホルムズ海峡を通過し始めている。
（3）イスラエル外相：我々は勝利した。イランは大きく弱体化した。今後もイランとの戦争を続け、任務を完了させる。注：以前の情報によると、イスラエルの評価では戦争はあと三週間から一ヶ月続く可能性がある。
（4）香港の貨物船がホルムズ海峡を通過し、ペルシャ湾に入ったとの報告もある。
（5）イランの新最高指導者は、「緊張緩和や米国との和平提案」を拒否。
（6）中国メディア：イスラエル軍はラリジャニを暗殺したと考えている。
（7）イランのバスキ民兵組織の指揮官を六年間務めたゴラム・レザ・スレマンニは、テヘランでイスラエル空軍の攻撃により死亡した。米国とイスラエルは勝利を叫び、イランは「未だ敗北していない」と主張している。戦場の真実は不明だが、油価の急落だけが戦火の終わりを示す唯一の証拠だ。
現在の状況は、まるで地政学的な「Pinduoduoの一刀斬り」のようだ。進捗バーは99%に近づき、平和の「引き出し」ボタンも手の届くところにあるが、最後の0.1%は無限ループの結び目のようだ。成功を宣言するたびに、新たな課題がシステムから提示され、無限のゲームの中で投資を続けさせる。真の「平和」はおそらく永遠にロード中のままだ。
「油価の回復」と呼ばれるのは蜃気楼のような餌であり、実際の結末は進捗バーの先ではなく、テヘランの深夜の警報とテルアビブの夜明け前の静寂の中に隠されている。我々は「平和」の瞬間を待ち続けているが、この地政学ゲームの中では、誰も完全に身を引くことはできない。波しぶきだけが覚えている。かつていくつの船が、静かな海面の上で、岸に着く一秒前で永遠に止まったのかを。
3、世界初！我が国が再生胰島移植に成功 糖尿病治療に新たな道を開く（幹細胞保存・製造、CGT CXO、バイオ医薬の上流設備に好材料）
4、Googleが英维克など中国企業とデータセンター液冷システムの買収交渉中（超過期待なら他の液冷関連も刺激）
5、油気株が前日夜から上昇、Shellが史上最高値での取引開始、エネルギー施設への攻撃で油価急騰（米国株の油価が予想外に上昇すればA株の油気概念も刺激される）
以上、これにておやすみなさい。世界の平和を願う！私はガソリン車は持っていないが、油価の上昇は私にも大きな影響を与える。下の図の通り。