2025年10月、テスラは正式にFSD V14.2バージョンの自動運転支援システムをリリースしました。わずか2ヶ月後、小鵬汽車のCEO何小鵬は自ら北米に赴き、4時間の試乗を通じて、テスラのFSD V14.2を体験し、L4レベルの自動運転が間近に迫っていることを実感しました。テスラのFSDの圧力の下、中国の知能運転企業も黙ってはいられず、次々とレースに参入しています。まず、3月2日に小鵬汽車が第2世代VLAを発表し、モルガン・スタンレーやHSBCなどの証券会社から「買い」評価を受けました。3月5日には、中国の知能運転企業Momentaが香港証券取引所に上場申請を行い、IPOの道を歩み始めました。華為（ファーウェイ）も絶えず人脈を拡大しており、3月10日に発表された一汽アウディの新型A6Lには華為の知能運転システムが搭載されています。一方では、驚異的なパフォーマンスを見せるテスラFSD V14.2と、絶え間なく努力を続ける中国の知能運転企業の両者が存在しています。これらの兆候は、新エネルギー車の競争の核心がますます明確になってきていることを示しています。それは、スマートドライビングです。誰がこの道を制するかが、次世代車の定義を握ることになるのです。テスラを包囲する大きな戦いが、静かに始まっています。サプライヤーと自社開発派完全な知能運転マップの構築テスラを攻撃する中国の知能運転企業は、二つの派閥に分かれます。一つは、運転支援システムのサプライヤーで、車企と深く連携し、知能運転システムの進化を推進する派閥です。もう一つは、自社で技術を握り続ける車企で、自ら壁を高く築き、技術のコントロールを徹底しています。サプライヤーの中では、華為とMomentaが最前線に立つ代表的な存在です。3月3日までに、HarmonyOS（ハーモニーOS）を搭載した華為の乾崑（QianKun）知能運転ADSを搭載したモデルは、累計で354万回の潜在的衝突を回避しており、その知能運転システムは一つの技術ブランドとなっています。さらに重要なのは、その知能運転システムは自社のHarmonyOSモデルだけでなく、多くの国内外の大手メーカーにも採用されていることです。例として、Aventra（アヴェンタ）、DeepBlue（深蓝）、Lantu（岚图）、アウディ、トヨタなどがあります。国内企業だけでなく、かつて燃料車の高みを誇った外資ブランドも華為との協力を模索し始めています。Momentaは、サプライヤー派のもう一つの代表で、より「Android」路線を歩んでいます。彼らは、車企と深く協力し、モデルごとにカスタマイズされた知能運転システムを共同開発し、データ駆動の大規模モデルを用いて車企と協力し、その後、協力中に得られる膨大なデータをフィードバックして大規模モデルを改善し、最終的に自動化の閉ループを形成します。このモデルは非常に代替不可能性が高いです。従来のサプライヤーは「一つの方案を作り、それを使ってもらう」方式ですが、Momentaは「アルゴリズムを持ち込み、一緒に改良する」方式を採用しています。車企の要求に応じてパラメータを調整し、特殊なニーズには専用の分支を設けるなど、柔軟に対応しています。このため、車企が知能運転方案を変更すると、データ移行やモデル適応、チームの調整コストが非常に高くなりますが、それによりMomentaは迅速に第三者市場を獲得し、知能運転サプライヤーの代表企業となっています。一方、車企側は多くの場合、自社開発を選択しています。その中でも最も代表的なのは小鵬汽車です。2025年末にテスラFSD V14.2の試乗体験に触発されたのか、あるいは小鵬の知能運転技術の蓄積が一定の段階に達したのか、2026年3月2日に小鵬の第2世代VLAが正式に発表されました。第2世代VLAは、前世代と異なり、L4レベルの自動運転を目標とし、ネイティブの多モーダル物理世界大規模モデルを採用しています。