今、AI革命が世界を変革する中で購入すべき2つの最も賢いAI株

重要ポイント

• アマゾンは比類のない選択肢でクラウドサービスを支配しており、オンプレミスITからの大規模な移行に向けて完璧に位置づけられています。
• ユニティの過小評価された株は、ほとんどの投資家の目に留まらない中で、強力なAI駆動の再生ストーリーを秘めています。

AIは瞬く間に登場し、株式市場を目まぐるしい高値へと押し上げています。最近のデータは、企業にとってのAIの即時利益について議論を呼んでいますが、この変革の表面をなぞっているに過ぎません。正しい馬を選ぶ初期投資家は、巨額のリターンを得ることができるかもしれません。

人工知能投資の混雑した分野の中でも際立っている2つの株を見てみましょう。

クラウドの支配はAIの優位性に等しい

アマゾンは最近の四半期報告書でウォール街を失望させましたが、この一時的な下落には素晴らしい買いの機会があると見ています。AIにおける同社の将来は、いくつかの説得力のある理由から非常に明るいです。

Statistaによると、彼らはすでに世界のクラウド市場の30％を支配しています。はい、AWSの成長は前四半期に17％に減速しました—これは最も近い競合の成長率の半分ですが、これはアマゾンが享受している圧倒的な規模のアドバンテージを見落としています。彼らの過去12ヶ月のクラウド収益は$120 億ドルに達し、競合の$75 億ドルに対して、アマゾンは依然として成長率が遅くても実際のドルをより多く追加しています。

ウォール街は関税の不確実性と保守的なガイダンスを心配しましたが、これらは単なる一時的な障害です。長期的なAIの機会は驚異的です。

クラウドコンピューティングの王者として、アマゾンの生成AIの可能性は比類がありません。彼らは今年だけで$100 億ドル以上を投資しており、競合他社を上回っています。彼らのサービスラインアップは、Bedrockプラットフォームを通じてすべての市場セグメントに対応しており、プレミアムから無料の大規模言語モデルまで、独自のNova LLMを含むすべてを提供しています。

彼らのAnthropicへの戦略的投資は、業界で最も先進的なモデルのいくつかへのアクセスを確保しました。彼らは、主要な半導体メーカーとの重要なパートナーシップを維持しながら、自社のチップの開発も行っています。

最も説得力のある主張は？ CEOのアンディ・ジャシーは、IT支出の85-90%がオンプレミスに残っているが、今後10年間でクラウドに移行することを私たちに常に思い出させます。最も包括的なサービスを提供する主要なクラウドプロバイダーとして、アマゾンはこの移行の巨大なシェアを獲得することになります。

隠れたAIの力強さ

ホットなAI株について議論する際、Unity Softwareは会話にほとんど登場しません。ゲーム開発ツールとデジタルマーケティングを専門とする同社は、上場からほぼ5年が経過した今、苦戦しています—上場価格の41％下で取引され、ピーク時からは80％も下落しています。

成長戦略の不備とマネタイズの失敗がUnityの市場ポジションを損なったが、新しいリーダーシップは利益性と戦略的革新に向けて方向転換した。この復活はすでに過去1年で株価を140%押し上げているが、この上昇はまだ始まったばかりだと私は信じている。

Q2の前四半期比売上成長率がわずか1.4%と他のAI企業と比較すると印象的ではないかもしれませんが、それは真の回復ストーリーを隠しています。彼らの新しいAI駆動の広告ネットワークは、先四半期に15%の前四半期比成長を記録し、まだ始まったばかりのようです。

UnityのAIの機会は広告の範囲をはるかに超えています。彼らの仮想ゲームキャラクターをナビゲートするためのソフトウェアは、実世界のロボットのトレーニングにとって非常に貴重なものになる可能性があります。AR/VRアプリケーションのための主要な開発プラットフォームとして、Unityのツールとデータは、テクノロジー大手がモバイルコンピューティングの後継者を開発するために競争する中で、重要な資産となる可能性があります。

私はUnityが苦境にある企業から複数のAIの交差点に位置する企業へと変貌するのを見てきました。最近の価格の急上昇にもかかわらず、市場は進化するAIの風景におけるUnityの潜在能力を依然として過小評価しています。

免責事項: 情報提供のみを目的としています。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。