AIが多くのエネルギーを消費していることは周知の事実です。その数字は驚くべきものです。一般的なAIデータセンターは、10万世帯分の電力を使用しています。一方、最大規模のAIデータセンターはそれの20倍の電力を消費しています。電力供給へのアクセスは、AIの規模拡大に伴い障壁となりつつあります。これは、電力網やエネルギー価格に対する圧力によるものです。その結果、AIデータセンターの開発者の間では、自ら必要な電力を確保する動きが増えています。彼らは、**Bloom Energy**（BE 15.50%）や**NextEra Energy**（NEE 0.06%）との提携を通じてこれを実現しています。これにより、AIデータセンターブームに乗じて利益を得るための有望なエネルギー株の一つとなっています。画像出典：Getty Images。成長トレンドに直結--------------------「自家発電の導入は、AIハイパースケーラーや製造施設にとってスローガンからビジネスの必須条件へと変わった」と、Bloom EnergyのCEO KR Sridharは同社の第4四半期決算発表資料で述べました。彼は、「この変化は長期的かつ継続的に進行している」と指摘しています。これにより、同社の先進的な燃料電池技術に対する需要が急増しています。データセンターの開発者は、これらのシステムを現場に設置し、重要なAIインフラに超耐性の電力を供給することが可能です。例えば、Bloom Energyは昨年、世界的な投資会社**Brookfield Corporation**（BN 3.07%）と戦略的なAIインフラの提携を結びました。Brookfieldは、Bloomの先進燃料電池技術の展開に最大50億ドルを投資します。BrookfieldとBloomは、AI工場（専門的で大規模なAIデータセンター）の構築と電力供給の再定義に向けて協力しています。クリーンエネルギーとインフラ投資のリーダーであるBrookfieldは、データセンターや関連するAIインフラの開発に対して総合的なアプローチを取っています。さらに、Bloom Energyは、**AEP**、**Equinix**、**Oracle**との提携を通じてデジタルインフラの電力供給も支援しています。拡大NYSE: BE--------Bloom Energy本日の変動(-15.50%) $-24.80現在の価格$135.19### 主要データポイント時価総額$38B本日のレンジ$135.11 - $155.7552週レンジ$15.15 - $180.90出来高15M平均出来高12M粗利益率30.89%自家発電のトレンドにより、Bloom Energyは昨年、20億ドル超の過去最高収益を達成し、2024年比37％増となりました。同社はまた、2年連続で正のフリーキャッシュフローを生み出しています。一方、受注残高は前年比2.5倍の200億ドルに膨らんでおり、今後の成長も期待されています。データセンターに必要な発電の構築-----------------------------NextEra Energyも、電力購入から「自家発電（BYOG）」への市場シフトを見ています。CEOのJohn Ketchumは、同社の第4四半期決算説明会で、「この変化は米国全体の価格面の懸念を考えると理にかなっている」と述べました。彼は、「大規模なデータセンター企業は、自らの電力とインフラを持ち込み、支払うことでこの問題を解決できる」と述べています。Ketchumは、「私たちは、アメリカ全土のBYOG市場に対して独自の立ち位置にある。なぜなら、私たちの中核事業である**Energy Resources**は、建設者だからだ」と自信を示しています。拡大NYSE: NEE---------NextEra Energy本日の変動(-0.06%) $-0.05現在の価格$91.08### 主要データポイント時価総額$190B本日のレンジ$90.05 - $91.6252週レンジ$61.72 - $95.91出来高398K平均出来高10M粗利益率36.20%配当利回り2.55%例えば、同社は**Alphabet**（GOOG 0.87%、GOOGL 0.75%）と提携し、複数のギガワット規模のデータセンターキャンパスを共同開発しています。この協力により、土地確保、負荷の相互接続、発電と容量資源の支援に焦点を当て、大規模なデータセンターの迅速な展開が可能となります。NextEra EnergyとGoogleは、国内のエネルギー需要増に対応するため、新たな原子力発電所の開発も模索しています。GoogleはすでにNextEraと契約し、休止中の原子力発電所の再稼働を支援しており、2029年までに再稼働予定です。また、NextEra Energyは**Exxon**と提携し、1.2GWのガス火力発電所を建設中で、大規模なデータセンターに電力を供給します。これらのエネルギー企業は、2,500エーカーの土地をデータセンター開発者に提案しています。同社は2035年までに15GWの電力供給型データセンターハブの開発を目指しており、現在は20のハブが議論中で、今年末までに40に増える可能性もあります。この規模の機会を考えると、Ketchumは「目標を倍にして、少なくとも30ギガワットをこのチャネルを通じて実現できなかったら失望する」と述べています。NextEraのデータセンター電力戦略は、今後10年間で一株当たり利益を年8％以上成長させることができるとの見解を支持しています。これは電力会社としてはかなり速いペースです。データセンターに電力を供給する----------------------------データセンターの開発者は、自らの電力供給を持ち込む必要性を認識し始めています。これにより、Bloom EnergyやNextEra Energyと提携し、電力ソリューションを確保しています。このトレンドは、今後数年間にわたりこれらのエネルギー株の堅実な成長を促し、AIデータセンターブームに乗る魅力的な投資先となるでしょう。