モデルの動作速度は12倍に向上し、安全な乗り換え距離は50倍、平均乗り換え距離は25倍に伸び、最新のFSDと匹敵する能力を実現しています。Momenta、華為、小鵬のほか、多くの企業がこのレースで努力しています。これら二つの派閥は、中国の知能運転の完璧なマップを構成しています。この知能運転マップの特徴は、サプライヤーも自社開発派も、外国ブランドからの認知と選択を受け始めている点です。例として、アウディと華為の協力、トヨタとMomentaの協力、小鵬の第2世代VLAとTuringチップの採用が挙げられます。これらの兆候は、知能運転において、我々はすでにテスラとの決戦の準備を整えていることを示しています。テスラと戦う優位性は何か？多くの人は、中国の知能運転がなぜ短期間でテスラを追い越し、包囲できるのか疑問に思います。テスラと戦う上で、何が優位なのか？実際、中国の知能運転の台頭は、政策、産業チェーン、市場などの構造的な推進力が共同で作用した結果であり、その底力は実績に裏打ちされたもので、偶然ではありません。まず、政策の指導です。これが中国の知能運転の最も重要な支えです。2025年4月2日、国家発展改革委員会と工業情報化部など四つの部門が共同で「第一陣の車網連携規模化応用試験通知」を発表し、L3レベルの自動運転車の認可を正式に開始しました。上海、北京、深圳など9都市を試験都市に選定しています。この政策の制定は、中国の知能運転企業にとって、誤りを許容し成長できる土壌と環境を提供しています。一方、テスラは、データの越境政策により、中国国内のデータを十分に活用できず、アルゴリズムの最適化に制約を受けており、これが最大の弱点となっています。次に、産業チェーンの全面的な成熟が、中国の知能運転の基盤を支えています。どの産業も、産業チェーンの成熟なくして発展はありません。スマートドライビングも例外ではなく、実現には製造業の問題を解決する必要があります。チップがなければ計算能力は空虚ですし、センサーがなければ感知は推測に過ぎません。これらは一社だけでは作り出せず、産業チェーン全体の支援が必要です。中国の知能運転が進展したのは、この産業チェーンがすでにかなり成熟しているからです。チップ分野では、地平線の「征程」シリーズや小鵬AIのTuringチップ、MomentaのBMC 7Xなどがあり、これらはNVIDIAのOrinシリーズと直接競合しています。センサー分野では、禾赛科技や速腾聚创などが、レーザーレーダーを高級品から日用品の価格にまで引き下げており、かつては一台で数万元したレーザーレーダーも、今や千元レベルにまで下がり、10万元の新エネルギー車にも搭載可能となっています。これも中国の知能運転の突破の一つの先行優位性です。中間の方案統合も数え切れないほどあり、自社開発派とサプライヤーはそれぞれの工程で大きな貢献をしています。この工程能力は、多くのプロジェクトで失敗と成功を繰り返しながら培われたものです。最後に、量産能力です。中国は、バッテリーからモーター、電制まで、最も完全な新エネルギー車のサプライチェーンを持ち、すべて国産化しています。これにより、一つの知能運転方案を作り出すと、すぐに搭載可能なモデルを見つけることができ、車両の走行データも迅速に大規模モデルにフィードバックされ、完全な閉ループを形成します。対して、テスラはこのような優位性を持ちません。北米でのFSDのパフォーマンスは非常に優れていますが、中国の道路に適用するにはデータの訓練が難しいのです。例として、小鵬の第2世代VLAは、都市の村落や狭い道路、人と車の混在する区間で実地テストを行い、その性能はすでにテスラのFSDを上回っています。総じて、この自主制御の産業チェーンは、中国の知能運転の後ろ盾となり、より低コストでより迅速に技術革新を実現しています。最後に、車企のユーザーニーズの正確な把握も、中国の知能運転の突破口となっています。テスラの知能運転方案は、世界共通の標準化製品であり、完全体のコストは6.4万元に達します。