!【仮想通貨ETFへ投資するには、どのような準備が必要ですか?[写真:Reve AI]](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-94b0957073-249e2d3eb5-153d09-69ad2a)暗号通貨ETFに投資するにはどのような準備が必要ですか?[写真:Reve AI]ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨に直接保有せずに投資する方法があります。それは暗号通貨上場投資信託(ETF)と呼ばれています。23日(現地時間)、ブロックチェーンメディアのCryptopolitanが「暗号通貨ETFへの投資」に関するガイドを発表しました。まず、暗号通貨ETFはスポット(直接保有)、先物(デリバティブ投資)、そして株式ベースの(暗号通貨企業への投資)に分かれます。ブラックロックのiShares Bitcoin Trust(IBIT)は、ビットコインを直接保有するスポットETFであり、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)は先物ベースであり、Strategy(以前のMicroStrategy)やCoinbaseのような企業に投資するETFもあります。暗号通貨ETFの利点は、米国証券取引委員会(SEC)や商品先物取引委員会(CFTC)などの金融規制機関によって監視されていることです。もう一つの利点は、ウォレットやプライベートキーを管理する必要なく、株式のように簡単に取引できることですが、暗号通貨のボラティリティ、管理コスト、追跡誤差などのリスクもあります。たとえば、ビットコインとイーサリアムが弱気相場に入り、その価値が30%減少した場合、ETFも同様に下降します。特に先物ベースのETFは、ロールオーバーコストが発生し、長期的なリターンを目指すことができますが、より大きなリスクも伴います。簡単に言えば、資産を実際に保有することなく、資産の将来の価格に賭けることです。契約には設定された期限があるため、満期を迎えることがあり、満期前に「ロールオーバー」する必要があります。言い換えれば、既存の契約を売却し、新しい契約を購入しなければなりません。理論はシンプルです。ETFが契約をロールオーバーするたびに、追加コストが発生し、これらの追加コストは投資家に転嫁され、全体的なリターンが徐々に減少します。ビットコインスポットETFの価格が60,000ドルのときに先物契約を保有しており、この契約がまさに期限切れになろうとしている場合、ファンドは投資状態を維持するために、期限切れの契約を次の期間の新しい契約に置き換える必要があります。それでは、暗号通貨ETFに投資するためにどのような実践的なステップを踏むべきですか？暗号通貨ETFに投資するためには、まず証券口座を開設し、ETFの構造、保有資産、手数料を分析し、投資比率を決定することが重要です。一般的に、1-5%は保守的、5-10%は中立、10%以上は攻撃的な投資と見なされます。税金も考慮する必要があります。スポットETFは株式と同様にキャピタルゲイン税の対象となり、1年以上保有している場合はより低い税率が適用されます。一方、先物ベースのETFは、長期で60%、短期で40%の税率が適用され、未実現の利益にも税金が課される可能性があります。したがって、投資を始める前に税制を理解することが重要です。その後、暗号通貨ETFを選択し、アカウントにログインして、株式を購入するのと同様に買い注文を出します。即時購入のためにマーケット注文を使用するか、最大価格を設定するためにリミット注文を使用します。その後、ETFのパフォーマンスを定期的に監視することも必要です。保有資産のパフォーマンスを少なくとも月に一度または四半期ごとにレビューし、目標資産配分から大きく逸脱した場合は戦略を再考することが重要です。暗号通貨ETFは、ウォレットやプライベートキーを管理することなく株式のように取引できるため、新しい投資の選択肢として浮上しています。しかし、低い参入障壁だけを理由に近づくことは、重大なリスクを伴います。結局のところ、暗号通貨ETFは「簡単に購入できるコイン」ではなく、機関投資の手法を通じて複雑な市場を体験できる新しい金融実験に近いものです。
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暗号ETFに投資する方法...税金・リスクの概要と将来の見通し
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暗号通貨ETFに投資するにはどのような準備が必要ですか?[写真:Reve AI]
ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨に直接保有せずに投資する方法があります。それは暗号通貨上場投資信託(ETF)と呼ばれています。23日(現地時間)、ブロックチェーンメディアのCryptopolitanが「暗号通貨ETFへの投資」に関するガイドを発表しました。
まず、暗号通貨ETFはスポット(直接保有)、先物(デリバティブ投資)、そして株式ベースの(暗号通貨企業への投資)に分かれます。ブラックロックのiShares Bitcoin Trust(IBIT)は、ビットコインを直接保有するスポットETFであり、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)は先物ベースであり、Strategy(以前のMicroStrategy)やCoinbaseのような企業に投資するETFもあります。
暗号通貨ETFの利点は、米国証券取引委員会(SEC)や商品先物取引委員会(CFTC)などの金融規制機関によって監視されていることです。もう一つの利点は、ウォレットやプライベートキーを管理する必要なく、株式のように簡単に取引できることですが、暗号通貨のボラティリティ、管理コスト、追跡誤差などのリスクもあります。たとえば、ビットコインとイーサリアムが弱気相場に入り、その価値が30%減少した場合、ETFも同様に下降します。
特に先物ベースのETFは、ロールオーバーコストが発生し、長期的なリターンを目指すことができますが、より大きなリスクも伴います。簡単に言えば、資産を実際に保有することなく、資産の将来の価格に賭けることです。契約には設定された期限があるため、満期を迎えることがあり、満期前に「ロールオーバー」する必要があります。言い換えれば、既存の契約を売却し、新しい契約を購入しなければなりません。
理論はシンプルです。ETFが契約をロールオーバーするたびに、追加コストが発生し、これらの追加コストは投資家に転嫁され、全体的なリターンが徐々に減少します。ビットコインスポットETFの価格が60,000ドルのときに先物契約を保有しており、この契約がまさに期限切れになろうとしている場合、ファンドは投資状態を維持するために、期限切れの契約を次の期間の新しい契約に置き換える必要があります。
それでは、暗号通貨ETFに投資するためにどのような実践的なステップを踏むべきですか？
暗号通貨ETFに投資するためには、まず証券口座を開設し、ETFの構造、保有資産、手数料を分析し、投資比率を決定することが重要です。一般的に、1-5%は保守的、5-10%は中立、10%以上は攻撃的な投資と見なされます。
税金も考慮する必要があります。スポットETFは株式と同様にキャピタルゲイン税の対象となり、1年以上保有している場合はより低い税率が適用されます。一方、先物ベースのETFは、長期で60%、短期で40%の税率が適用され、未実現の利益にも税金が課される可能性があります。したがって、投資を始める前に税制を理解することが重要です。
その後、暗号通貨ETFを選択し、アカウントにログインして、株式を購入するのと同様に買い注文を出します。即時購入のためにマーケット注文を使用するか、最大価格を設定するためにリミット注文を使用します。その後、ETFのパフォーマンスを定期的に監視することも必要です。保有資産のパフォーマンスを少なくとも月に一度または四半期ごとにレビューし、目標資産配分から大きく逸脱した場合は戦略を再考することが重要です。
暗号通貨ETFは、ウォレットやプライベートキーを管理することなく株式のように取引できるため、新しい投資の選択肢として浮上しています。しかし、低い参入障壁だけを理由に近づくことは、重大なリスクを伴います。結局のところ、暗号通貨ETFは「簡単に購入できるコイン」ではなく、機関投資の手法を通じて複雑な市場を体験できる新しい金融実験に近いものです。