朝食ニュース：Nvidia、AIブームへの信頼に報いる

朝食ニュース：Nvidia、AIブームへの信頼を高める

2026年2月26日

出典：Jester AIによる画像作成。

1. 強力なNVDA決算が不安を和らげる

Nvidia（NVDA +0.11%）は、四半期決算が市場予想を上回ったことで、取引後に上下に振れた後、概ね前日終値付近に落ち着いた。この結果は、AI投資競争の持続性に対する投資家の懸念を鎮める効果をもたらし、市場先物のS&P 500とナスダックは今朝ほとんど変動しなかった。

• 「コンピューティング需要は指数関数的に拡大している…我々の顧客はAIコンピュートへの投資に走っている」：ジェンセン・黄CEOは、キャピタルエクスペンディチャー（資本支出ブーム）がなくなることはなく、「すべての企業がソフトウェアに依存しているのと同じように、すべてのソフトウェアはAIに依存する」と語った。
• 「中国向けのH200製品の少量出荷が米国政府に承認された」：CFOのクレッセ・コレットは、世界最大の半導体市場を再開させる重要な節目を明らかにした。次の四半期の収益見通しは、中国収入の見込みを含まずに引き上げられた。

2. プレマーケット 隠れた宝石 の動き

• セールスフォース（CRM 1.36%）は、CEOのマーク・ベニオフが決算発表時に「SaaSの終焉」懸念を否定しようとしたため、5%下落した。四半期決算はAgentforceの成長を示したが、年間見通しは期待を下回った。
• ズーム（ZM +1.13%）は、最新の収益報告でキャッシュフローとマージンに圧力が増していることが示されたため、4%以上下落したが、企業向け収入は増加し、企業からの需要が高まっていることを示した。
• ザ・トレードデスク（TTD +3.29%）は、次の四半期の収益見通しが投資家の期待を下回ったため、15%以上下落した。CEOのジェフ・グリーンは、一部顧客セグメントの広告支出の軟化を認めた。

3. レアアースリスクによる防衛株の下落

ロイターは、米国の航空宇宙企業が供給業者からのレアアース不足に直面していると報じている。これらの元素は、防衛や航空宇宙技術において小さくも重要な役割を果たしており、中国が主要な供給国となっている。

• エンジンの高温耐性を高めるコーティングに使われるイットリウム：イットリウムの価格は過去1年で69倍に高騰しており、トランプ大統領は次回の中国の習近平国家主席との会談で、より多くのレアアース輸出を求めると予想されている。
• 国防総省が防衛請負業者のAIモデル使用を見直し中：アクシオスは、米国防総省がボーイング（BA 1.15%）やロッキード・マーティン（LMT 1.40%）に対し、アントロピックの使用について問い合わせを行ったと報じている。供給網リスクとみなされる懸念もある。

4. 次の注目：プレマーケット ストックアドバイザー の結果

• Zscaler（ZS +2.12%）は、昨年同時期と比べて23.3%の収益増を見込んでおり、AIセキュリティサービスの需要が引き続き高まっていることを裏付けている。
• オートデスク（ADSK +2.03%）の投資家は、設計・建設ソフトウェアの需要の兆候に注目している。前回の決算後、TMFのチーフ投資責任者アンディ・クロスは、同社について「健全な需要、ポジティブな勢い、堅実なAI投資（および）2026年の成長率の正常化」と述べた。
• ロケットラボ（RKLB +6.70%）は、収益のさらなる増加が見込まれ、Neutron打ち上げスケジュールの最新情報に焦点を当てている。_ストックアドバイザー_で推奨される基礎株は、2025年8月の推奨以来、S&P 500を50%以上上回っている。

5. あなたの意見

多くのFoolたちは、以前から Rule Breakers の推奨銘柄 Warby Parker（WRBY +2.84%）が今朝報告したことで、優れた顧客体験を提供した結果、その企業を投資候補として調査し始めたと述べている。

あなたが消費者（そして投資家としても）として信頼を得た企業の例を挙げてください。

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