大規模モデル技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡ブームを巻き起こす。スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の注力を集めている。国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に一石を投じた。AI眼鏡ブームの盛り上がりに伴い、産業チェーンの上場企業も先手を打ち、先行者利益を狙っている。資本市場では、AI眼鏡関連銘柄が高い注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。この分野は熱気に包まれているが、現時点では爆発的な普及前夜と見られている。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発的な普及の年になる可能性を指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中、AIスマートグラスは急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。**各社の新製品続々登場、「百眼戦争」開幕**最初のAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副の販売にとどまった。2023年9月、MetaとRay-Banは第2世代のMeta Ray-Banを発表し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、爆発的なヒット商品となり、2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。Meta Ray-Banの成功は、市場のAI眼鏡への関心を一気に高め、国内メーカーも追随を始めている。今年5月、Huaweiは夏季全場景新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2を正式に発表した。価格は2299元で、HarmonyOS 4を搭載し、華為の大規模AIモデル「盤古」にも接続されている。8月には蜂巢科技が「界環AI音声眼鏡」をリリース。9月には星際魅族がデザイン性とテクノロジーを融合させたAI+ARスマート眼鏡「StarV Air2」を発表し、リアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を内蔵している。11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関する情報を発表し、「戦火」が激化している。まず、百度は2024年の百度世界大会で中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識別百科、映像翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の発売を予定している。続いて、回车科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表。18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通義千問大規模モデルを統合。20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売予定だ。注目すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。**AI眼鏡ブームと産業チェーン上場企業の動き**スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、熱気をさらに高めている。産業チェーンの上場企業も積極的に動き、先行者利益を狙っている。AI眼鏡の構成要素を見ると、ディスプレイ用レンズは重要な部分であり、光学、表示、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などがレンズや光波導などの光学部品を供給。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いたAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用していると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。センサー分野では、韋爾股份が画像センサーの小型化と低消費電力に優れ、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに適合していると示している。LCOS製品も高解像度、コンパクト、低消費電力、低コストの特徴で、新興市場の経済性と方案の実現性を高める。歌尔股份、立讯精密、華勤科技などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鳥创新やRokid、Meizuなどのブランドと提携して、レンズの調整や販売チャネルを展開している。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が合弁会社を設立。雷鳥创新によると、次世代AI眼鏡の研究・設計・販売・マーケティング・サービスを共同で進め、2024年末に最初のAI眼鏡をリリース予定だ。最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新動向を次々と明らかにしている。景旺電子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体基板、ソフト基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形の外観が求められ、SiPモジュール技術がこれらの要件を満たすとし、自社のSiPモジュールは既に類似製品に使用されていると述べている。無線通信用SiPモジュールもAI眼鏡に応用でき、2025年の量産を計画している。天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を保有し、イヤホンやスマート眼鏡などの音光電製品の生産能力も持つ。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業・技術開発に基づき事業展開を計画している。ただし、商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。「当社はAI眼鏡のカテゴリーで国内外の複数ブランドと協力契約を締結している。現段階では試作品や最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素がある」と亿道信息は述べている。11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームでAI眼鏡関連製品の事前研究を進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携中、2025年に製品リリースを計画しているとした。彼らの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル技術、SOCの先端製造技術は、AI眼鏡に応用される見込みだ。各企業の参入により、今年度のAI眼鏡関連銘柄は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。8月中旬には、AI眼鏡関連銘柄がストップ高を連発し、博士眼鏡は8月13日から16日まで4連続で20％超の上昇を記録。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が株価上昇している。