9月に購入するべき3つのトップ配当株

重要なポイント

• ブルックフィールド資産運用は、年率15％を超える配当成長を目指しています
• レクスフォード・インダストリアル・リアルティは、重要な埋没成長の可能性を抱えています
• ミッドアメリカアパートメントコミュニティは、家賃の成長加速から恩恵を受ける位置にあります

配当株は、過去五十年にわたって無配当株を圧倒し、返戻率が二倍以上になっています。無配当株は平均4.3%の控えめな年間収益を上げましたが、配当株は印象的な9.2%で前進しました。Ned DavisとHartford Fundsの研究によると、配当を一貫して増やしている企業は、年間で素晴らしい10.2%を達成しました。

ブルックフィールド・アセット・マネジメント、レックスフォード・インダストリアル・リアルティ、そしてミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズは、配当の力強さと大きな成長の可能性で際立っています。これらの企業は、S&P 500の平均の2倍を超える利回りを持ち、今月の9月には収入と成長の両方を求める投資家に真剣に考慮されるべきです。

急速な成長が続く

ブルックフィールド・アセット・マネジメントの約3%の配当利回りは、S&P 500のわずか1.2%を圧倒しています。このグローバルなオルタナティブ投資のリーダーは、その巨額のポートフォリオからの安定した管理手数料で、寛大な配当を支えています。

管理下の資産が$1 兆を超える中、(半分が$549 億に達する手数料を生み出しており、ブルックフィールドは過去1年間で26億ドルの手数料関連収益を上げました。2029年までに手数料を伴う資本を1.1兆ドルに倍増させるという彼らの野心的な計画は、手数料関連の1株当たりの収益で年率17%の複合成長を促進するはずです。また、2029年にはパフォーマンスベースのキャリーインタレスト手数料の収穫も開始し、成長をさらに加速させる予定です。この堅実な見通しは、彼らの攻撃的な年率15%以上の配当成長目標を支えています。

大きな埋め込まれた成長が待っている

レックスフォード・インダストリアルの配当利回りは現在約4%で、南カリフォルニアの422の工業用不動産からの安定した賃料収入に支えられています。この市場の慢性的な供給制約と強い需要は、高い入居率と賃料成長の理想的な条件を生み出しています。

このREITは、運用資金と配当をそれぞれ年率13%と15%で印象的に増加させてきました。既存のリースには、平均3.7%の年次家賃増加が組み込まれており、)百万の追加の運営収益をもたらすことになります。市場の家賃はさらに早く上昇しており、リースが更新される際にさらに$105 百万が加わる可能性があります。追加のリポジショニングプロジェクトは、安定化するとさらに$20 百万を貢献します。

これらの触媒は、レックスフォードを28％以上の短期成長に位置付けており、その強力なバランスシートはさらなる買収を可能にしています。すべての要因は、平均を上回る配当成長の継続を示しています。

向かい風が追い風に変わる

ミッドアメリカアパートメントコミュニティーズは、15年連続で配当を増加させ、4％を超える利回りを提供しています。このマルチファミリーREITは、過去10年間で年間7％の配当成長を遂げており、セクター平均を大きく上回っています。

サンベルトのアパートに焦点を当てたミッドアメリカは、特にパンデミック後に強い賃貸住宅需要の恩恵を受けました。その後の建設ブームは賃料成長を一時的に鈍化させましたが、高金利が新しい開発を制約し始めました。これは、ミッドアメリカがほぼ$70 億ドルの建設プロジェクトを完了するちょうどその時期に、賃料が加速するための舞台を整えています。市場の基礎が改善し、ポートフォリオが拡大することで、REITはその印象的な配当成長の軌道を維持するための位置づけをしています。

トップティア配当成長株

ブルックフィールド・アセット・マネジメント、レクスフォード・インダストリアル・リアルティ、ミッドアメリカ・アパートメント・コミュニティーズは、堅実なビジネスモデルと明確な成長の触媒によって支えられた高利回りで急成長する配当を提供しています。魅力的な収入と成長の可能性の組み合わせは、今月の9月に配当重視の投資家にとって魅力的な選択肢となります。