フィデリティ・ストラテジック・ディビデンド＆インカム (FSDIX)は、ラージキャップ・ブレンドファンドの分野で自分の地位を維持しているようです。2025年10月時点で、ザックスのミューチュアルファンドランクは2 (買い)です。なかなか良いですね。

このファンドは2004年12月から存在しています。約35億ドルの資産に成長しました。なかなか印象的ですよね？

リターンに関しては、FSDIXはまあまあです。5年間の年率合計リターンは9.8%、3年間は6.5%です。中間的な内容です。

FSDIXは同業他社よりもリスクが低いようです。標準偏差が低いです。3年間で12.2%、5年間で13.5%。これは平均以下です。

ファンドの5年間のベータは0.72です。おそらく市場よりもボラティリティが低いです。しかし、落とし穴があります。5年間でのネガティブアルファは-2.5です。マネージャーは少し苦労しているかもしれません。

コスト？かなり良い。0.63%の経費率。ノーロード、最低投資額なし。素晴らしい。

そう、FSDIX。大型株のブレンド戦略。まずまずのパフォーマンス。リスクが低い。コスト効率が良い。検討する価値のある選択肢かもしれません。