最近も、AI眼鏡関連銘柄は引き続き上昇し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28％上昇。中科蓝讯は10％超、明月镜片も6％超の上昇を見せ、博士眼鏡や亿道信息、炬芯科技、恒玄科技も追随している。**2025年はAI眼鏡の爆発的普及元年に**多くのメーカーがAI眼鏡の展開を急ぐ一方、現状ではまだ爆発的な普及前夜とみられている。業界では、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になると予測している。中銀証券のリサーチレポートは、AI眼鏡に参入する企業はハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速に寄与すると指摘。アプリケーションやハードウェアの改善、成熟したエコシステムとの連携（例：アプリ呼び出し）を通じて、実用性を高めるとともに、0から1への新たなハードウェア端末として2025年に多くの注目製品が登場すると見ている。「AI眼鏡はまだ発展段階だが、産業の熱気は高まり、将来性は大きい」と中銀証券は述べている。また、西部証券は、「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と予測。多モーダル大規模モデルを搭載したAI眼鏡は、「ハードウェアがユーザーにサービスを提供する」から、「大規模モデルがユーザーにサービスを提供する」へとインタラクションの模式が変化。音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械の対話を実現し、ユーザーの受容性を高める。産業チェーンの観点では、光大証券のレポートは、現段階では表示を必要としないため、上流のAR光学表示や光学部品を除外でき、技術的に成熟した国内産業チェーンの各段階が非常に整っていると指摘。AI眼鏡はブレイクスルーのタイミングを迎える可能性がある。Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売は約15.6億副。10年後には20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡販売が安定的に伸びる中、AIスマートグラスは急速に浸透し、2029年には5500万副に達し、2035年には14億副に拡大する見込みだ。しかし、中関村在線のハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘。「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まり、リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となる。快適性も、ヘッドセットと比べて大きく改善されたが、さらなる向上の余地がある」と述べている。尹航は、将来の展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーションにかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化がアプリケーションエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。今後は、強力なローカル計算能力を持ち、多種多様なデバイスと互換性を持つことが求められる。
AI眼鏡の分野は激しい競争が繰り広げられ、上場企業が「鼻梁の上のGPT」を追い求めている
大規模モデル技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡ブームを巻き起こす。
スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の注力を集めている。国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に一石を投じた。AI眼鏡ブームの盛り上がりに伴い、産業チェーンの上場企業も先手を打ち、先行者利益を狙っている。
資本市場では、AI眼鏡関連銘柄が高い注目を集めている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。
この分野は熱気に包まれているが、現時点では爆発的な普及前夜と見られている。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発的な普及の年になる可能性を指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中、AIスマートグラスは急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。
各社の新製品続々登場、「百眼戦争」開幕
最初のAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同発売したが、2023年2月時点で約30万副の販売にとどまった。
2023年9月、MetaとRay-Banは第2世代のMeta Ray-Banを発表し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、爆発的なヒット商品となり、2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。
Meta Ray-Banの成功は、市場のAI眼鏡への関心を一気に高め、国内メーカーも追随を始めている。
今年5月、Huaweiは夏季全場景新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2を正式に発表した。価格は2299元で、HarmonyOS 4を搭載し、華為の大規模AIモデル「盤古」にも接続されている。8月には蜂巢科技が「界環AI音声眼鏡」をリリース。9月には星際魅族がデザイン性とテクノロジーを融合させたAI+ARスマート眼鏡「StarV Air2」を発表し、リアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を内蔵している。
11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関する情報を発表し、「戦火」が激化している。
まず、百度は2024年の百度世界大会で中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表。第一視点の撮影、歩きながら質問、物識別百科、映像翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の発売を予定している。
続いて、回车科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表。18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通義千問大規模モデルを統合。20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売予定だ。
注目すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期に発売予定だ。
AI眼鏡ブームと産業チェーン上場企業の動き
スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、熱気をさらに高めている。産業チェーンの上場企業も積極的に動き、先行者利益を狙っている。
AI眼鏡の構成要素を見ると、ディスプレイ用レンズは重要な部分であり、光学、表示、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などがレンズや光波導などの光学部品を供給。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。
