最近、MicrosoftはNebiusと174億ドルに達するクラウドコンピューティング契約を締結し、高速GPUリソースの長期使用を確保しました。この契約は、AIハードウェアの需要が高まる中、Microsoftに安定した計算能力を提供するだけでなく、将来的には拡張により契約価値が194億ドルに増加する可能性もあります。この柔軟性により、企業は急増するAIの需要に迅速に対応できるようになります。この協力は、2つの企業間の5年間にわたる重要な長期協力であり、アナリストによればAI業界の歴史の中で最も影響力のある協力の一つと見なされており、AIスタートアップが獲得した最大の契約の一つでもあります。

Microsoftにとって、この協定は人工知能の開発と応用における競争で先を行くための重要な措置です。一方、Nebiusにとっては、先進的なAIインフラストラクチャの国際的な供給業者としての顕著な台頭を示しています。

この成長は、Microsoftがウォールストリートの予想を超え、四半期の利益が1株あたり3.65ドル、売上高が764.4億ドルで、予想の738.9億ドルを上回ったときに発生しました。彼のインテリジェントクラウド部門も好調で、298.8億ドルの収益を上げました。Microsoftの会計年度は毎年6月に終了するため、今四半期は実質的にFY2025の終了を意味します。

この協力の中で、NebiusはMicrosoftにニュージャージーのビナランドに設立したデータセンター内の専用GPUクラスターを提供します。企業が生成型AIの開発と展開に競い合う中、計算能力の需要は急増しています。MicrosoftのOpenAIへの投資は、ますます大きなモデルを訓練し、Azureを通じて顧客にAIサービスを提供するための大規模なインフラを必要とします。

世界のGPU供給チェーンは依然として不足しています。AIチップの主要な製造業者であるNvidiaは、生産速度が需要に応えられません。この不足は、大手テクノロジー企業がキャパシティを保証する代替ソリューションを模索するきっかけとなっています。

この契約は、Microsoftが従来のチャネルを通さない安全なGPUの供給源を確保できることを保証し、これによりハードウェアのボトルネックがAI研究チームや企業顧客に影響を与えないことを意味しています。専門家によれば、この契約はある意味で戦略的な多様化に関するものでもあります。Microsoftは、Nvidiaや数少ないハードウェア製造パートナーに完全に依存しないことでリスクを軽減し、インフラ計画の弾力性を高めています。

アナリストは、この動きがMicrosoftが他の競合と人工知能優位性を巡る競争で能力を強化するのに大いに役立つと指摘しています。主流の市場プラットフォームもAIデータセンターやカスタムチップに巨額の投資を行っています。現在、GPU容量を増やすことで、Microsoftは信頼性が高く、拡張可能なAIサービスを提供する面で独自の強みを発揮し続けることができます。

最後、この協力によりMicrosoftはAzureのグローバルAIマップを拡大できるだけでなく、Nebiusにもそのグローバル規模のインフラを示す機会が提供されました。

Nebiusにとって、この協定は画期的です。この会社は2024年にロシアのテクノロジー企業Yandexからスピンオフされ、世界のAIインフラストラクチャ分野で急成長を遂げています。NebiusのCEOアルカディ・ヴォロジは、この協定が同社の大手テクノロジー企業と競争する能力を証明したと述べ、主要なテクノロジー企業との長期契約を複数締結する計画を立てています。

Nebiusは、Microsoftの契約によるキャッシュフローと契約支援の債務を通じて、新しいインフラストラクチャを資金調達し、成長を促進するために他の資金源も考慮しています。発表後、Nebiusの株価は早朝取引で60％以上上昇しました。投資家は、この取引がNebiusのAIクラウドサービスに対する強い関心を示していると考えています。

契約は、Nebiusの今後数年間の安定した収入源も保証します。この安定性により、彼らはグローバルな展開を拡大し、より多くのデータセンターに投資し、AIクラウドサービスを強化することができます。