一方、中国の自主ブランドは、多くの場合、標準装備を選び、料金を取る場合でも、価格は遥かに安いです。知能運転がL2レベルにとどまり、最終局面に到達していない段階では、ユーザーは半完成品にお金を出したくありません。むしろ、自主ブランドの低価格設定の方が受け入れられやすく、L4レベルの自動運転が実現したときには、これらのユーザーはすでに自主ブランドの知能運転を優先する消費意識を持つようになっています。この現実的な価格設定こそが、自主ブランドのユーザーニーズの正確な洞察です。これら三つの構造的推進力こそが、中国の知能運転企業に「包囲」する底力を与えています。彼らの台頭は偶然ではなく、政策、産業チェーン、市場の共同作用による必然の結果です。エピローグこれだけ語ってきましたが、実際にいつテスラのFSDを超えられるのか？実は、超越する時期は重要ではありません。私たちにとって重要なのは、その基準に対する底力を持っているかどうかです。過去の自動車市場では、テスラのFSDは一つの旗印のようなものでした。FSD V12によるエンドツーエンドの時代の到来や、純粋なビジョンだけで驚異的な効果を実現したことは、テスラの強さを証明しています。しかし今や、中国の知能運転企業は追随者から攻撃者へと変わりつつあります。これは、テスラが確かに強力である一方、決して不敗ではないことを意味します。この平等な視点こそが、最大の底力です。では、いつFSDを超えるのか？答えは、おそらく「超越はすでに始まっている」です。工場から出る一台一台の国産新車の中で、アルゴリズムの進化の瞬間で、外資ブランドとの協力のサインの瞬間で、車主が知能運転機能を使い始める日常の瞬間の中で。テスラは火種を点火しましたが、その火種はすでに燎原の火となっています。筆者は信じています。知能運転の章はシリコンバレーが書き始めましたが、その結末は中国の知能運転が締めくくるでしょう。
もう一つの競争の舞台：国産の自動運転企業がテスラを包囲
2025年10月、テスラは正式にFSD V14.2バージョンの自動運転支援システムをリリースしました。
わずか2ヶ月後、小鵬汽車のCEO何小鵬は自ら北米に赴き、4時間の試乗を通じて、テスラのFSD V14.2を体験し、L4レベルの自動運転が間近に迫っていることを実感しました。
テスラのFSDの圧力の下、中国の知能運転企業も黙ってはいられず、次々とレースに参入しています。
まず、3月2日に小鵬汽車が第2世代VLAを発表し、モルガン・スタンレーやHSBCなどの証券会社から「買い」評価を受けました。
3月5日には、中国の知能運転企業Momentaが香港証券取引所に上場申請を行い、IPOの道を歩み始めました。
華為（ファーウェイ）も絶えず人脈を拡大しており、3月10日に発表された一汽アウディの新型A6Lには華為の知能運転システムが搭載されています。
一方では、驚異的なパフォーマンスを見せるテスラFSD V14.2と、絶え間なく努力を続ける中国の知能運転企業の両者が存在しています。
これらの兆候は、新エネルギー車の競争の核心がますます明確になってきていることを示しています。それは、スマートドライビングです。誰がこの道を制するかが、次世代車の定義を握ることになるのです。
テスラを包囲する大きな戦いが、静かに始まっています。
サプライヤーと自社開発派
完全な知能運転マップの構築
テスラを攻撃する中国の知能運転企業は、二つの派閥に分かれます。
一つは、運転支援システムのサプライヤーで、車企と深く連携し、知能運転システムの進化を推進する派閥です。もう一つは、自社で技術を握り続ける車企で、自ら壁を高く築き、技術のコントロールを徹底しています。
サプライヤーの中では、華為とMomentaが最前線に立つ代表的な存在です。
3月3日までに、HarmonyOS（ハーモニーOS）を搭載した華為の乾崑（QianKun）知能運転ADSを搭載したモデルは、累計で354万回の潜在的衝突を回避しており、その知能運転システムは一つの技術ブランドとなっています。