利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いたAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用していると述べている。すでに国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。
センサー分野では、韋爾股份が画像センサーの小型化と低消費電力に優れ、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに適合していると示している。LCOS製品も高解像度、コンパクト、低消費電力、低コストの特徴で、新興市場の経済性と方案の実現性を高める。
歌尔股份、立讯精密、華勤科技などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。
伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鳥创新やRokid、Meizuなどのブランドと提携して、レンズの調整や販売チャネルを展開している。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が合弁会社を設立。雷鳥创新によると、次世代AI眼鏡の研究・設計・販売・マーケティング・サービスを共同で進め、2024年末に最初のAI眼鏡をリリース予定だ。
最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新動向を次々と明らかにしている。
景旺電子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体基板、ソフト基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。
環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形の外観が求められ、SiPモジュール技術がこれらの要件を満たすとし、自社のSiPモジュールは既に類似製品に使用されていると述べている。無線通信用SiPモジュールもAI眼鏡に応用でき、2025年の量産を計画している。
天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を保有し、イヤホンやスマート眼鏡などの音光電製品の生産能力も持つ。AI分野の技術進展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業・技術開発に基づき事業展開を計画している。ただし、商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報には回答できない。
「当社はAI眼鏡のカテゴリーで国内外の複数ブランドと協力契約を締結している。現段階では試作品や最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素がある」と亿道信息は述べている。
11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームでAI眼鏡関連製品の事前研究を進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携中、2025年に製品リリースを計画しているとした。彼らの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル技術、SOCの先端製造技術は、AI眼鏡に応用される見込みだ。
各企業の参入により、今年度のAI眼鏡関連銘柄は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。
8月中旬には、AI眼鏡関連銘柄がストップ高を連発し、博士眼鏡は8月13日から16日まで4連続で20％超の上昇を記録。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が株価上昇している。
最近も、AI眼鏡関連銘柄は引き続き上昇し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28％上昇。中科蓝讯は10％超、明月镜片も6％超の上昇を見せ、博士眼鏡や亿道信息、炬芯科技、恒玄科技も追随している。
2025年はAI眼鏡の爆発的普及元年に
多くのメーカーがAI眼鏡の展開を急ぐ一方、現状ではまだ爆発的な普及前夜とみられている。業界では、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になると予測している。
中銀証券のリサーチレポートは、AI眼鏡に参入する企業はハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速に寄与すると指摘。アプリケーションやハードウェアの改善、成熟したエコシステムとの連携（例：アプリ呼び出し）を通じて、実用性を高めるとともに、0から1への新たなハードウェア端末として2025年に多くの注目製品が登場すると見ている。
「AI眼鏡はまだ発展段階だが、産業の熱気は高まり、将来性は大きい」と中銀証券は述べている。
また、西部証券は、「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と予測。多モーダル大規模モデルを搭載したAI眼鏡は、「ハードウェアがユーザーにサービスを提供する」から、「大規模モデルがユーザーにサービスを提供する」へとインタラクションの模式が変化。音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械の対話を実現し、ユーザーの受容性を高める。
産業チェーンの観点では、光大証券のレポートは、現段階では表示を必要としないため、上流のAR光学表示や光学部品を除外でき、技術的に成熟した国内産業チェーンの各段階が非常に整っていると指摘。AI眼鏡はブレイクスルーのタイミングを迎える可能性がある。
Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売は約15.6億副。10年後には20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡販売が安定的に伸びる中、AIスマートグラスは急速に浸透し、2029年には5500万副に達し、2035年には14億副に拡大する見込みだ。
しかし、中関村在線のハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘。
「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まり、リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となる。快適性も、ヘッドセットと比べて大きく改善されたが、さらなる向上の余地がある」と述べている。
尹航は、将来の展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーションにかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調。大規模モデルはAI眼鏡の細分化された分野を推進する基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化がアプリケーションエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。今後は、強力なローカル計算能力を持ち、多種多様なデバイスと互換性を持つことが求められる。