税金の還付遅延が複数の州に影響

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IRSは平均還付額が過去最高の3,800ドルに達し、申告件数は昨年より10％増加したと発表

社会保障局長のフランク・ビジニャーノは、「マリアとの朝」に出演し、記録的な税金還付、新たな労働者家庭や高齢者向けの税控除、そして税日を前にした連邦政府の詐欺・スキャム対策について語った。

いくつかの州の納税者は、税政策の変更や申告手続きの変更に伴い、今シーズンの税金還付の受け取りに遅れが生じる可能性がある。

税金還付は、年間を通じて支払った税金の額が、控除やクレジット適用後の申告に基づく負債額を上回った場合に、納税者に支給される。連邦レベルではIRSが還付を行い、州の歳入機関は各州の方針に従って還付を分配する。

今シーズンの還付額は、連邦レベルで成立した「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法（OBBBA）」により、期限切れ予定だった低税率の延長や新たな控除の創設により増加している。これによりIRSや財務省は新たなルールの実施を余儀なくされた。

いくつかの州は、税フォームやシステムの更新が必要なため、今シーズンの州レベルの税還付が遅れる可能性があると納税者に通知している。多くの納税者は、税還付金の一時的な資金援助を家庭の予算や特別な支出のために頼っている。

この申告シーズンの税詐欺を避ける方法

税シーズンが正式に始まり、夫婦が税務書類に取り組む様子（ゲッティイメージズ）

ニューヨークの納税者は、早期に申告した場合、2月初旬にインストールされたソフトウェアの更新タイミングにより処理遅延に直面する可能性があると、キプリンガーの報告が伝えている。

連邦の税政策の変化や、昨年遅れて支給されたニューヨーク州のインフレ還付金が、ソフトウェア更新前に考慮されていなかった可能性がある。

アイダホ州の予算局は先月、いくつかの要因により、今シーズンの税還付が最大6週間遅れる可能性があると発表した。

同局は、過去2年間に州のほとんどの機関の予算を削減したため、税務処理を支援できる臨時スタッフが少なくなっていると指摘した。アイダホ州は先月、OBBBAの類似税控除を州の税法に遡及的に追加する法律も成立させた。これには、チップ収入や新車ローンの利子に対する控除も含まれる。

アメリカ人は今年これまでにより大きな税還付を受けている、申告シーズンのペースは遅め

OBBBA成立後、税務フォームや申告ソフトウェアの更新が必要となり、州レベルの変更も考慮された（iStock）

オレゴン州は、紙の申告書を提出した納税者は4月上旬まで還付を受けられないと発表した。州の税務局は、今月後半まで紙の申告書の処理を開始しない。

同局は、OBBBAに基づく税法改正に関する税フォームの受領遅延と、標準控除の拡大や残業手当の控除など、州レベルでの法改正を採用したと述べた。

これらの変更により、紙の申告書用の税フォームや税務処理システムに変更が必要となった。オレゴン州の税務局は、遅延を避けるために電子申告を推奨している。

納税者が還付を受ける時期

ドナルド・トランプ大統領は2025年7月4日にワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法に署名した（トム・ブレナー／ワシントン・ポスト via ゲッティイメージズ）

サウスカロライナ州の納税者は、議会がOBBBAに対応する州の税法の一部を更新しなかったため、混乱に直面している。これにより、一部の連邦規定が州レベルで適用されることになった。

この不一致により、税ソフトウェアが手動で連邦税控除の「追加計算」を正確に行うのに問題が生じ、遅延が発生し、一部の申告者は修正申告を提出する必要が出てきている。