さらに重要なのは、その知能運転システムは自社のHarmonyOSモデルだけでなく、多くの国内外の大手メーカーにも採用されていることです。
例として、Aventra（アヴェンタ）、DeepBlue（深蓝）、Lantu（岚图）、アウディ、トヨタなどがあります。国内企業だけでなく、かつて燃料車の高みを誇った外資ブランドも華為との協力を模索し始めています。
Momentaは、サプライヤー派のもう一つの代表で、より「Android」路線を歩んでいます。
彼らは、車企と深く協力し、モデルごとにカスタマイズされた知能運転システムを共同開発し、データ駆動の大規模モデルを用いて車企と協力し、その後、協力中に得られる膨大なデータをフィードバックして大規模モデルを改善し、最終的に自動化の閉ループを形成します。
このモデルは非常に代替不可能性が高いです。従来のサプライヤーは「一つの方案を作り、それを使ってもらう」方式ですが、Momentaは「アルゴリズムを持ち込み、一緒に改良する」方式を採用しています。車企の要求に応じてパラメータを調整し、特殊なニーズには専用の分支を設けるなど、柔軟に対応しています。
このため、車企が知能運転方案を変更すると、データ移行やモデル適応、チームの調整コストが非常に高くなりますが、それによりMomentaは迅速に第三者市場を獲得し、知能運転サプライヤーの代表企業となっています。
一方、車企側は多くの場合、自社開発を選択しています。その中でも最も代表的なのは小鵬汽車です。
2025年末にテスラFSD V14.2の試乗体験に触発されたのか、あるいは小鵬の知能運転技術の蓄積が一定の段階に達したのか、2026年3月2日に小鵬の第2世代VLAが正式に発表されました。
第2世代VLAは、前世代と異なり、L4レベルの自動運転を目標とし、ネイティブの多モーダル物理世界大規模モデルを採用しています。モデルの動作速度は12倍に向上し、安全な乗り換え距離は50倍、平均乗り換え距離は25倍に伸び、最新のFSDと匹敵する能力を実現しています。
Momenta、華為、小鵬のほか、多くの企業がこのレースで努力しています。これら二つの派閥は、中国の知能運転の完璧なマップを構成しています。
この知能運転マップの特徴は、サプライヤーも自社開発派も、外国ブランドからの認知と選択を受け始めている点です。
例として、アウディと華為の協力、トヨタとMomentaの協力、小鵬の第2世代VLAとTuringチップの採用が挙げられます。
これらの兆候は、知能運転において、我々はすでにテスラとの決戦の準備を整えていることを示しています。
テスラと戦う優位性は何か？
多くの人は、中国の知能運転がなぜ短期間でテスラを追い越し、包囲できるのか疑問に思います。テスラと戦う上で、何が優位なのか？
実際、中国の知能運転の台頭は、政策、産業チェーン、市場などの構造的な推進力が共同で作用した結果であり、その底力は実績に裏打ちされたもので、偶然ではありません。
まず、政策の指導です。これが中国の知能運転の最も重要な支えです。
2025年4月2日、国家発展改革委員会と工業情報化部など四つの部門が共同で「第一陣の車網連携規模化応用試験通知」を発表し、L3レベルの自動運転車の認可を正式に開始しました。上海、北京、深圳など9都市を試験都市に選定しています。
この政策の制定は、中国の知能運転企業にとって、誤りを許容し成長できる土壌と環境を提供しています。一方、テスラは、データの越境政策により、中国国内のデータを十分に活用できず、アルゴリズムの最適化に制約を受けており、これが最大の弱点となっています。
次に、産業チェーンの全面的な成熟が、中国の知能運転の基盤を支えています。
どの産業も、産業チェーンの成熟なくして発展はありません。スマートドライビングも例外ではなく、実現には製造業の問題を解決する必要があります。チップがなければ計算能力は空虚ですし、センサーがなければ感知は推測に過ぎません。これらは一社だけでは作り出せず、産業チェーン全体の支援が必要です。
