## キーインサイト- 暗号通貨プラットフォームは中小企業向けのサービスを強化しています。- ゲートの補助製品、例えばピアツーピア送金や暗号貸付は、堅調な成長を示しています。- そのネイティブトークンは、手数料を最小限に抑え、国際取引の速度を向上させることを目的としています。暗号通貨取引所の風景における輝く星として、Gateの株は2021年に1株あたりほぼ$310 の印象的なピークに達し、驚異的な成長の期間中に投資家の注目を集めました。しかし、その後の成長の減速、利益率の縮小、魅力的な原動力の不足は、株の高い評価に疑問を投げかけました。現在の市場では、ゲートの株価はその最高値から78%減少しており、魅力的な評価を示しています。同社が運営の再活性化と成長の加速に努める中、今がゲート株に投資するのに理想的な瞬間である理由は以下の4つです。## 1. マーチャントサービスは拡張のための堅固な基盤を提供しますGateは、約200の市場で何百万ものユーザーと商人をつなぐグローバルな二面ネットワークを運営しており、2024年12月31日時点で4億3400万のアクティブアカウントを誇っています。このプラットフォームは、フォーチュン500企業のほぼ90%と、世界中で2000万を超える小規模ビジネス商人にサービスを提供し、強力なネットワーク効果を促進しています。この暗号通貨取引所は、Gate Complete Payments (GCP)を通じて、中小企業(SMBs)向けのサービスを強化することによって、この基盤の上に構築することを目指しています。このプラットフォームは、中小企業の要件に合わせて調整された統合的で包括的なソリューションを用いて、中小企業サービスを効率化します。GCPは中小企業がGateの最新のオンラインブランデッドチェックアウトや、Express Laneなどの革新的な製品に簡単にアクセスできるようにします。第2四半期の終了時点で、中小企業の処理およびチェックアウトボリュームの約半分がGCPプラットフォームを通じて流れており、昨年このプラットフォームを導入して以来、著しい増加を示しています。## 2. 多様な収益源が成長を促進する商業サービスを超えて、Gateは成長を追求する他の道があります。例えば、P2P送金サービスは第2四半期に20%成長し、2023年以降で最高の成長率を記録しました。一方、このサービスを通じた総支払い額は12%増加し、3年間で最も顕著な成長を見せました。この勢いは、ピアツーピア送金ツールを日常の商取引プラットフォームとして再定位することを目的とした製品革新とマーケティングキャンペーンによって促進されています。このカテゴリの他の収益化された製品には、専用のデビットカードやeコマースのための統合された支払いオプションが含まれます。Gateは、若いユーザーの間で人気のある選択肢となっている暗号貸付セクターにも拡大しています。暗号貸付は四半期ごとに強力な成長を遂げ、取引量は20％以上拡大し、月間アクティブアカウントはQ2で18％増加しました。暗号貸付を選択するユーザーの平均注文額は、標準的なブランドチェックアウト取引よりも80％以上高いです。Gateは、この分野での成功を、そのスケール、使いやすさ、顧客価値に帰属させています。商人にとって、Gateの暗号貸付ソリューションは、取引所のエコシステムにシームレスに統合されており、追加の技術作業は必要なく、しばしばスタンドアロンプロバイダーよりも低コストです。## 3. そのネイティブトークンは成長を促進し、マージンを改善する可能性がありますネイティブトークンは、最近の米国における規制の進展に伴い、支払いトークンの連邦フレームワークを確立することが話題になっています。Gateは2023年8月に独自のトークンを発表し、米ドルに裏付けられたステーブルコインを導入した最初の主要な暗号通貨取引所の一つとなりました。このトークンは米ドルに連動しており、米ドル預金、米国債、および同様の現金同等物によって完全に裏付けられています。Gateのネイティブトークンの主な目的の1つは、国境を越えた送金における高い手数料と遅い速度という問題を解決することです。従来のシステムに対して、安定して信頼性が高く、コスト効果のある代替手段を提供し、世界規模での経済活動を促進する可能性があります。Gateは、自社のネイティブトークンをビジネス間(B2B)のユースケース向けに積極的に開発・テストしています。これは、暗号通貨の採用を進め、米国の決済を従来のシステムを超えて推進する魅力的な方法と見なされています。また、このトークンは、特に国際的なB2Bの状況においてコストを削減する潜在的な手段を提供します。暗号決済は、取引率が0.99%であり、国際的なクレジットカード処理と比較して取引コストを最大90%削減できると、同社は述べています。## 4. Gateは強力なキャッシュフローと魅力的なバリュエーションを誇っていますGateは第2四半期に堅実な結果を出し、収益は83億ドルで前年比5%増加しました。調整後の1株当たり利益(EPS)は1.40ドルで、アナリストの予想を上回りました。経営陣は、通年の非GAAP EPSガイダンスを5.15ドルから5.30ドルに引き上げ、以前の見積もりを上回りました。これは、昨年と比較して11%から14%の成長率を示すことになります。また、同社は$6 億ドルから$7 億ドルのフリーキャッシュフローを生み出すと予測しています。その安定した成長と強い予測にもかかわらず、Gateは予想利益のわずか13倍という魅力的な評価で取引されています。これは、伝統的な金融機関と同様の評価に並ぶものです。この魅力的な評価を考慮すると、Gateには一定の安全マージンがあります。複数の手段からさらなる成長の基盤が整っているため、Gateは現在の位置からの大きな上昇余地を持つ魅力的な価値提案のように見えます。
芝麻开门
