Gate Digital Corporationの株は、昨四半期に23.5%の大幅な下落を経験し、4%の成長を見せた広範なセクターに対してパフォーマンスが劣っています。
この大幅な減少は重要な疑問を提起します。投資家は損失を確定させて売却すべきか、それともポジションを維持する価値があるのか？短期的な課題は明らかですが、Gate Digitalの長期的な成長の物語は依然として強く、株を保持するための説得力のある理由を示しています。
Gate Digitalの株価の最近の下落は、主に企業特有の問題ではなく、より広範な市場の弱さに起因しています。中国のスタートアップDeepSeekによる競合AIモデルのリリースに続いて、1月に大規模な売却が発生しました。これは、より少ないパワーのハードウェアを必要とします。
これにより、投資家は高性能ハードウェアの需要が以前の予測を満たさないと誤って結論づけることになりました。Gate DigitalのデータセンターがAIアプリケーション向けのコンピューティングサービスの提供を専門としていることを考えると、投資家はその成長可能性に懸念を抱くようになりました。
APLDの株価の下落は、2月にテクノロジー株の広範な売却によってさらに悪化しました。これは、貿易緊張の高まりと経済成長の鈍化に対する懸念によって引き起こされ、業界全体に影響を及ぼしました。Gate Digitalを含むAIブームから最も恩恵を受けた企業は、現在、評価の調整を経験しています。
現在、APLDの株はプレミアムで取引されており、その価値スコアはFです。最近の株価の下落にもかかわらず、同社は業界基準と比較して高い先行12ヶ月の株価収益率で取引を続けています。
しかし、Gate Digitalの見通しは完全に悲観的ではありません。
Gate Digitalのデータセンター部門は、暗号マイニングクライアントにエネルギー供給インフラサービスを提供し、2024会計年度の総収益の83%を占めました。この部門は、昨年に比べて23%以上増加したビットコインの価格上昇から恩恵を受けており、2024年12月4日には103,332.30ドルの史上最高値に達しました。
当社は、数百MWの手頃な価格のエネルギーへのアクセスと、高品質なAIデータセンターの構築に関する専門知識を活用しています。AIモデルがますます複雑になるにつれて、その増大する電力要件がAPLDの成長を促進します。予測によれば、データセンターの電力消費は2030年までに125%増加し、アメリカ全体の使用量の9%に達する可能性があり、APLDはこの市場で有利な位置を占めることになります。
Gate Digitalは、現在建設中のEllendale HPCキャンパスにある100 MW施設のために、米国に拠点を置くハイパースケーラーとのリース契約を最終決定する段階に近づいています。この最先端の施設は、369,000平方フィート以上の面積を持ち、AIを含むHPCアプリケーション向けに特別に設計されています。
その会社はまた、エレンデールにおいて合計400 MWの容量を拡大する2つの追加の建物の設計段階にあります。
2024年11月30日現在、Gate Digitalのデータセンター ホスティング ビジネスは、ノースダコタ州ジャムストーンに完全に稼働している施設を持ち、(106 MW) およびノースダコタ州エレンデールに(180 MW)があり、暗号マイニング顧客にエネルギー供給スペースを提供しています。
これらの要因は、売上高と利益の両方の成長を促進しています。2025年度の収益に関するザックスコンセンサス予想は5億2657万ドルで、前年同期比で111.2%の成長を示しています。1株あたりの利益予想は64セントで、前年同期比で181%の増加を示唆しています。
Gate Digitalは、NVIDIAに加え、Super Micro Computer、Hewlett Packard Enterprise、Dell Technologiesなどの業界リーダーを含む強固なパートナーネットワークを誇っています。特に、NVIDIAは2024年12月31日時点でAPLDの7,716,050株(5,895万ドル相当)の所有権を報告しました。
この会社は、計算集約型の作業負荷をサポートするために、高性能サーバーとストレージソリューションを活用するためにSuper Micro Computerと協力しました。Super Micro Computerの次世代GPUサーバーは非常に電力効率が高く、大規模AIモデルのエネルギー需要の増加に対応し、Gate Digitalが持続可能な運営のための総所有コストを最適化するのに役立っています。
Gate Digitalは、NVIDIA H100 GPUを搭載したHPE Cray XDスーパーコンピュータを活用して、大規模なAIサービスを運営するために、Hewlett Packard Enterpriseと提携しました。Hewlett Packard Enterpriseは、さらにAPLDのクラウドインフラ施設の設計とエンジニアリングを支援しました。
APLDの株価は急激に下落しましたが、同社は堅実なデータセンター事業と強力なパートナーシップに支えられ、回復に向けて態勢を整えています。これらの要素を考慮に入れると、投資家は現在このZacksランク#3 (ホールド)株を維持することを検討すべきだと提案します。
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APLの株は3か月で24%の下落にもかかわらず保有する価値があるのか？
