中国のリチウム鉱業は資源依存から脱却し、エコシステムの構築へと進展している

証券日报記者 舒娅疆

世界のリチウム供給チェーンに再び変数が生まれる。2月25日、世界第4位のリチウム鉱山生産国であるジンバブエが、即日よりリチウム精鉱および原鉱の輸出を全面的に停止すると発表した。この措置は、世界のリチウム資源の構造再編を加速させるだけでなく、「白色石油」と呼ばれる戦略的資源のゲームに新たな局面をもたらす。

過去10年間、リチウム価格は何度も「ジェットコースター」のような変動を経験したが、世界的なリチウム資源の競争と配置は決して止まらなかった。資源国の政策引き締め、供給と需要の一時的な不均衡、技術革新の加速が複雑なリチウム産業の構図を形成している。

中国は世界最大のリチウム電池生産・消費国として、完全な産業チェーンを構築し、世界競争力を持つリーディング企業を育成している。外部からの供給乱れや内部の転換需要に直面し、中国のリチウム鉱産業は資源突破からエコシステム構築へとシフトし、技術革新による供給弾力性の向上と、グローバル展開によるサプライチェーンの韧性強化を進めている。このエネルギー安全保障と産業の未来に関わる変革は、世界の新エネルギー地図を深く書き換えつつある。

リチウム資源の自主保障能力の向上

税関データによると、2025年には中国のリチウム精鉱輸入量は約775万トン（前年比約39.4％増）となる見込みで、主な供給国はオーストラリア、ジンバブエ、ブラジルなど。純輸入炭酸リチウムは23.7万トン（前年比約2.8％増）となる。

万創投行研究院院長の段志強は、「世界のリチウム資源の分布は非常に偏っており、南米の『リチウム三角地帯』、オーストラリア、アフリカなどが資源の優位性を持つ。中国の新エネルギー車やリチウム電池産業の急成長は、資源探査や開発・採掘技術の継続的向上を促しているが、国内の資源供給量は総需要を大きく満たせていない」と述べている。

リチウム資源の戦略的価値は、世界主要国に広く認識されている。チリ、ボリビア、メキシコなどはリチウム資源を国家戦略資源に位置付け、資源開発と利用の管理を厳格化しており、これが世界的なリチウム供給の不確実性を一層高めている。

天齊リチウム股份有限公司（以下「天齊リチウム」）の取締役会名誉会長の蒋衛平は、「中国はすでに世界最大の基礎リチウム材料生産国およびリチウム電池消費国となっている。強力なリチウム塩生産能力に比べて、国内のリチウム原料供給は明らかに不足している。リチウム資源のグリーンかつ効率的な開発を加速させることは、リチウム電池産業のサプライチェーン安全保障のために不可欠であり、重要な戦略的意義を持つ」と語った。

この背景のもと、中国のリチウム鉱探査分野には重い追い風が吹いている。2025年9月、自然資源部が公表した探査成果によると、中国は四川、青海、西藏、新疆の4省区にまたがる「アジアリチウム帯」を新たに発見し、長さ2800キロメートルの希少金属鉱床帯で、複数の大型・超大型リチウム鉱床が確認された。この重要な発見により、中国のリチウム資源の埋蔵量は世界の約20％に達し、世界第6位から第2位へと大きく躍進し、資源備蓄の歴史的な飛躍を実現した。

これは、「十四五」期間中の中国の探鉱突破戦略の象徴的成果であり、「アジアリチウム帯」の発見は、資源の底力を強化するとともに、その開発と利用が中国のリチウム資源供給構造を根本的に変えることになる。

中国有色金属工業協会会長の葛紅林は、「2026年には中国のリチウム長石鉱の採掘量は1000万トンを超え、リチウム精鉱の生産量は20万トンに達する見込みであり、リチウム資源の自主保障能力は実質的に向上し、リチウム電池産業の基盤を固める」と予測している。

単一採掘から全産業チェーンの協調へ

資源の自主保障は第一歩に過ぎない。中国のリチウム鉱産業の真の飛躍は、全産業チェーンのエコシステム構築にある。かつては国内リチウム産業は価値連鎖の低端にとどまり、鉱石採掘と初級加工に限定されていたが、今や「資源探査—採掘・選鉱—冶金・加工—電池製造—リサイクル」の完全なクローズドループを形成し、単なる「資源争奪」から「産業革新」へと新段階に進んでいる。

上海鋼聯新能源事業部のリチウム分析師の鄭曉強は、「中国のリチウム資源は比較的均衡して分布しており、国内のリチウム抽出技術は海外に比べて進んでいる。現在、多くのプロジェクトが正常に推進中だ」と述べている。

