市場が激しく変動している時、一つの不注意が元本を迅速に蒸発させ、さらには損失に陥る可能性があります——これが恐ろしい「清算」です。これは、あなたのすべての資金を失うだけでなく、借金を背負う可能性もあります！一体、清算はどのように発生するのでしょうか？なぜ高レバレッジの操作は特に危険なのでしょうか？また、どうすれば適時に損切りを行い、重大な損失を避けることができるのでしょうか？この記事では、全面的に解析し、あなたが苦労して稼いだお金を守る手助けをします！
「清算」とは、市場の動向を誤判断し、損失が保証金すら不足するほどに達した場合に、強制的にポジションを決済される状況を指します。簡単に言えば、市場のトレンドがあなたの予想と反対になり、資金（純資産）が取引プラットフォームが要求する最低保証金の閾値を下回ったときに、システムが自動的にあなたのすべてのポジションを決済し、逆転の機会を与えない状況を「清算」と呼びます。
なぜ強制清算されるのですか？
過高槓桿は清算の最も一般的な原因であり、レバレッジ取引は両刃の剣のようなもので、利益を拡大できる一方で、リスクも倍増します。例えば、10万円の元本で10倍のレバレッジを使ってある金融商品を操作すると、100万円のポジションを操作していることになります。この時、もし相場が反対方向に1%動いた場合、元本は10%失われます；もし相場が反転して10%の変動があった場合、証拠金を全て失う可能性が高く、追加証拠金を求められて人生に疑問を抱くことになり、さらには清算の窮地に直面することになります。
多くの投資家は初めての段階で自分がリスクを管理できると思っていますが、市場の変動は予想以上に速く、厳しいことがあります。操作を行う際には十分に評価し、レバレッジが投資の障害にならないようにすることをお勧めします。
これは個人投資家がよく犯す間違いの一つで、「もう少し待てば反発するだろう…」という運任せの心理を抱いてしまい、その結果、相場が大幅にギャップダウンし、Gateでの取引開始時に市場価格で強制平倉され、予想を大きく超える損失を被ることになる。
この一般的な操作には、次のようなものがあります：デイトレードでポジションを持ち越さなかった場合、例えば、保有を忘れて追加の証拠金が必要で、翌日にギャップアップして強制清算されること。または、オプションの売り手が、ボラティリティの急増（重大な政治的イベントなど）に直面し、証拠金の要求が突然倍増すること。
取引の少ない対象や非常規な時間帯では、売買価格差が大きくなりやすく、損切り注文の成立価格が不合理になることがあります。例えば、100元で損切りをしたいと思っても、市場では90元でしか注文を受け付けていないことがあります。
例えば2020年の世界的なパンデミックやロシアとウクライナの衝突など、連続してストップ安に遭遇した場合、取引プラットフォームさえもタイムリーに決済ポジションを取れず、マージンが尽きて負債を抱える可能性があり、清算リスクに直面することになります。
異なる投資商品の清算リスクは大きく異なります！市場に新しく入った初心者も過度に不安になる必要はありません。すべての投資が一夜にしてゼロになるわけではありません。適切な資産と戦略を選ぶことで、安心して投資することができます。
市場の変動が激しいため、暗号通貨は清算の高リスクエリアと言えます。ビットコインが短時間で15%の上下に震動したことがあり、その結果、全ネットワークの大多数の投資家が清算の状況に陥りました。暗号通貨の投資が清算に遭遇した際には、保証金がほぼ失われるだけでなく、購入したコインも一緒に消失してしまうことに注意が必要です。
外国為替保証金取引は典型的な少資本で大資金を操作するゲームです！多くの台湾の投資家は外国為替取引でレバレッジを使用するのが好きで、少ない保証金でエントリーできるからです。しかし、強制平倉について議論する前に、新人は以下の概念を理解する必要があります：
契約規模には三種類あります：
証拠金の計算方法:
証拠金=(契約価値×ロット) ÷レバレッジ
例：20倍のレバレッジを使用して、0.1ロットのある通貨ペア（仮に1万ドルの価値）で注文すると仮定します。
➤ 必要証拠金 = 10,000 ÷ 20 = 500 USD
あなたのアカウントの利用可能証拠金比率がプラットフォーム設定の最低レベル（通常は30％、各取引プラットフォームの具体的な規定を確認する必要があります）に達すると、プラットフォームは強制平倉を実行します。通称「断頭」です。
