市場全体は年末の最後の取引日に逆風に直面し、テクノロジー関連セクターに損失が集中しました。Micron Technologyは、KLA Corp、Western Digital、Marvell Technology、Qualcomm、Broadcomを含む他のデータチップおよび半導体メーカーとともに、各々1%以上の下落を主導し、全体の市場パフォーマンスに重荷をかけました。S&P 500は-0.33%、ダウ・ジョーンズ工業株平均は-0.35%、ナスダック100は-0.34%下落しました。先物市場も同様の弱さを反映し、3月のE-mini S&P 500先物は-0.35%、3月のE-miniナスダック先物は-0.38%下落しました。S&P 500とダウは1週間ぶりの安値に達し、ナスダック100は1.5週間ぶりの安値に落ち込み、市場センチメントの変化を示しています。半導体以外では、商品連動株も貴金属とともに下落しました。鉱業株は急落し、金価格は2.5週間ぶりの安値に下落、銀は7%以上急落し、Newmont、Barrick Mining、Freeport-McMoRan、Hecla Miningなどの銘柄は-1%から-0.5%以上下落しました。**経済背景は回復の可能性を後押し**この弱気は、予想以上の労働市場の強さとともに現れました。米国の新規失業保険申請件数は予想外に16,000件減少し、199,000件となり、1か月ぶりの低水準を記録し、労働市場の回復力を示唆しました。しかし、このデータは債券利回りを押し上げ、10年物国債利回りは+2ベーシスポイント上昇して4.14%となり、これは株式評価に圧力をかける要因です。海外からは好調な動きも見られました。中国の製造業PMIは12月に+0.9ポイント上昇し50.1となり、9か月ぶりの高水準で、予想の49.2を上回りました。非製造業PMIも+0.7ポイント上昇し50.2となり、予想の49.6を超えました。これらの改善は、世界的な成長軌道への潜在的な支援を示しています。**個別銘柄の動き**Vanda Pharmaceuticalsは、FDAが運動誘発性吐き気予防薬のNereusの承認を下した後、+31%以上急騰しました。Terawulfは、Keefe, Bruyette & Woodsからのアウトパフォーム格付けと$24 の目標株価を受けて、+5%以上上昇しました。Nikeは、CEOのHillが月曜日に約$1 百万ドル相当の株式を購入したインサイダー買いのシグナルを受けて、ダウ・ジョーンズ指数で+2%以上上昇しました。一方、Corcept Therapeuticsは、FDAが効果不足を理由にリラコルリアント候補薬を拒否したため、-51%以上暴落しました。GlobalFoundriesは、Wedbushによる格下げを受けて、-2%以上下落しました。**市場の動きと年末のポジショニング**ドイツと日本の市場が新年の休暇で閉鎖しているため、取引量は控えめにとどまりました。欧州株式指数はまちまちで、Euro Stoxx 50は-0.08%下落しました。3月の10年物国債は-4ティック下落し、利回りは4.138%に達しました。データチップや半導体株の短期的な弱さにもかかわらず、歴史的な季節パターンは今後の強さを示唆しています。1928年以来、S&P 500は12月の最後の2週間に75%の確率で上昇し、平均上昇率は1.3%です。連邦準備制度の先物市場は、1月27-28日の会合で-25ベーシスポイントの利下げの確率をわずか15%と見積もっており、市場参加者が経済成長のシグナルや金融政策の見通しを再調整する中、株式の回復余地が残されています。
半導体の弱さが株価指数を押し下げ、投資家が市場の見通しを再評価
市場全体は年末の最後の取引日に逆風に直面し、テクノロジー関連セクターに損失が集中しました。Micron Technologyは、KLA Corp、Western Digital、Marvell Technology、Qualcomm、Broadcomを含む他のデータチップおよび半導体メーカーとともに、各々1%以上の下落を主導し、全体の市場パフォーマンスに重荷をかけました。
S&P 500は-0.33%、ダウ・ジョーンズ工業株平均は-0.35%、ナスダック100は-0.34%下落しました。先物市場も同様の弱さを反映し、3月のE-mini S&P 500先物は-0.35%、3月のE-miniナスダック先物は-0.38%下落しました。S&P 500とダウは1週間ぶりの安値に達し、ナスダック100は1.5週間ぶりの安値に落ち込み、市場センチメントの変化を示しています。
半導体以外では、商品連動株も貴金属とともに下落しました。鉱業株は急落し、金価格は2.5週間ぶりの安値に下落、銀は7%以上急落し、Newmont、Barrick Mining、Freeport-McMoRan、Hecla Miningなどの銘柄は-1%から-0.5%以上下落しました。
経済背景は回復の可能性を後押し
この弱気は、予想以上の労働市場の強さとともに現れました。米国の新規失業保険申請件数は予想外に16,000件減少し、199,000件となり、1か月ぶりの低水準を記録し、労働市場の回復力を示唆しました。しかし、このデータは債券利回りを押し上げ、10年物国債利回りは+2ベーシスポイント上昇して4.14%となり、これは株式評価に圧力をかける要因です。
海外からは好調な動きも見られました。中国の製造業PMIは12月に+0.9ポイント上昇し50.1となり、9か月ぶりの高水準で、予想の49.2を上回りました。非製造業PMIも+0.7ポイント上昇し50.2となり、予想の49.6を超えました。これらの改善は、世界的な成長軌道への潜在的な支援を示しています。
個別銘柄の動き
Vanda Pharmaceuticalsは、FDAが運動誘発性吐き気予防薬のNereusの承認を下した後、+31%以上急騰しました。Terawulfは、Keefe, Bruyette & Woodsからのアウトパフォーム格付けと$24 の目標株価を受けて、+5%以上上昇しました。Nikeは、CEOのHillが月曜日に約$1 百万ドル相当の株式を購入したインサイダー買いのシグナルを受けて、ダウ・ジョーンズ指数で+2%以上上昇しました。
一方、Corcept Therapeuticsは、FDAが効果不足を理由にリラコルリアント候補薬を拒否したため、-51%以上暴落しました。GlobalFoundriesは、Wedbushによる格下げを受けて、-2%以上下落しました。
市場の動きと年末のポジショニング
ドイツと日本の市場が新年の休暇で閉鎖しているため、取引量は控えめにとどまりました。欧州株式指数はまちまちで、Euro Stoxx 50は-0.08%下落しました。3月の10年物国債は-4ティック下落し、利回りは4.138%に達しました。
データチップや半導体株の短期的な弱さにもかかわらず、歴史的な季節パターンは今後の強さを示唆しています。1928年以来、S&P 500は12月の最後の2週間に75%の確率で上昇し、平均上昇率は1.3%です。連邦準備制度の先物市場は、1月27-28日の会合で-25ベーシスポイントの利下げの確率をわずか15%と見積もっており、市場参加者が経済成長のシグナルや金融政策の見通しを再調整する中、株式の回復余地が残されています。