上流産業を見ると、青海を中心とした塩湖リチウムの生産能力は急速に拡大しており、江西宜春や湖南の雞脚山などではリチウム雲母資源の開発が着実に進行中。新疆や川西地域ではリチウム輝石資源の開発も全面的に始まり、塩湖、リチウム輝石、リチウム雲母の三大資源の開発が並行して進む新たな局面を迎えている。

中流産業では、中国は世界のリチウム塩供給市場の中核的地位を確立している。中国有色金属工業協会リチウム分会副会長の張江峰によると、「中国は世界のリチウム塩生産能力を主導し、能力規模と生産量は何年も世界一を維持している。主要なリチウム塩製品（炭酸リチウム、水酸化リチウム）の総量は世界の約70％を占める」とのことだ。

さらに、多くの企業が資源争奪の思考から脱却し、全産業チェーンの協調とエコシステム構築にシフトしている。例えば、天齊リチウムは「上流を固め、中流を強化し、下流に浸透する」という長期戦略を掲げ、リチウム鉱、リチウム塩事業の推進に加え、北京衛蓝、厦钨新能源、smartなどの企業への投資を進め、中下流市場の展開を強化している。

江西の赣锋リチウムグループは、固体電池の上下流一体化を図り、廃電池の総合回収・再利用技術や新技術の開発を進め、退役リチウム電池の回収能力も拡大している。すでに複数の解体・再生基地を建設し、「資源採掘—製品生産—リサイクル」のクローズドループを実現、資源循環利用と事業拡大を有機的に結びつけている。

また、上下流の境界を超えた多角化戦略も産業エコシステムに新たな活力をもたらしている。多くのリチウム関連上場企業が固態電池、水素エネルギー、新材料などの最先端分野に進出し、産業チェーンの延伸と技術協調を通じて市場リスクに対抗し、リチウム資源のより広範な応用を推進している。

業界関係者は、「塩湖抽出や雲母抽出などのコア技術と、世界最大の電池・新エネルギー車市場を背景に、中国は世界の電池企業の主要供給源となりつつあり、リチウム資源の価格設定、技術、需要の牽引権を握りつつある。サプライチェーンの構造も『資源側の一方通行の主導』から『中国産業のハブによる双方向の連携』へと変化している」と述べている。

産業の深度融合の加速

過去10年、中国のリチウム産業は資源争奪と生産能力拡大の競争段階から、協調・革新・共有を特徴とする深度融合段階へと進化している。この変化は、産業の運営ロジックを変えるだけでなく、世界のリチウム供給チェーンの構造も再構築している。

赣锋リチウム、紫金鉱業集団、盛新リチエンなど、多くのA株上場企業が国内外でのリチウム資源プロジェクトの新計画を次々と発表しており、マリやアルゼンチンなどの海外、川藏などの国内地域への投資を進めている。中外の生産能力共同構築などの協力モデルも見られる。

「グローバルにリチウム資源を展開する企業にとって、『技術＋資本』の柔軟な投資手法を採用することで、多方面の共赢を実現できる」と段志強は述べている。

現在、中国は技術革新の最前線に立っている。2024年1月、中国科学院青海塩湖研究所の研究チームは、塩湖リチウム資源の分離において重要な技術突破を達成し、リチウム・ナトリウム・カリウムイオンの高効率分離技術の壁を打ち破った。青海省では同時に、世界初の塩湖リチウム母液からの電池級炭酸リチウムの産業化デモラインも完成した。企業側では、天齊リチウム、赣锋リチウム、西藏鉱業、盐湖股份などが、低品位・伴随資源の高効率利用や塩湖リチウム抽出、リチウム資源の回収・循環技術の革新を続けている。

四川省総合地質調査研究所の付小方教授級高級技師は、「需給の再バランスが価格の中枢を押し上げ、技術革新が応用の可能性を拡大し、グリーンで持続可能な発展がリチウム産業の未来の三大主軸だ」と述べている。彼女は、「産業の未来は、資源安全、技術革新、持続可能性の三つの目標のバランスにかかっている。世界のエネルギー転換の歴史の中で、リチウムは引き続き重要な役割を果たし、人類をクリーンエネルギー時代へと導くだろう」と語った。

今後も、資源の自主保障能力の向上、需給のバランス、産業エコシステムの最適化を通じて、中国のリチウム鉱産業は世界のエネルギー転換の中でより輝かしい章を刻み、「二酸化炭素削減」目標の達成やクリーンで低炭素なエネルギー体系の構築に堅実に寄与していく。