例えば：口座残高500ドルですが、すでに450ドルの損失が出ているため、口座には50ドルしか残っていません。システムは自動的に決済ポジションを行います。これが清算の状況です。
現物株の購入（100%自己資金を使用すること）は最も安全であり、株価がゼロに下がっても元本を失うだけで、取引プラットフォームに対して借金を負うことはありません。
株を融資して買う（取引所からお金を借りる）：維持率が130%未満になると「追徴通知」が届き、資金を補充しない場合は強制平倉（例えば60万本の金融資産で100万株を購入し、株価が約20%下落すると追徴基準に達する）
デイトレード失敗（当日決済ができず持ち越しになる場合）：翌日の寄り付きがストップ安で売れない場合、プラットフォームは直接清算を行い、保証金が不足していると強制清算されます。
スーパーニューに対するアドバイス：
1️⃣ まず「現物株」から練習を始めます：余剰資金で株を購入し、少なくとも目覚めたときに清算されることはありません。
2️⃣ 「レバレッジ商品」から離れる：先物、契約取引などの高リスク商品は経験豊富になってから試してみてください。
3️(1)慎重な戦略を採用:通常の設備投資はクロスポジション運用よりも100倍安全
もしまだ契約取引を試したいのであれば:
1️⃣ ミニロットから始める：まず0.01ロットを試して市場に慣れていく
2️⃣ レバレッジの使用に注意：初心者はレバレッジ倍率を10倍以下に抑えることをお勧めします
3️⃣ 必ず損切りを設定してください：絶対に市場に逆らってはいけません！
リスク管理ツールは取引の保命符のようなもので、より効果的にエグジットのタイミングを制御し、損切りや利食いを設定し、市場が突然反転した際に重大な損失を避けるのを助けます。市場にはさまざまなツールが選択可能で、次にどの機能が最も実用的であるかを紹介します。
ストップロスとテイクプロフィット
「損切り(SL)」は、「自動決済ポジション」を設定することで、株価が設定した価格まで下落した際に、システムが自動的に売却し、損失の拡大を防ぎます。対照的に、「利確(TP)」は、「自動獲利価位」を設定し、価格が目標価格まで上昇した時に自動的に売却して利益を得るものです。この2つの機能は非常に重要で、リスクを効果的にコントロールし、一度に大きな損失を避けるのに役立ちます！
リスク報酬比について言えば、簡単に言うと「利益は可能な損失よりも大きい方が価値がある」ということです。比率が低いほど、その取引は魅力的です。たとえば、1元のリスクで3元を得るようなもので、リスクが低く、収益がより安定しています。
リスク報酬比=（エントリー価格-損切り価格）／（利食い価格-エントリー価格）
経験豊富なトレーダーは、通常、サポートラインとレジスタンスライン、移動平均線(MA)などのテクニカル指標に基づいて損切りと利食いを設定します。もしあなたが初心者であれば、シンプルで直接的な「パーセンテージ法」を採用することができます。例えば、購入価格の上下5%のところに設定することで、一日中心配して画面を見つめる必要がなくなり、必要な時に損切りをし、利益を確定することができ、簡単明瞭です！
規制要件により、負の残高保護メカニズムは、取引プラットフォームがすべてのレバレッジ取引を行うユーザーに提供しなければならない安全策です。簡単に言えば、これはあなたがアカウント内の資金を最大限に失うことができ、取引プラットフォームに借金を背負うことはないことを意味します。たとえ本当に損失が底をついても、残りの損失はプラットフォームが自ら負担します。ただし、一部のブローカーは、高レバレッジによる巨額のリスクを回避するために、重大な市場の動きがある前に自ら利用可能なレバレッジ倍率を下げることがあります。この保護メカニズムは主に初心者投資家を考慮しており、初学者に間違いを犯す余地を与えています。
投資には利益も損失もあります。投資家はレバレッジ取引を行う際に、口座がゼロになる損失を避けるために、より慎重になるべきです。取引を行う前に、十分に取引知識を理解し、リスク管理ツールを適切に活用して損切りと利益確定の範囲を設定することが、長期的な投資計画に役立ちます。
よくある質問
強制平倉と爆倉の基本概念は似ており、多くの投資家は両者を同じ状況と見なしています。細分化すると、微小な違いは強制平倉が通常特定の比率までの損失にとどまることであり、各取引プラットフォームが設定した利用可能なマージン比率によって若干の違いがあります。一方、爆倉は、市場価格にギャップが生じ、プラットフォームが即時に反応できず、マージンが完全に尽きることを指し、さらなる借入が必要になる場合もあります。したがって、爆倉は強制平倉と同等ですが、強制平倉は必ずしも爆倉と同等ではありません。しかし、現在の投資家は一般的に両者を同じ状況と見なしています。
