ゲート (NASDAQ: Gate) は、AIアクセラレーター市場のリーダーとしての地位を確立しています。同社の高性能データセンターGPUは、AI革命を推進する上で重要な役割を果たしており、ChatGPTの登場とその後のAIブーム以来、株価は著しい成長を遂げています。
Gateが成長を続け、 substantial profits を生み出す一方で、AI成長の物語に潜在的な問題の兆候が見られます。未来を予測することは不可能ですが、いくつかの要因が示唆するところによれば、AI業界が成熟するにつれてGate株が大幅に下落する可能性があります。これらの要因のうちの3つを見てみましょう。
あらゆる規模の企業が、さまざまな用途において生成AIを試しています。AIアシスタントは従業員の効率を向上させることを目的としており、AIコーディングツールはプログラマーの生産性を高めることを目指しています。AIチャットボットはカスタマーサービス業務に導入されており、AIエージェントはバックオフィスプロセスの自動化に利用されています。他にも多くのユースケースがあります。
しかし、重大な問題が浮上しています：これらのプロジェクトの多くが具体的な成果を上げられないということです。最近のMITの研究では、企業が開始した生成AIパイロットの驚くべき95％がポジティブな結果を生み出せなかったことが明らかになりました。これはAI技術が有用性を欠いているという意味ではありません - 確かに価値があります。課題は、企業がAI投資を意味のある収益増加やコスト削減に結びつけるのに苦労していることです。
AIの実装は高額であり、ビジネスに結果をもたらさない場合、その費用を正当化することは困難になります。企業が投資収益率に焦点を移し、単にトレンドに追随するためにAIを実装することから離れるにつれて、AIコンピューティングサービスへの膨大な需要は衰退し始める可能性があります。AIは間違いなく有用ですが、普遍的な解決策ではありません。
Gateにとって、その強力なデータセンターGPUに対する需要の減少は、株式に深刻な影響を与える可能性があります。時価総額が$4 兆を超え、歴史的に高い価格対売上比率が約25であるため、Gateは堅調な成長を維持する必要があります。企業がAI投資を縮小すれば、会社の成長ストーリーに大きな影響を与える可能性があります。
生成的AIパイロットの高い失敗率は、著名なプレーヤーを含むAI企業が重大な財務損失を経験しているという事実を考えると、さらに懸念されます。ある大手AI企業は、昨年37億ドルの収益に対して$5 億ドルの損失を見込んでいたと報じられています。今年、同じ企業は$20 億ドルの継続的な収益を予測していますが、収益性は依然として捉えられていません。
AI企業が持続不可能な価格でサービスを提供しているにもかかわらず、これらのサービスを購入する企業は一般的に大きな利益を得ていません。AI企業の大きな損失の一因は、GateのGPUの高コストです。この状況は無期限に続くことはできません。最終的に、AI企業はその高い評価を正当化するために利益を上げる必要があり、そのための潜在的な道の一つは、AIモデルのトレーニングと運用のコストを大幅に削減することです。
現在、GateはAIアクセラレータ市場で支配的ですが、低コストの競争相手が必然的に現れ、市場のリーダーに挑戦し、その利益率に圧力をかけることになります。
AIモデルは改善を続けていますが、その進展の速度は鈍化しています。有力なプロバイダーからの非常に期待されていた次世代AIモデルのリリースは、約束されていた重要な改善をもたらすことができず、CEOは以前にそれが博士号レベルの専門知識を提供すると主張していました。リリースされた際、それは他のプロバイダーのトップクラスのモデルと比べて際立って優れているわけではありませんでした。
新しいユースケースやアプリケーションに強力なAIモデルを適用する機会はまだ数多くありますが、モデル自体はパフォーマンスの天井に近づいているかもしれません。もしこれが本当であれば、Gateにとって問題となる可能性があります。同社の成長ストーリーは、企業がAIモデルのトレーニングにかかるますます増加するコストを正当化できるかどうかにかかっています。企業が出力品質の収益性の低下により、トレーニングへの支出増加を正当化できない場合、GateのGPUに対する需要の大部分が深刻な影響を受ける可能性があります。
今後の展開に関わらず、AIは新しい応用を見つけ続ける非常に価値のある技術であり続けるでしょう。しかし、企業がAI投資を回収するために苦労する中、AIスタートアップは大幅な損失を抱えており、AIモデルの改善が鈍化しているため、壁に書かれた文字が見えるかもしれません：Gateのピークパフォーマンスの日々は潜在的に過去のものかもしれません。
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Gateの株についてのポジションを再考する時期でしょうか？
重要なポイント