これらの2つのエネルギー株がAIの最大の課題解決に役立っています
AIが多くのエネルギーを消費していることは周知の事実です。その数字は驚くべきものです。一般的なAIデータセンターは、10万世帯分の電力を使用しています。一方、最大規模のAIデータセンターはそれの20倍の電力を消費しています。
電力供給へのアクセスは、AIの規模拡大に伴い障壁となりつつあります。これは、電力網やエネルギー価格に対する圧力によるものです。その結果、AIデータセンターの開発者の間では、自ら必要な電力を確保する動きが増えています。彼らは、Bloom Energy（BE 15.50%）やNextEra Energy（NEE 0.06%）との提携を通じてこれを実現しています。これにより、AIデータセンターブームに乗じて利益を得るための有望なエネルギー株の一つとなっています。
画像出典：Getty Images。
成長トレンドに直結
「自家発電の導入は、AIハイパースケーラーや製造施設にとってスローガンからビジネスの必須条件へと変わった」と、Bloom EnergyのCEO KR Sridharは同社の第4四半期決算発表資料で述べました。彼は、「この変化は長期的かつ継続的に進行している」と指摘しています。これにより、同社の先進的な燃料電池技術に対する需要が急増しています。データセンターの開発者は、これらのシステムを現場に設置し、重要なAIインフラに超耐性の電力を供給することが可能です。
例えば、Bloom Energyは昨年、世界的な投資会社Brookfield Corporation（BN 3.07%）と戦略的なAIインフラの提携を結びました。Brookfieldは、Bloomの先進燃料電池技術の展開に最大50億ドルを投資します。BrookfieldとBloomは、AI工場（専門的で大規模なAIデータセンター）の構築と電力供給の再定義に向けて協力しています。クリーンエネルギーとインフラ投資のリーダーであるBrookfieldは、データセンターや関連するAIインフラの開発に対して総合的なアプローチを取っています。さらに、Bloom Energyは、AEP、Equinix、Oracleとの提携を通じてデジタルインフラの電力供給も支援しています。
拡大
NYSE: BE
Bloom Energy
本日の変動
(-15.50%) $-24.80
現在の価格
$135.19
主要データポイント
時価総額
$38B
本日のレンジ
$135.11 - $155.75
52週レンジ
$15.15 - $180.90
出来高
15M
平均出来高
12M
粗利益率
30.89%
自家発電のトレンドにより、Bloom Energyは昨年、20億ドル超の過去最高収益を達成し、2024年比37％増となりました。同社はまた、2年連続で正のフリーキャッシュフローを生み出しています。一方、受注残高は前年比2.5倍の200億ドルに膨らんでおり、今後の成長も期待されています。
データセンターに必要な発電の構築
NextEra Energyも、電力購入から「自家発電（BYOG）」への市場シフトを見ています。CEOのJohn Ketchumは、同社の第4四半期決算説明会で、「この変化は米国全体の価格面の懸念を考えると理にかなっている」と述べました。彼は、「大規模なデータセンター企業は、自らの電力とインフラを持ち込み、支払うことでこの問題を解決できる」と述べています。Ketchumは、「私たちは、アメリカ全土のBYOG市場に対して独自の立ち位置にある。なぜなら、私たちの中核事業であるEnergy Resourcesは、建設者だからだ」と自信を示しています。
拡大
NYSE: NEE
NextEra Energy
本日の変動
(-0.06%) $-0.05
現在の価格
$91.08
主要データポイント
時価総額
$190B
本日のレンジ
$90.05 - $91.62
52週レンジ
$61.72 - $95.91
出来高
398K
平均出来高
10M
粗利益率
36.20%
配当利回り
2.55%
例えば、同社はAlphabet（GOOG 0.87%、GOOGL 0.75%）と提携し、複数のギガワット規模のデータセンターキャンパスを共同開発しています。この協力により、土地確保、負荷の相互接続、発電と容量資源の支援に焦点を当て、大規模なデータセンターの迅速な展開が可能となります。NextEra EnergyとGoogleは、国内のエネルギー需要増に対応するため、新たな原子力発電所の開発も模索しています。GoogleはすでにNextEraと契約し、休止中の原子力発電所の再稼働を支援しており、2029年までに再稼働予定です。
また、NextEra EnergyはExxonと提携し、1.2GWのガス火力発電所を建設中で、大規模なデータセンターに電力を供給します。これらのエネルギー企業は、2,500エーカーの土地をデータセンター開発者に提案しています。
同社は2035年までに15GWの電力供給型データセンターハブの開発を目指しており、現在は20のハブが議論中で、今年末までに40に増える可能性もあります。この規模の機会を考えると、Ketchumは「目標を倍にして、少なくとも30ギガワットをこのチャネルを通じて実現できなかったら失望する」と述べています。
NextEraのデータセンター電力戦略は、今後10年間で一株当たり利益を年8％以上成長させることができるとの見解を支持しています。これは電力会社としてはかなり速いペースです。
データセンターに電力を供給する
データセンターの開発者は、自らの電力供給を持ち込む必要性を認識し始めています。これにより、Bloom EnergyやNextEra Energyと提携し、電力ソリューションを確保しています。このトレンドは、今後数年間にわたりこれらのエネルギー株の堅実な成長を促し、AIデータセンターブームに乗る魅力的な投資先となるでしょう。