BRICSブロックの成長を享受するためのトップ3 ETF

投資家は、BRICSを構成する五か国が最近、他の六つの新興国と会合し、経済クラブへの参加を招待したことを受けて、購入すべきETFを探していました。

ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカは、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を招待し、経済的および地政学的な連合に参加させることを提案しました。これら六か国は、22の候補国の中から選ばれました。

これらの国々は、#BRICS-11# と呼ばれ、世界の国内総生産の重要な部分と、世界人口の47％を占めています。これは重要な課題です。

おそらく、#BRICS-11# の主要企業を代表する新しいETFが開始されるでしょう。それまでの間、投資家がこれらの企業の一部に投資できる、考慮すべき三つのETFを紹介します。

これら三つのETFに含まれるには、最低純資産額が2億5000万ドル、中央値の時価総額が10億ドル、配当利回りが少なくとも1.5％である必要があります。

注意してください、こちらが#BRICS-11#です。

iShares MSCI 新興市場除中国 ETF ( EMXC )

iShares MSCI 新興市場除中国 ETF ( NASDAQ: EMXC ) は、純資産が10億5000万ドルの三つのETFの中で最も大きいです。

2017年7月に開始されたこのパッシブETFは、MSCI 新興市場除中国指数のパフォーマンスを追跡します。この指数は、新興国の中堅・大型株の集合体であり、中国を除いています。

したがって、最も重い三つのセクターは、インド (21 , 50 % )、台湾 (21 , 04 % )、韓国 (17 , 95 % )です。現在の#BRICS#の国々の中では、インド、ブラジル、南アフリカが含まれます。#BRICS-11#を含めると、サウジアラビアとアラブ首長国連邦も代表されています。セクターの比重では、最も重要なのはテクノロジー (26 , 79 % )、金融 (24 , 71 % )、素材 (10 , 12 % )です。

EMXCの純資産のうち、上位10の保有銘柄が占める割合は23 , 58 %です。多くは米国の証券取引所に上場しています。合計保有銘柄数は705です。

平均時価総額は73 , 73億ドルで、配当利回りは2 , 3 %です。2017年の創設時に10,000ドル投資した場合、2025年9月1日時点で11,779ドルになっています。

WisdomTree 新興市場国有企業ファンド ( XSOE )

WisdomTree 新興市場国有企業ファンド ( NYSEARCA: XSOE ) は、国有株式の比率が20％未満の新興市場企業に投資します。

このETFは、WisdomTree 新興市場除国有企業指数のパフォーマンスを追跡します。この指数は2014年8月に作成されました。ETFは586のポジションを持ち、純資産は22億ドルです。全ポジションの時価総額合計は8.18兆ドルです。10億ドル以上の大型株が約69％を占め、残りは中小型株です。

平均的なポジションのPERとP/Sは、それぞれ18.45倍と1.35倍です。現在の配当利回りは2.6％です。

重み付けの上位三国は、中国 (25 , 22 % )、インド (19 , 31 % )、台湾 (16 , 94 % )です。主要なセクターは、テクノロジー (23 , 16 % )、消費財 (19 , 81 % )、金融 (15 , 57 % )です。

2014年12月の設立以来、2025年6月30日までの年間総合リターンは3.4％です。

SPDR S&P 中国 ETF ( GXC )

SPDR S&P 中国 ETF ( NYSEARCA: GXC ) は、純資産が8億5700万ドルと三つのETFの中で最も小さく、中国を拠点とする株式のパフォーマンスを追跡します。中国の投資家以外もアクセス可能です。最も古いETFで、2007年3月に設立されました。

2017年に10,000ドル投資した場合、2025年9月1日時点で14,694ドルになっています。2020年半ばには、10,000ドルが22,000ドルを超えました。

中国株の集中を避けたい場合、GXCは適していません。中国が純資産の99.67％を占めているからです。上位10の保有銘柄は、全体の34.3％を占め、Tencent HoldingsとAlibabaがトップ10の半分以上を占めています。

主要なセクターは、消費財 (27 , 25 % )、通信サービス (16 , 93 % )、金融 (15 , 22 % )です。

このETFは指数のサンプリング手法を用いています。指数は2044銘柄ありますが、ETFはその半分以下の945銘柄を保有しています。加重平均時価総額は885億ドルで、大型株の範囲内です。典型的な銘柄のPERは1.24倍、P/Eは10.10倍です。GXCの配当利回りは2.93％です。