最近几周各大产业都在释放重磅信号，值得关注的赛道也不少。

脑机接口这块热度特别高。マスクのNeuralinkは2026年に大規模量産を開始する予定で、手術プロセスも自動化にアップグレードされていることから、機関投資家は人間とロボットの協働エコシステムに特に期待している——米国株の関連銘柄はすでに32%以上上昇している。国内の三博脑科、翔宇医疗、创新医疗などの概念株も追随して上昇している。

商業宇宙分野も見どころ満載だ。国家隊の増資や商標の承認といった二重の施策に加え、蓝箭航天は最近新しい特許も取得した。海外ではSpaceXの月面着陸計画が前倒しになり、国内では複数の新ロケットが2026年に登場予定で、その中には5メートル級の回収可能なロケットの初飛行も控えている——こうしたニュースは雷科防務、中国衛通、航天发展などの企業にとって非常に有利だ。

消費電子も活発だ。CESは1月4日から9日までラスベガスで開催され、さまざまな新技術製品が一堂に会する。既存の製品だけでなくコンセプトモデルも展示される見込みだ。歌尔股份、立讯精密、水晶光电などのサプライチェーン企業は恩恵を受ける可能性が高い。

AIの応用は政策と企業の両面の推進により、加速して実現されている。腾讯はミニプログラム支援計画を打ち出し、北京ではAI第一都市を目指す九大アクションを開始した。目標は2年以内に主要産業の規模を万億元超に拡大することだ。南兴股份、利欧股份、蓝色光标などのプラットフォーム企業に注目すべきだ。

ストレージチップの価格上昇トレンドも始まった。サムスンとSKハイニックスは第1四半期にDRAMの価格を60%〜70%引き上げ、サーバー、PC、スマートフォンに影響を及ぼす見込みだ。江波龙、佰维存储、兆易创新などの関連メーカーはチャンスを迎える可能性がある。

その他、無視できない方向性もいくつかある。アリの高德世界モデルのオープンソース準備や、関連アプリの次々とリリースが予定されている。四维图新、超图软件、华测导航は恩恵を受ける見込みだ。字节の豆包AI眼鏡はすでに出荷段階に入り、サプライチェーンの情報によると産業チェーンにチャンスが訪れる可能性がある。台積電南京工場は米国の設備輸入許可を取得し、可川科技、亚翔集成、圣晖集成などに注目だ。固态電池分野でも新たな突破があり、世界初の商用化可能な全固态電池が登場した。先导智能、宏工科技などの企業も注目すべきだ。

さらに、リチウム鉱産業チェーンでは天赐材料が生産停止と点検を行い、天际股份や多氟多の動向も注目される。グリーン消費政策も推進されており、锦江酒店や海尔智家も支援対象に含まれている。米国株の主要3指数は上昇を続け、ダウ平均は史上最高値を更新し、テスラは3%以上上昇、アップルは小幅に調整している。