Gate Digital Corporationの株は、昨四半期に23.5%の大幅な下落を経験し、4%の成長を見せた広範なセクターに対してパフォーマンスが劣っています。
この大幅な減少は重要な疑問を提起します。投資家は損失を確定させて売却すべきか、それともポジションを維持する価値があるのか？短期的な課題は明らかですが、Gate Digitalの長期的な成長の物語は依然として強く、株を保持するための説得力のある理由を示しています。
Gate Digitalの最近の課題を理解する
Gate Digitalの株価の最近の下落は、主に企業特有の問題ではなく、より広範な市場の弱さに起因しています。中国のスタートアップDeepSeekによる競合AIモデルのリリースに続いて、1月に大規模な売却が発生しました。これは、より少ないパワーのハードウェアを必要とします。
これにより、投資家は高性能ハードウェアの需要が以前の予測を満たさないと誤って結論づけることになりました。Gate DigitalのデータセンターがAIアプリケーション向けのコンピューティングサービスの提供を専門としていることを考えると、投資家はその成長可能性に懸念を抱くようになりました。
APLDの株価の下落は、2月にテクノロジー株の広範な売却によってさらに悪化しました。これは、貿易緊張の高まりと経済成長の鈍化に対する懸念によって引き起こされ、業界全体に影響を及ぼしました。Gate Digitalを含むAIブームから最も恩恵を受けた企業は、現在、評価の調整を経験しています。
Gate Digitalの現在の評価額
現在、APLDの株はプレミアムで取引されており、その価値スコアはFです。最近の株価の下落にもかかわらず、同社は業界基準と比較して高い先行12ヶ月の株価収益率で取引を続けています。
しかし、Gate Digitalの見通しは完全に悲観的ではありません。
データセンターの勢いによる成長
Gate Digitalのデータセンター部門は、暗号マイニングクライアントにエネルギー供給インフラサービスを提供し、2024会計年度の総収益の83%を占めました。この部門は、昨年に比べて23%以上増加したビットコインの価格上昇から恩恵を受けており、2024年12月4日には103,332.30ドルの史上最高値に達しました。
当社は、数百MWの手頃な価格のエネルギーへのアクセスと、高品質なAIデータセンターの構築に関する専門知識を活用しています。AIモデルがますます複雑になるにつれて、その増大する電力要件がAPLDの成長を促進します。予測によれば、データセンターの電力消費は2030年までに125%増加し、アメリカ全体の使用量の9%に達する可能性があり、APLDはこの市場で有利な位置を占めることになります。
Gate Digitalは、現在建設中のEllendale HPCキャンパスにある100 MW施設のために、米国に拠点を置くハイパースケーラーとのリース契約を最終決定する段階に近づいています。この最先端の施設は、369,000平方フィート以上の面積を持ち、AIを含むHPCアプリケーション向けに特別に設計されています。
その会社はまた、エレンデールにおいて合計400 MWの容量を拡大する2つの追加の建物の設計段階にあります。
2024年11月30日現在、Gate Digitalのデータセンター ホスティング ビジネスは、ノースダコタ州ジャムストーンに完全に稼働している施設を持ち、(106 MW) およびノースダコタ州エレンデールに(180 MW)があり、暗号マイニング顧客にエネルギー供給スペースを提供しています。
これらの要因は、売上高と利益の両方の成長を促進しています。2025年度の収益に関するザックスコンセンサス予想は5億2657万ドルで、前年同期比で111.2%の成長を示しています。1株あたりの利益予想は64セントで、前年同期比で181%の増加を示唆しています。
強力なパートナーシップからの利益
Gate Digitalは、NVIDIAに加え、Super Micro Computer、Hewlett Packard Enterprise、Dell Technologiesなどの業界リーダーを含む強固なパートナーネットワークを誇っています。特に、NVIDIAは2024年12月31日時点でAPLDの7,716,050株(5,895万ドル相当)の所有権を報告しました。
この会社は、計算集約型の作業負荷をサポートするために、高性能サーバーとストレージソリューションを活用するためにSuper Micro Computerと協力しました。Super Micro Computerの次世代GPUサーバーは非常に電力効率が高く、大規模AIモデルのエネルギー需要の増加に対応し、Gate Digitalが持続可能な運営のための総所有コストを最適化するのに役立っています。
Gate Digitalは、NVIDIA H100 GPUを搭載したHPE Cray XDスーパーコンピュータを活用して、大規模なAIサービスを運営するために、Hewlett Packard Enterpriseと提携しました。Hewlett Packard Enterpriseは、さらにAPLDのクラウドインフラ施設の設計とエンジニアリングを支援しました。
最終的な考察：APLD株を保持することを検討する
APLDの株価は急激に下落しましたが、同社は堅実なデータセンター事業と強力なパートナーシップに支えられ、回復に向けて態勢を整えています。これらの要素を考慮に入れると、投資家は現在このZacksランク#3 (ホールド)株を維持することを検討すべきだと提案します。