急速に進展する大規模モデル技術と、ヒット商品となったMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷による魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡ブームを巻き起こす。スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の注力を集めるだけでなく、国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近では、百度が中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に一石を投じた。AI眼鏡の熱狂は産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流の中で先行者利益を得ようとしている。資本市場では、AI眼鏡関連銘柄への関心が高まっている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇を続けており、最近では複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。この分野は依然として爆発前夜とみられ、西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になる可能性を指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中、AIスマートグラスは急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。**各社の新製品続々登場、「百眼戦争」開幕**最も古いAI眼鏡は2012年のGoogle Glassに遡る。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けモデルの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同リリースしたが、2023年2月時点での販売台数は約30万副にとどまる。2023年9月、MetaとRay-Banは第2世代のMeta Ray-Banを発表し、重量は50g未満、価格は299ドルからスタートした。発売後は爆発的なヒットとなり、2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。Meta Ray-Banの成功は、市場のAI眼鏡への熱狂を一気に高め、国内メーカーも追随を始めている。今年5月、Huaweiは夏季全場景新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2を正式に発表した。価格は2299元で、HarmonyOS 4を搭載し、華為の大規模AIモデル「盤古」にも接続済みだ。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族がデザイン性とテクノロジーを融合させたAI+ARスマート眼鏡「StarV Air2」を発表。内蔵AIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。まず百度は2024年百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を披露。第一視点の撮影、歩きながら質問、物体認識百科事典、映像翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の発売を予定している。続いて、回车科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリース、Alibabaの通義千問大規模モデルを統合。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売予定だ。また、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定させ、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期の発売を計画している。**AI眼鏡熱、産業チェーンの上場企業も先陣を切る**スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、熱気をさらに高めている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、先行者利益を得ようとしている。AI眼鏡の構成要素の中で、ディスプレイ用レンズは最も重要な部分であり、光学、表示、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技がレンズや光波導などの光学部品を供給し、恒玄科技や瑞芯微のSoCチップはAI眼鏡の計算・処理能力を支える。利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いたAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用しており、国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。センサー分野では、韋爾股份が画像センサーの小型化・低消費電力に優れ、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに高い適合性を示していると明らかにした。さらに、同社のLCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済性と方案の実現性を高める。歌尔股份、立讯精密、華勤科技などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造企業となっている。伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鳥创新やRokid、MeizuなどのAI眼鏡ブランドと提携、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が合弁会社を設立。雷鳥创新によると、次世代AI眼鏡の研究・設計・販売・マーケティング・サービスを共同で展開し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新動向を次々と明らかにしている。景旺電子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、ソフト基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の進展に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形外観の組み立てやすさが求められるとし、SiPモジュール技術がこれらのニーズに応え、すでに類似製品に採用されていると述べた。無線通信用SiPモジュールもAIスマート眼鏡に適用可能で、2025年の量産を計画している。天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を保有し、イヤホンやスマート眼鏡などの音光電製品の生産能力も持つとした。AI技術の発展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。ただし、商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報については回答できない。「当社はAI眼鏡の分野で国内外の複数ブランドと協力契約を締結済み。現在の製品は試作・最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素が多い」と億道情報は述べている。11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームでAI眼鏡関連製品の事前研究を進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携中、2025年に製品リリースを計画しているとした。セキュリティ分野の無電・無電源屋外シーンでの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル技術、先端製造プロセスのSoC能力もAI眼鏡に応用される見込みだ。