【AI+算力】オラクルとOpenAIがAI工場拡張計画を突如中止、黄仁勳やアマゾンと関係か？

ブルームバーグは土曜日に報じたところによると、オラクル（米国：ORCL）とOpenAIは、テキサス州での旗艦AIデータセンターの拡張計画を取りやめた。これは両者の資金調達交渉が行き詰まったためで、その背後には今回のOpenAIの1100億ドル規模の資金調達が関係している可能性がある。

NVIDIAのCEO、黄仁勳は、モルガン・スタンレーのテクノロジーフォーラムに出席した際、「三つの成長ベクトル」（NVIDIAの計算能力需要を大幅に増加させる三つの方向性）を提案し、第一はAmazon（米国：AMZN）のAWSを推進し、OpenAIにより多くの容量を確保させること。第二はAnthropicで、AWSとAzure上での容量拡大に積極的に取り組んでいる。第三はMetaを基盤とした新しい実験室MSLの設立だ。「我々の需要予測は非常に高い水準からさらに高まっている。」

あるユーザーがX（旧Twitter）上で黄仁勳の発言を引用し、OpenAIのCEOサム・アルトマンは「黄仁勳がAWS上で私たちのNVIDIAの計算能力拡大に尽力してくれていることに感謝します！」と応じた。ただし、アルトマンは「オラクルとOpenAIがテキサスのAI工場拡張計画を取りやめた」というニュースには反応しておらず、この事象の信頼性は高いと見られる。

【AI+NVDA】黄仁勳が提案した三つの成長ベクトル

AI＋データセンター｜ブルームバーグ：オラクルとOpenAIがテキサスのAI工場拡張計画を取りやめ、Metaに乗り換え

二つのニュースを総合すると、簡単に言えば、OpenAIの新しいAI工場はオラクルからAmazonに移行した。

OpenAIが最近完了した新たな1100億ドルの資金調達では、Amazonがその中の500億ドルをリード投資し、そのうち最初の150億ドルを出資し、残りの350億ドルは今後数ヶ月以内に（特定の条件を満たした後）追加投資される予定だ。注目すべきは、この「投資」と呼ばれるものは実際にはOpenAIのAIデータセンター設置を支援するものであり、Amazonは当然ながらオラクルを「支援」するつもりはなく、これによりOpenAIは自社ブランドの製品を使用せざるを得なくなった。これが「オラクルとの資金調達交渉が行き詰まった」理由の一つであり、オラクルはOpenAIの株式を保有していない。

簡単に言えば、半導体企業のNVIDIAはAMD（米国：AMD）と同時に出資しないし、AI工場の開発を同時に進めるAmazonもオラクルと同時に出資しない。ただし、オラクルの「未履行契約」の大部分はOpenAIから来ており、報道によると、4,550億ドルのうちOpenAIが3,000億ドルを占めているため、オラクルはビジネスを奪われた形になっている。したがって、OpenAIには影響はなく、引き続きAmazonが計算能力の拡張を支援している。一方、オラクルへの影響については、黄仁勳がMetaの引き継ぎを促進できるかどうかにかかっている。