決済ポジションは、投資者が損切りや利確の価格に基づいて自らポジションを終了することを指し、清算は市場の激しい変動により投資者の証拠金が不足し、取引プラットフォームによって強制的にポジションが決済されることを指します。
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清算とは何ですか？なぜ清算されるのですか？投資取引で清算されないようにするにはどうすればよいですか？【初心者投資取引の注意点】
市場が激しく変動している時、一つの不注意が元本を迅速に蒸発させ、さらには損失に陥る可能性があります——これが恐ろしい「清算」です。これは、あなたのすべての資金を失うだけでなく、借金を背負う可能性もあります！一体、清算はどのように発生するのでしょうか？なぜ高レバレッジの操作は特に危険なのでしょうか？また、どうすれば適時に損切りを行い、重大な損失を避けることができるのでしょうか？この記事では、全面的に解析し、あなたが苦労して稼いだお金を守る手助けをします！
清算とは何ですか？なぜ清算されるのですか？
「清算」とは、市場の動向を誤判断し、損失が保証金すら不足するほどに達した場合に、強制的にポジションを決済される状況を指します。簡単に言えば、市場のトレンドがあなたの予想と反対になり、資金（純資産）が取引プラットフォームが要求する最低保証金の閾値を下回ったときに、システムが自動的にあなたのすべてのポジションを決済し、逆転の機会を与えない状況を「清算」と呼びます。
なぜ強制清算されるのですか？
強制平倉されやすい操作に注意！
過高槓桿は清算の最も一般的な原因であり、レバレッジ取引は両刃の剣のようなもので、利益を拡大できる一方で、リスクも倍増します。例えば、10万円の元本で10倍のレバレッジを使ってある金融商品を操作すると、100万円のポジションを操作していることになります。この時、もし相場が反対方向に1%動いた場合、元本は10%失われます；もし相場が反転して10%の変動があった場合、証拠金を全て失う可能性が高く、追加証拠金を求められて人生に疑問を抱くことになり、さらには清算の窮地に直面することになります。
多くの投資家は初めての段階で自分がリスクを管理できると思っていますが、市場の変動は予想以上に速く、厳しいことがあります。操作を行う際には十分に評価し、レバレッジが投資の障害にならないようにすることをお勧めします。
これは個人投資家がよく犯す間違いの一つで、「もう少し待てば反発するだろう…」という運任せの心理を抱いてしまい、その結果、相場が大幅にギャップダウンし、Gateでの取引開始時に市場価格で強制平倉され、予想を大きく超える損失を被ることになる。
この一般的な操作には、次のようなものがあります：デイトレードでポジションを持ち越さなかった場合、例えば、保有を忘れて追加の証拠金が必要で、翌日にギャップアップして強制清算されること。または、オプションの売り手が、ボラティリティの急増（重大な政治的イベントなど）に直面し、証拠金の要求が突然倍増すること。
取引の少ない対象や非常規な時間帯では、売買価格差が大きくなりやすく、損切り注文の成立価格が不合理になることがあります。例えば、100元で損切りをしたいと思っても、市場では90元でしか注文を受け付けていないことがあります。
例えば2020年の世界的なパンデミックやロシアとウクライナの衝突など、連続してストップ安に遭遇した場合、取引プラットフォームさえもタイムリーに決済ポジションを取れず、マージンが尽きて負債を抱える可能性があり、清算リスクに直面することになります。
異なる資産の清算リスク
異なる投資商品の清算リスクは大きく異なります！市場に新しく入った初心者も過度に不安になる必要はありません。すべての投資が一夜にしてゼロになるわけではありません。適切な資産と戦略を選ぶことで、安心して投資することができます。
暗号通貨の強制清算
市場の変動が激しいため、暗号通貨は清算の高リスクエリアと言えます。ビットコインが短時間で15%の上下に震動したことがあり、その結果、全ネットワークの大多数の投資家が清算の状況に陥りました。暗号通貨の投資が清算に遭遇した際には、保証金がほぼ失われるだけでなく、購入したコインも一緒に消失してしまうことに注意が必要です。
外国為替の強制清算