こうした企業の参入により、今年度のAI眼鏡関連銘柄は二次市場で何度も熱狂的な上昇を見せている。8月中旬には、AI眼鏡関連銘柄がストップ高を連発し、博士眼鏡は8月13日から16日まで4連続の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。最近もAI眼鏡関連株は堅調に推移し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は終値で10%以上上昇し、明月镜片も6%以上の上昇を見せた。博士眼鏡、億道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。**2025年、AI眼鏡の爆発的普及が期待される**多くのメーカーがAI眼鏡の展開を積極的に進める一方で、現状ではまだ爆発前夜とみられている。業界では、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になると予測されている。中銀証券のリサーチレポートは、AI眼鏡に参入する企業はハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速を促すと指摘。具体的には、アプリやハードウェアの最適化、成熟したエコシステムとの連携による実用性の向上、ユーザー体験の拡大が期待される。AI眼鏡は「0から1」への新たなハードウェア端末として、2025年に多くの注目の製品が登場する可能性が高い。「現時点ではAI眼鏡は発展途上だが、産業の熱気は高まり、将来性は大きい」と中銀証券は述べている。西部証券も、「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性がある」と予測。多モーダルのインタラクティブ大規模モデルを搭載したことで、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがサービスを提供」から「大規模モデルがサービスを提供」へと変化し、音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現。これにより、ユーザーの受容性も向上する。産業チェーンの観点では、光大証券のレポートは、現段階では表示を必要としないAI眼鏡はAR光学表示や光学部品の上流工程を省略でき、国内産業チェーンの各段階が成熟しているため、AI眼鏡はブレイクスルーのタイミングを迎えると予測している。Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売は約15.6億副、10年後には20億副に達すると見込まれる。2025年からは従来の眼鏡販売の安定的な伸びとともにAIスマートグラスが浸透し、2029年には年販売が5500万副に達し、2035年には14億副に拡大する見込みだ。ただし、中関村オンラインのハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘。「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の向上が求められ、リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となる。快適性についても、ヘッドセットと比べて大きく改善されたが、さらなる向上の余地がある」と述べている。未来展望として、尹航は「AI眼鏡の長期的な発展は、技術革新とイノベーションにかかっている。特に大規模モデルは重要な役割を果たす。多様化とハードウェア最適化により、AI眼鏡のアプリエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。今後は、強力なローカル計算能力と、多種多様なデバイスとの互換性を持ち、多角的な発展路線を追求すべきだ」と締めくくった。
AI眼鏡の分野は激しい競争が繰り広げられ、上場企業が「鼻梁の上のGPT」を追い求めている
急速に進展する大規模モデル技術と、ヒット商品となったMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷による魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡ブームを巻き起こす。
スマートウェアラブル市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の注力を集めるだけでなく、国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近では、百度が中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱い市場に一石を投じた。AI眼鏡の熱狂は産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この潮流の中で先行者利益を得ようとしている。
資本市場では、AI眼鏡関連銘柄への関心が高まっている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇を続けており、最近では複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。
この分野は依然として爆発前夜とみられ、西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になる可能性を指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中、AIスマートグラスは急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。
各社の新製品続々登場、「百眼戦争」開幕
最も古いAI眼鏡は2012年のGoogle Glassに遡る。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けモデルの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラスRay-Ban Storiesを共同リリースしたが、2023年2月時点での販売台数は約30万副にとどまる。
2023年9月、MetaとRay-Banは第2世代のMeta Ray-Banを発表し、重量は50g未満、価格は299ドルからスタートした。発売後は爆発的なヒットとなり、2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台と10万台に達し、2024年第2四半期には100万台を超えた。
Meta Ray-Banの成功は、市場のAI眼鏡への熱狂を一気に高め、国内メーカーも追随を始めている。
今年5月、Huaweiは夏季全場景新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2を正式に発表した。価格は2299元で、HarmonyOS 4を搭載し、華為の大規模AIモデル「盤古」にも接続済みだ。8月には蜂巣科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族がデザイン性とテクノロジーを融合させたAI+ARスマート眼鏡「StarV Air2」を発表。内蔵AIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。
11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激化している。
まず百度は2024年百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を披露。第一視点の撮影、歩きながら質問、物体認識百科事典、映像翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半の発売を予定している。
続いて、回车科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリース、Alibabaの通義千問大規模モデルを統合。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売予定だ。
