アマゾンが1380億ドルのAWSマイルストーン契約を締結、OpenAIはTrainiumチップに賭ける

Investing.com — アマゾン（NASDAQ:AMZN）の株価は今週3.08％上昇して終了し、以前にモルガン・スタンレー（NYSE:MS）のアナリストがこの大手EC企業の目標株価を300ドルに引き上げました。この引き上げは、アマゾンとOpenAIの戦略的提携が大規模に拡大されたことを受けて行われたもので、アマゾンのクラウドサービス（AWS）に対して1000億ドルの新たなコミットメントが含まれています。

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投資家は、同社の高利益率クラウド事業の成長見通しの強化を歓迎しています。

拡大された契約は、既存の8年契約にさらに1年を追加し、OpenAIのAWSへの総コミットメントは驚異の1380億ドルに達しました。重要なのは、この提携がアマゾンの自社開発チップにとって大きな検証となったことです。OpenAIは、現在のTrainium3と2027年にリリース予定のTrainium4チップを含む約2GWのTrainium計算能力の使用を約束しています。

OpenAIとの契約は、AWSがAIハードウェア製品の多様化に成功していることを示しており、Nvidiaへの依存を減らすことで長期的な資本集約度を低減しつつ、収益性を向上させる可能性があります。

AWSの成長軌道とマルチモデル戦略

モルガン・スタンレーのアナリスト、ブライアン・ノワック率いるチームは、AWSの持続性に対する信頼を高め、2026年と2027年の成長予測をそれぞれ29％と32％に引き上げました。この提携はインフラだけでなく、OpenAIのカスタムモデルを直接アマゾンの顧客向けアプリケーションに統合することも含まれています。

AWSはまた、OpenAI Frontierの独占的なサードパーティクラウド配信パートナーとなり、企業向けAIエージェントの構築と管理を目的としたプラットフォームです。

Amazon.com Inc.はマルチモデルアプローチを採用し、AWSを成長し続けるエージェントAI経済の「横断」層として位置付けています。この提携には、同社がOpenAIに対して追加で500億ドルの投資を行うことが求められていますが、大量のクラウドコミットメントによる「積み残し注文」がアマゾンの評価額に大きな推進力をもたらすと予想されています。

アナリストは、この契約により今後数年間のAWSの成長ストーリーのリスクが効果的に低減されると考えています。「能力と収益率の計算」が引き続き上昇余地を示している中、同社は保有比率の引き上げを再確認し、アマゾンは依然として大手インターネット株の中で最優先株であると指摘しています。

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