チップメーカーAMDは月曜日に大きなニュースを発表—OpenAIとの数十億ドル規模のAIインフラ契約を締結し、株価は23%以上急騰しました。これは、複数年にわたり6ギガワットのAMD GPUを展開し、OpenAIには1億6千万株のワラントも付与されるという内容です。これはまさにAMDがNvidiaのAIチップ支配の一部を奪いにかかる動きです。市場全体も好意的に反応：ナスダック100は新記録を更新し+0.78%、S&P 500は+0.36%、チップメーカーセクター全体が大きく上昇しました。パランティア、スーパー・マイクロ・コンピューター、KLA、ARMなども全て上昇。暗号通貨関連株も反応し、ビットコインは()新記録突破$126K し、コインベース、ギャラクシー・デジタル、ライオット・プラットフォームも+1%から+3%の範囲で上昇しました。しかし、ここでのポイントは—この上昇は単なるAIブームだけではないということ。金とビットコインもともに最高値を記録し、安全資産への逃避が進んでいます。なぜか？米国政府のシャットダウンが2週目に入り、政治的不確実性が高まっています。さらに、フランスの新首相や日本の新しい自民党リーダー(超緩和政策推進)も「価値毀損取引」の勢いに拍車をかけています。一方で、ネガティブな動きも：ベライゾンはCEO交代のドラマで5%下落、国債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し4.16%、AT&Tは格下げで4%下落。市場は10月28-29日に連邦準備制度が25ベーシスポイントの利下げを行う確率を95%と見込んでいます。要約：AI契約の熱狂＋安全資産買い＋政治的混乱＝チップメーカーは高騰、暗号通貨も上昇。
AMD、OpenAIの大型取引で23％急騰、ナスダックは新高値を記録
チップメーカーAMDは月曜日に大きなニュースを発表—OpenAIとの数十億ドル規模のAIインフラ契約を締結し、株価は23%以上急騰しました。これは、複数年にわたり6ギガワットのAMD GPUを展開し、OpenAIには1億6千万株のワラントも付与されるという内容です。これはまさにAMDがNvidiaのAIチップ支配の一部を奪いにかかる動きです。
市場全体も好意的に反応：ナスダック100は新記録を更新し+0.78%、S&P 500は+0.36%、チップメーカーセクター全体が大きく上昇しました。パランティア、スーパー・マイクロ・コンピューター、KLA、ARMなども全て上昇。暗号通貨関連株も反応し、ビットコインは()新記録突破$126K し、コインベース、ギャラクシー・デジタル、ライオット・プラットフォームも+1%から+3%の範囲で上昇しました。
しかし、ここでのポイントは—この上昇は単なるAIブームだけではないということ。金とビットコインもともに最高値を記録し、安全資産への逃避が進んでいます。なぜか？米国政府のシャットダウンが2週目に入り、政治的不確実性が高まっています。さらに、フランスの新首相や日本の新しい自民党リーダー(超緩和政策推進)も「価値毀損取引」の勢いに拍車をかけています。
一方で、ネガティブな動きも：ベライゾンはCEO交代のドラマで5%下落、国債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し4.16%、AT&Tは格下げで4%下落。市場は10月28-29日に連邦準備制度が25ベーシスポイントの利下げを行う確率を95%と見込んでいます。
要約：AI契約の熱狂＋安全資産買い＋政治的混乱＝チップメーカーは高騰、暗号通貨も上昇。