Meridian、C$57.5Mの買い付け取引資金調達の完了を発表

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メリアドン、C$5,750万の買付契約資金調達を完了

TMX Newsfile

2026年2月13日(金)午前12:03 GMT+9 7分読み

本記事について:

MRRDF

-2.42%

ロンドン、イギリス–(Newsfile Corp. - 2026年2月12日) - メリアドン・マイニング株式会社(TSX: MNO)(FSE: N2E0)(OTCQX: MRRDF)(「メリアドン」または「当社」)は、2026年2月4日に発表し、さらに2月4日に増額した買付契約による資金調達を完了したことをお知らせします。これは、1株あたりC$1.58の価格で36,392,900株の普通株式を発行し、総額C$57,500,782の資金を調達したものです(「募集」)。この募集は、Stifel CanadaとBMOキャピタル・マーケッツを共同ブックランナーとし、Beacon Securities Limitedを共同リードアンダーライター、ATBコーマーク・キャピタル・マーケッツ、スコシア・キャピタル・インク、SCPリソース・ファイナンスLP、レイモンド・ジェームズ・リミテッドを引受人とする引受契約(「引受契約」)に基づいています。募集には、引受人によるオーバーアロットメントオプションの全行使により発行された4,746,900株も含まれています。

ジルバート・クラーク最高経営責任者(CEO)はコメントします:「メリアドンは、既存および新規株主からの強力な支援と、引受人の卓越した努力に深く感謝しています。クロージング後のバランスシートには1億ドル超の現金と同等物が計上され、メリアドンはカバカルでの明確な実行計画と、広範な探鉱プログラムを通じた長期的な価値創造に向けて準備が整います。当社は、南米で最も優れたVMS金・銅・銀開発プロジェクトと考えるものの開発を継続しながら、成長の新たな段階に入ることができます。」

当社は、純収益をカバカルの金・銅・銀DFSプログラムの開発促進に充てる予定です。具体的には、長期リードアイテムのための預金、インフラおよび土木工事の高度化、カバカル、ジャウル、アラプタンガ帯の探鉱活動の拡大、ロンドニアのエシプガォIOCギャップ帯の探鉱、運転資金および一般企業目的に使用します。

募集によって発行された株式は、2026年2月6日付の会社の短期シェルフ・プロスペクタスに基づく目論見書補足(「目論見書補足」)により配布資格を得ており、2026年1月5日付の既存のシェルフ・ベース・シェルフ・プロスペクタス(「ベースシェルフ」)に基づき、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、オンタリオ州に提出されています。また、カナダ国外の特定の管轄区域では、適用される目論見書免除を利用して、適格な購入者に対して販売・提供されています。ベースシェルフ、目論見書補足、参照資料、引受契約は、SEDAR+の当社プロフィール(www.sedarplus.ca)で閲覧可能です。募集は、トロント証券取引所(「TSX」)の最終承認を条件とします。

続きのストーリー  

当社の内部関係者が募集に参加し、合計5,719,936株を購入しました。この関係者の参加は、多国間指令61-101(「MI 61-101」)に基づく「関連当事者取引」となりますが、証券の公正市場価値や支払った対価が当社の時価総額の25%を超えなかったため、正式な評価や少数株主の承認要件から免除されました。取締役の中には、これに反対意見や異議を表明した者はいませんでした。なお、当社は、関係者の参加内容が確定していなかったため、募集の21日前に重要な変更報告書を提出しませんでした。

本資料に記載の証券は、米国証券法(「U.S.証券法」)や米国州証券法の登録を受けておらず、登録されていない限り、「米国」(米国証券法の規則Sに定義)での提供や販売はできません。登録または免除が適用される場合を除き、いかなる法域においても販売や勧誘は違法となります。

メリアドンについて

メリアドン・マイニング株式会社は、以下に注力しています:

先進段階のカバカルVMS金・銅プロジェクトの開発と探鉱;
サンタヘレナ地域の資源量拡大(サンタヘレナ中央の拡張と新発見のターゲット);
カバカルVMS帯の地域規模の探鉱によるカバカルハブ戦略の拡大;そして
ジャウル・アラプタンガグリーンストーン帯の探鉱(すべてブラジルのマットグロッソ州に位置)。

2025年3月31日付の事前採算性調査(「PFS技術報告書」)は、「カバカル金・銅プロジェクト NI 43-101技術報告書および事前採算性調査」と題し、税引き後NPV5はUSD 9億8400万、IRRは61.2%、前提資本コストはUSD 2億4800万とし、金価格USD 2,119/oz、銅USD 4.16/lb、銀USD 26.89/ozのシナリオで、資本回収は17ヶ月で完了すると見積もっています。カバカルの全コストはUSD 742/oz金相当と低く、141,000ozの金相当の生産規模、高い冶金回収率、低いライフ・オブ・マインのストリップ比2.3:1、ブラジルの低運営コスト環境によるものです。

カバカル鉱物埋蔵量推定は、証明・推定埋蔵量ともに、金0.63g/t、銅0.44%、銀1.64g/tの41.7百万トン(0.25g/t金相当のカットオフグレード基準)です。

読者の皆様には、PFS技術報告書の全文をお読みになることをお勧めします。PFS技術報告書は、SEDAR+の当社プロフィール(www.sedarplus.ca)および当社ウェブサイト(www.meridianmining.co)で閲覧可能です。

このPFS技術報告書は、Ausenco Engineering Canada ULCのローマニ・トマソ(P. Eng)をはじめとする専門家チームによって作成されました。詳細は以下の通りです:

  • ローマニ・トマソ(P. Eng)、Ausenco Engineering Canada ULC、主任冶金技術者
  • スコット・エルフェン(P. E.)、Ausenco Engineering Canada ULC、グローバルリード地盤工学・土木サービス
  • ジョン・アンソニー・マッカートニー、C.Geol.、Ausenco Chile Ltda.
  • ポルフィリオ・カバレイロ・ロドリゲス(Engineer Geologist FAIG)、GE21コンサルタ・ミネラル
  • レオナルド・ソアレス(Bsc Geo, MAIG)、GE21コンサルタ・ミネラル、上級地質コンサルタント
  • ノーマン・ロッター(Mineral Processing Engineer; P.Eng.)、Flowsheets Metallurgical Consulting Inc.
  • ジュリアーノ・フェリックス・デ・リマ(Engineer Geologist MAIG)、GE21コンサルタ・ミネラル

メリアドン取締役会を代表して

ジルバート・クラーク - CEO兼取締役
メリアドン・マイニング株式会社
ロンドン、4 More London Riverside 8階
ロンドンSE1 2AU
イギリス
メール:info@meridianmining.co
電話:+44 (0) 203 930 3145 (GMT)

メディア問い合わせ:

ガレス・トレッドウェイ / エリザ・ローガン
電話:+44 (0) 207 920 3150
メール:meridianmining@tavistock.co.uk

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将来予測に関する注意喚起

本リリースには、カナダおよび米国の証券法に基づく「将来予測に関する記述」や「将来予測情報」が含まれています。これらは、資金調達の用途、資金の十分性、今後の探鉱計画や活動、TSXの最終承認などに関するもので、将来の出来事や状況についての予測や仮定に基づいています。これらの記述は、「リスク要因」セクションに記載されたリスクや不確実性を伴います。メリアドンは、これらの要因や仮定が合理的と考えられるものの、実際の結果は大きく異なる可能性があることを保証できません。いかなる将来予測も、その作成日以降の情報や結果に基づきます。新たな情報や将来の出来事により、予告なく更新されることがあります。

米国のニュースワイヤーサービスや米国内での配信には配布しません。

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