また、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定させ、GoogleのGemini大規模モデルを搭載、2025年第3四半期の発売を計画している。
AI眼鏡熱、産業チェーンの上場企業も先陣を切る
スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡市場に参入し、熱気をさらに高めている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、先行者利益を得ようとしている。
AI眼鏡の構成要素の中で、ディスプレイ用レンズは最も重要な部分であり、光学、表示、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技がレンズや光波導などの光学部品を供給し、恒玄科技や瑞芯微のSoCチップはAI眼鏡の計算・処理能力を支える。
利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いたAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用しており、国内外のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。
センサー分野では、韋爾股份が画像センサーの小型化・低消費電力に優れ、ARやVR、AI眼鏡などの端末ニーズに高い適合性を示していると明らかにした。さらに、同社のLCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴を持ち、新興市場の経済性と方案の実現性を高める。
歌尔股份、立讯精密、華勤科技などは、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造企業となっている。
伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、雷鳥创新やRokid、MeizuなどのAI眼鏡ブランドと提携、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が合弁会社を設立。雷鳥创新によると、次世代AI眼鏡の研究・設計・販売・マーケティング・サービスを共同で展開し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。
最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新動向を次々と明らかにしている。
景旺電子は、HDI/Anylayer、ソフト・ハード一体型基板、ソフト基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の進展に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいる。
環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形外観の組み立てやすさが求められるとし、SiPモジュール技術がこれらのニーズに応え、すでに類似製品に採用されていると述べた。無線通信用SiPモジュールもAIスマート眼鏡に適用可能で、2025年の量産を計画している。
天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術を保有し、イヤホンやスマート眼鏡などの音光電製品の生産能力も持つとした。AI技術の発展と応用に注目し、市場ニーズや自社事業、技術開発に基づき事業展開を計画している。ただし、商業機密のため、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報については回答できない。
「当社はAI眼鏡の分野で国内外の複数ブランドと協力契約を締結済み。現在の製品は試作・最適化段階であり、量産には至っていない。市場も発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素が多い」と億道情報は述べている。
11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームでAI眼鏡関連製品の事前研究を進めていると表明。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携中、2025年に製品リリースを計画しているとした。セキュリティ分野の無電・無電源屋外シーンでの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル技術、先端製造プロセスのSoC能力もAI眼鏡に応用される見込みだ。
こうした企業の参入により、今年度のAI眼鏡関連銘柄は二次市場で何度も熱狂的な上昇を見せている。
8月中旬には、AI眼鏡関連銘柄がストップ高を連発し、博士眼鏡は8月13日から16日まで4連続の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が値上がりしている。
最近もAI眼鏡関連株は堅調に推移し、11月28日には卓翼科技が寄り付きストップ高、終値で5.28%上昇。中科蓝讯は終値で10%以上上昇し、明月镜片も6%以上の上昇を見せた。博士眼鏡、億道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。
2025年、AI眼鏡の爆発的普及が期待される
多くのメーカーがAI眼鏡の展開を積極的に進める一方で、現状ではまだ爆発前夜とみられている。業界では、2025年がAI眼鏡の本格的な爆発の年になると予測されている。
中銀証券のリサーチレポートは、AI眼鏡に参入する企業はハード・ソフトの定義能力が高く、スマートフォンのエコシステムを持つことから、産業の加速を促すと指摘。具体的には、アプリやハードウェアの最適化、成熟したエコシステムとの連携による実用性の向上、ユーザー体験の拡大が期待される。AI眼鏡は「0から1」への新たなハードウェア端末として、2025年に多くの注目の製品が登場する可能性が高い。
「現時点ではAI眼鏡は発展途上だが、産業の熱気は高まり、将来性は大きい」と中銀証券は述べている。
西部証券も、「テック巨頭が積極的に展開し、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性がある」と予測。多モーダルのインタラクティブ大規模モデルを搭載したことで、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがサービスを提供」から「大規模モデルがサービスを提供」へと変化し、音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現。これにより、ユーザーの受容性も向上する。
産業チェーンの観点では、光大証券のレポートは、現段階では表示を必要としないAI眼鏡はAR光学表示や光学部品の上流工程を省略でき、国内産業チェーンの各段階が成熟しているため、AI眼鏡はブレイクスルーのタイミングを迎えると予測している。
Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売は約15.6億副、10年後には20億副に達すると見込まれる。2025年からは従来の眼鏡販売の安定的な伸びとともにAIスマートグラスが浸透し、2029年には年販売が5500万副に達し、2035年には14億副に拡大する見込みだ。
ただし、中関村オンラインのハードウェア分析の尹航は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘。
「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の向上が求められ、リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となる。快適性についても、ヘッドセットと比べて大きく改善されたが、さらなる向上の余地がある」と述べている。
未来展望として、尹航は「AI眼鏡の長期的な発展は、技術革新とイノベーションにかかっている。特に大規模モデルは重要な役割を果たす。多様化とハードウェア最適化により、AI眼鏡のアプリエコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。今後は、強力なローカル計算能力と、多種多様なデバイスとの互換性を持ち、多角的な発展路線を追求すべきだ」と締めくくった。