株式市場が開く前に知っておくべき5つのポイント

株式先物は今週最後の取引セッションを前に上昇しており、投資家はさらなるインフレデータを待ちつつ、イラン戦争の動向に注目しています。原油価格は、米国が木曜日にロシア産石油に対する制裁を一時的に解除し、世界的な供給網の安定化を図ったことを受けて下落しています。連邦準備制度の好みのインフレ指標も今朝発表予定です。アドビの株価は、CEO交代計画を発表したことを受けて急落し、ウルタ・ビューティーの株価も2026年の見通しが予想を下回ったため下落しています。以下は本日の重要ポイントです。

インフレデータを前に株式先物が上昇

投資家は今週の二つ目の重要なインフレレポートを待ちつつ、中東の情勢も引き続き注視しているため、株式先物はわずかに上昇しています。ダウ・ジョーンズ工業株平均、S&P 500、ナスダックに連動する先物はそれぞれ0.4%上昇しました。木曜日には、ホルムズ海峡を通る交通の混乱が続く中、原油価格が2022年以来の高値に達し、株価は大きく下落しました。主要指数は今日のセッションで3週連続の下落となる見込みです。今朝の原油先物は2%以上下落（詳細は下記）、金先物は1オンスあたり約5120ドルで横ばいです。10年物米国債の利回りは昨日の4.27%から4.25%に低下し、2023年2月初旬以来の高水準を維持しています。ビットコインは72,300ドルで、昨夜の安値約70,000ドルから上昇しています。

最近の急騰後、原油価格は下落

木曜日にトランプ政権がロシア産石油に対する制裁を一時的に解除したことを受けて、今朝の原油先物は下落しています。米財務省は、他国が海上にあるロシア産石油を購入できるよう例外措置を発表し、4月11日まで適用されるとしています（The New York Times）。財務長官スコット・ベッセントは、制裁の一時的解除により、世界供給に数億バレルの追加が見込まれると推定しています。ロシアの石油は、2022年のウクライナ侵攻に対する制裁により輸出先が制限されており、米国や他の国々は輸出を制限しています。米国の基準油種であるウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）の先物は、最近2.4%下落し、1バレル93.50ドルとなっています。木曜日には7月以来の高値をつけていました。

連邦準備の好みのインフレ指標、本日発表予定

今朝、1月の個人消費支出（PCE）指数の発表により、インフレ動向が再確認されます。遅れているこのレポートは、日本時間8:30に発表され、2022年1月までの12か月間で価格が2.9%上昇したと予想されています（12月と同じペース）。このレポートは、2月の消費者物価指数（CPI）とともに、経済の現状を示す重要な指標です。PCEは連邦準備制度の好みのインフレ指標であり、金利政策の判断材料となります。次週の連邦公開市場委員会（FOMC）会合では、油価の高騰やイラン戦争によるインフレ懸念から、金利据え置きが予想されています。今週のその他の経済指標には、2025年第4四半期のGDP改定値や3月の消費者信頼感調査があります。

アドビ株、CEO交代の発表で下落

アドビ（ADBE）の株価は、好調な決算発表にもかかわらず今朝急落しています。同社は昨日の取引終了後に第1四半期の決算を発表し、CEOのシャンタヌ・ナラヤンが18年にわたりリードしてきた役割を退く準備をしていることを明らかにしました。後任者が見つかるまでナラヤンは在任します。第1四半期の売上高は64億ドル、調整後1株利益は6.06ドルと予想を上回り、ソフトウェア株の中では珍しい良いニュースとなりました。AIの進展による事業の混乱懸念から、アドビを含むソフトウェア企業の株価は今年大きく下落しています。年初から約23%下落していたアドビ株は、寄り前の取引で約8%下落しています。

ウルタ・ビューティーの株価、見通しの下振れで下落

ウルタ・ビューティー（ULTA）の株価も今朝下落しています。同社は木曜日の取引後に第4四半期の純利益が1株あたり8.01ドルと予想を2セント下回った一方、売上高は39億ドルと予想を上回りました。次年度の見通しとして、比較可能な店舗売上高の成長率は2.5%から3.5%、1株利益は28.05ドルから28.55ドルと予想されており、いずれもウォール街のコンセンサスを下回っています。ウルタの株価は事前取引で約8%下落しています。

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