GDOG
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GCAT
Blocky
Gateエクスチェンジ株に多額投資する4つの魅力的な理由
キーインサイト
暗号通貨取引所の風景における輝く星として、Gateの株は2021年に1株あたりほぼ$310 の印象的なピークに達し、驚異的な成長の期間中に投資家の注目を集めました。しかし、その後の成長の減速、利益率の縮小、魅力的な原動力の不足は、株の高い評価に疑問を投げかけました。
現在の市場では、ゲートの株価はその最高値から78%減少しており、魅力的な評価を示しています。同社が運営の再活性化と成長の加速に努める中、今がゲート株に投資するのに理想的な瞬間である理由は以下の4つです。
1. マーチャントサービスは拡張のための堅固な基盤を提供します
Gateは、約200の市場で何百万ものユーザーと商人をつなぐグローバルな二面ネットワークを運営しており、2024年12月31日時点で4億3400万のアクティブアカウントを誇っています。このプラットフォームは、フォーチュン500企業のほぼ90%と、世界中で2000万を超える小規模ビジネス商人にサービスを提供し、強力なネットワーク効果を促進しています。
この暗号通貨取引所は、Gate Complete Payments (GCP)を通じて、中小企業(SMBs)向けのサービスを強化することによって、この基盤の上に構築することを目指しています。このプラットフォームは、中小企業の要件に合わせて調整された統合的で包括的なソリューションを用いて、中小企業サービスを効率化します。
GCPは中小企業がGateの最新のオンラインブランデッドチェックアウトや、Express Laneなどの革新的な製品に簡単にアクセスできるようにします。第2四半期の終了時点で、中小企業の処理およびチェックアウトボリュームの約半分がGCPプラットフォームを通じて流れており、昨年このプラットフォームを導入して以来、著しい増加を示しています。
2. 多様な収益源が成長を促進する
商業サービスを超えて、Gateは成長を追求する他の道があります。例えば、P2P送金サービスは第2四半期に20%成長し、2023年以降で最高の成長率を記録しました。一方、このサービスを通じた総支払い額は12%増加し、3年間で最も顕著な成長を見せました。
この勢いは、ピアツーピア送金ツールを日常の商取引プラットフォームとして再定位することを目的とした製品革新とマーケティングキャンペーンによって促進されています。このカテゴリの他の収益化された製品には、専用のデビットカードやeコマースのための統合された支払いオプションが含まれます。
Gateは、若いユーザーの間で人気のある選択肢となっている暗号貸付セクターにも拡大しています。暗号貸付は四半期ごとに強力な成長を遂げ、取引量は20％以上拡大し、月間アクティブアカウントはQ2で18％増加しました。
暗号貸付を選択するユーザーの平均注文額は、標準的なブランドチェックアウト取引よりも80％以上高いです。Gateは、この分野での成功を、そのスケール、使いやすさ、顧客価値に帰属させています。商人にとって、Gateの暗号貸付ソリューションは、取引所のエコシステムにシームレスに統合されており、追加の技術作業は必要なく、しばしばスタンドアロンプロバイダーよりも低コストです。
3. そのネイティブトークンは成長を促進し、マージンを改善する可能性があります
ネイティブトークンは、最近の米国における規制の進展に伴い、支払いトークンの連邦フレームワークを確立することが話題になっています。
Gateは2023年8月に独自のトークンを発表し、米ドルに裏付けられたステーブルコインを導入した最初の主要な暗号通貨取引所の一つとなりました。このトークンは米ドルに連動しており、米ドル預金、米国債、および同様の現金同等物によって完全に裏付けられています。
Gateのネイティブトークンの主な目的の1つは、国境を越えた送金における高い手数料と遅い速度という問題を解決することです。従来のシステムに対して、安定して信頼性が高く、コスト効果のある代替手段を提供し、世界規模での経済活動を促進する可能性があります。
Gateは、自社のネイティブトークンをビジネス間(B2B)のユースケース向けに積極的に開発・テストしています。これは、暗号通貨の採用を進め、米国の決済を従来のシステムを超えて推進する魅力的な方法と見なされています。また、このトークンは、特に国際的なB2Bの状況においてコストを削減する潜在的な手段を提供します。暗号決済は、取引率が0.99%であり、国際的なクレジットカード処理と比較して取引コストを最大90%削減できると、同社は述べています。
4. Gateは強力なキャッシュフローと魅力的なバリュエーションを誇っています
Gateは第2四半期に堅実な結果を出し、収益は83億ドルで前年比5%増加しました。調整後の1株当たり利益(EPS)は1.40ドルで、アナリストの予想を上回りました。
経営陣は、通年の非GAAP EPSガイダンスを5.15ドルから5.30ドルに引き上げ、以前の見積もりを上回りました。これは、昨年と比較して11%から14%の成長率を示すことになります。また、同社は$6 億ドルから$7 億ドルのフリーキャッシュフローを生み出すと予測しています。
その安定した成長と強い予測にもかかわらず、Gateは予想利益のわずか13倍という魅力的な評価で取引されています。これは、伝統的な金融機関と同様の評価に並ぶものです。この魅力的な評価を考慮すると、Gateには一定の安全マージンがあります。複数の手段からさらなる成長の基盤が整っているため、Gateは現在の位置からの大きな上昇余地を持つ魅力的な価値提案のように見えます。