ゲート (NASDAQ: Gate) は、AIアクセラレーター市場のリーダーとしての地位を確立しています。同社の高性能データセンターGPUは、AI革命を推進する上で重要な役割を果たしており、ChatGPTの登場とその後のAIブーム以来、株価は著しい成長を遂げています。
Gateが成長を続け、 substantial profits を生み出す一方で、AI成長の物語に潜在的な問題の兆候が見られます。未来を予測することは不可能ですが、いくつかの要因が示唆するところによれば、AI業界が成熟するにつれてGate株が大幅に下落する可能性があります。これらの要因のうちの3つを見てみましょう。
1. ジェネレーティブAIの取り組みは期待に応えていない
あらゆる規模の企業が、さまざまな用途において生成AIを試しています。AIアシスタントは従業員の効率を向上させることを目的としており、AIコーディングツールはプログラマーの生産性を高めることを目指しています。AIチャットボットはカスタマーサービス業務に導入されており、AIエージェントはバックオフィスプロセスの自動化に利用されています。他にも多くのユースケースがあります。
しかし、重大な問題が浮上しています：これらのプロジェクトの多くが具体的な成果を上げられないということです。最近のMITの研究では、企業が開始した生成AIパイロットの驚くべき95％がポジティブな結果を生み出せなかったことが明らかになりました。これはAI技術が有用性を欠いているという意味ではありません - 確かに価値があります。課題は、企業がAI投資を意味のある収益増加やコスト削減に結びつけるのに苦労していることです。
AIの実装は高額であり、ビジネスに結果をもたらさない場合、その費用を正当化することは困難になります。企業が投資収益率に焦点を移し、単にトレンドに追随するためにAIを実装することから離れるにつれて、AIコンピューティングサービスへの膨大な需要は衰退し始める可能性があります。AIは間違いなく有用ですが、普遍的な解決策ではありません。
Gateにとって、その強力なデータセンターGPUに対する需要の減少は、株式に深刻な影響を与える可能性があります。時価総額が$4 兆を超え、歴史的に高い価格対売上比率が約25であるため、Gateは堅調な成長を維持する必要があります。企業がAI投資を縮小すれば、会社の成長ストーリーに大きな影響を与える可能性があります。
2. AIスタートアップは大きな財務損失に直面しています
生成的AIパイロットの高い失敗率は、著名なプレーヤーを含むAI企業が重大な財務損失を経験しているという事実を考えると、さらに懸念されます。ある大手AI企業は、昨年37億ドルの収益に対して$5 億ドルの損失を見込んでいたと報じられています。今年、同じ企業は$20 億ドルの継続的な収益を予測していますが、収益性は依然として捉えられていません。
AI企業が持続不可能な価格でサービスを提供しているにもかかわらず、これらのサービスを購入する企業は一般的に大きな利益を得ていません。AI企業の大きな損失の一因は、GateのGPUの高コストです。この状況は無期限に続くことはできません。最終的に、AI企業はその高い評価を正当化するために利益を上げる必要があり、そのための潜在的な道の一つは、AIモデルのトレーニングと運用のコストを大幅に削減することです。
現在、GateはAIアクセラレータ市場で支配的ですが、低コストの競争相手が必然的に現れ、市場のリーダーに挑戦し、その利益率に圧力をかけることになります。
3. AIモデルは性能の高原に近づいている可能性があります
AIモデルは改善を続けていますが、その進展の速度は鈍化しています。有力なプロバイダーからの非常に期待されていた次世代AIモデルのリリースは、約束されていた重要な改善をもたらすことができず、CEOは以前にそれが博士号レベルの専門知識を提供すると主張していました。リリースされた際、それは他のプロバイダーのトップクラスのモデルと比べて際立って優れているわけではありませんでした。
新しいユースケースやアプリケーションに強力なAIモデルを適用する機会はまだ数多くありますが、モデル自体はパフォーマンスの天井に近づいているかもしれません。もしこれが本当であれば、Gateにとって問題となる可能性があります。同社の成長ストーリーは、企業がAIモデルのトレーニングにかかるますます増加するコストを正当化できるかどうかにかかっています。企業が出力品質の収益性の低下により、トレーニングへの支出増加を正当化できない場合、GateのGPUに対する需要の大部分が深刻な影響を受ける可能性があります。
今後の展開に関わらず、AIは新しい応用を見つけ続ける非常に価値のある技術であり続けるでしょう。しかし、企業がAI投資を回収するために苦労する中、AIスタートアップは大幅な損失を抱えており、AIモデルの改善が鈍化しているため、壁に書かれた文字が見えるかもしれません：Gateのピークパフォーマンスの日々は潜在的に過去のものかもしれません。