中国の知能運転が進展したのは、この産業チェーンがすでにかなり成熟しているからです。
チップ分野では、地平線の「征程」シリーズや小鵬AIのTuringチップ、MomentaのBMC 7Xなどがあり、これらはNVIDIAのOrinシリーズと直接競合しています。
センサー分野では、禾赛科技や速腾聚创などが、レーザーレーダーを高級品から日用品の価格にまで引き下げており、かつては一台で数万元したレーザーレーダーも、今や千元レベルにまで下がり、10万元の新エネルギー車にも搭載可能となっています。これも中国の知能運転の突破の一つの先行優位性です。
中間の方案統合も数え切れないほどあり、自社開発派とサプライヤーはそれぞれの工程で大きな貢献をしています。この工程能力は、多くのプロジェクトで失敗と成功を繰り返しながら培われたものです。
最後に、量産能力です。中国は、バッテリーからモーター、電制まで、最も完全な新エネルギー車のサプライチェーンを持ち、すべて国産化しています。これにより、一つの知能運転方案を作り出すと、すぐに搭載可能なモデルを見つけることができ、車両の走行データも迅速に大規模モデルにフィードバックされ、完全な閉ループを形成します。
対して、テスラはこのような優位性を持ちません。北米でのFSDのパフォーマンスは非常に優れていますが、中国の道路に適用するにはデータの訓練が難しいのです。
例として、小鵬の第2世代VLAは、都市の村落や狭い道路、人と車の混在する区間で実地テストを行い、その性能はすでにテスラのFSDを上回っています。
総じて、この自主制御の産業チェーンは、中国の知能運転の後ろ盾となり、より低コストでより迅速に技術革新を実現しています。
最後に、車企のユーザーニーズの正確な把握も、中国の知能運転の突破口となっています。
テスラの知能運転方案は、世界共通の標準化製品であり、完全体のコストは6.4万元に達します。一方、中国の自主ブランドは、多くの場合、標準装備を選び、料金を取る場合でも、価格は遥かに安いです。
知能運転がL2レベルにとどまり、最終局面に到達していない段階では、ユーザーは半完成品にお金を出したくありません。むしろ、自主ブランドの低価格設定の方が受け入れられやすく、L4レベルの自動運転が実現したときには、これらのユーザーはすでに自主ブランドの知能運転を優先する消費意識を持つようになっています。この現実的な価格設定こそが、自主ブランドのユーザーニーズの正確な洞察です。
これら三つの構造的推進力こそが、中国の知能運転企業に「包囲」する底力を与えています。彼らの台頭は偶然ではなく、政策、産業チェーン、市場の共同作用による必然の結果です。
エピローグ
これだけ語ってきましたが、実際にいつテスラのFSDを超えられるのか？
実は、超越する時期は重要ではありません。私たちにとって重要なのは、その基準に対する底力を持っているかどうかです。
過去の自動車市場では、テスラのFSDは一つの旗印のようなものでした。FSD V12によるエンドツーエンドの時代の到来や、純粋なビジョンだけで驚異的な効果を実現したことは、テスラの強さを証明しています。
しかし今や、中国の知能運転企業は追随者から攻撃者へと変わりつつあります。これは、テスラが確かに強力である一方、決して不敗ではないことを意味します。
この平等な視点こそが、最大の底力です。
では、いつFSDを超えるのか？
答えは、おそらく「超越はすでに始まっている」です。
工場から出る一台一台の国産新車の中で、アルゴリズムの進化の瞬間で、外資ブランドとの協力のサインの瞬間で、車主が知能運転機能を使い始める日常の瞬間の中で。
テスラは火種を点火しましたが、その火種はすでに燎原の火となっています。
筆者は信じています。知能運転の章はシリコンバレーが書き始めましたが、その結末は中国の知能運転が締めくくるでしょう。