外国為替保証金取引は典型的な少資本で大資金を操作するゲームです！多くの台湾の投資家は外国為替取引でレバレッジを使用するのが好きで、少ない保証金でエントリーできるからです。しかし、強制平倉について議論する前に、新人は以下の概念を理解する必要があります：
契約規模には三種類あります：
証拠金の計算方法:
証拠金=(契約価値×ロット) ÷レバレッジ
例：20倍のレバレッジを使用して、0.1ロットのある通貨ペア（仮に1万ドルの価値）で注文すると仮定します。
➤ 必要証拠金 = 10,000 ÷ 20 = 500 USD
あなたのアカウントの利用可能証拠金比率がプラットフォーム設定の最低レベル（通常は30％、各取引プラットフォームの具体的な規定を確認する必要があります）に達すると、プラットフォームは強制平倉を実行します。通称「断頭」です。
例えば：口座残高500ドルですが、すでに450ドルの損失が出ているため、口座には50ドルしか残っていません。システムは自動的に決済ポジションを行います。これが清算の状況です。
株式の強制清算
現物株の購入（100%自己資金を使用すること）は最も安全であり、株価がゼロに下がっても元本を失うだけで、取引プラットフォームに対して借金を負うことはありません。
株を融資して買う（取引所からお金を借りる）：維持率が130%未満になると「追徴通知」が届き、資金を補充しない場合は強制平倉（例えば60万本の金融資産で100万株を購入し、株価が約20%下落すると追徴基準に達する）
デイトレード失敗（当日決済ができず持ち越しになる場合）：翌日の寄り付きがストップ安で売れない場合、プラットフォームは直接清算を行い、保証金が不足していると強制清算されます。
スーパーニューに対するアドバイス：
1️⃣ まず「現物株」から練習を始めます：余剰資金で株を購入し、少なくとも目覚めたときに清算されることはありません。
2️⃣ 「レバレッジ商品」から離れる：先物、契約取引などの高リスク商品は経験豊富になってから試してみてください。
3️(1)慎重な戦略を採用:通常の設備投資はクロスポジション運用よりも100倍安全
もしまだ契約取引を試したいのであれば:
1️⃣ ミニロットから始める：まず0.01ロットを試して市場に慣れていく
2️⃣ レバレッジの使用に注意：初心者はレバレッジ倍率を10倍以下に抑えることをお勧めします
3️⃣ 必ず損切りを設定してください：絶対に市場に逆らってはいけません！
リスク管理ツールを活用して清算を防ぐ方法
リスク管理ツールは取引の保命符のようなもので、より効果的にエグジットのタイミングを制御し、損切りや利食いを設定し、市場が突然反転した際に重大な損失を避けるのを助けます。市場にはさまざまなツールが選択可能で、次にどの機能が最も実用的であるかを紹介します。
ストップロスとテイクプロフィット
「損切り(SL)」は、「自動決済ポジション」を設定することで、株価が設定した価格まで下落した際に、システムが自動的に売却し、損失の拡大を防ぎます。対照的に、「利確(TP)」は、「自動獲利価位」を設定し、価格が目標価格まで上昇した時に自動的に売却して利益を得るものです。この2つの機能は非常に重要で、リスクを効果的にコントロールし、一度に大きな損失を避けるのに役立ちます！
リスク報酬比について言えば、簡単に言うと「利益は可能な損失よりも大きい方が価値がある」ということです。比率が低いほど、その取引は魅力的です。たとえば、1元のリスクで3元を得るようなもので、リスクが低く、収益がより安定しています。
リスク報酬比=（エントリー価格-損切り価格）／（利食い価格-エントリー価格）
どのように損切りと利確のレベルを決定しますか？
経験豊富なトレーダーは、通常、サポートラインとレジスタンスライン、移動平均線(MA)などのテクニカル指標に基づいて損切りと利食いを設定します。もしあなたが初心者であれば、シンプルで直接的な「パーセンテージ法」を採用することができます。例えば、購入価格の上下5%のところに設定することで、一日中心配して画面を見つめる必要がなくなり、必要な時に損切りをし、利益を確定することができ、簡単明瞭です！
マイナス残高保護
規制要件により、負の残高保護メカニズムは、取引プラットフォームがすべてのレバレッジ取引を行うユーザーに提供しなければならない安全策です。簡単に言えば、これはあなたがアカウント内の資金を最大限に失うことができ、取引プラットフォームに借金を背負うことはないことを意味します。たとえ本当に損失が底をついても、残りの損失はプラットフォームが自ら負担します。ただし、一部のブローカーは、高レバレッジによる巨額のリスクを回避するために、重大な市場の動きがある前に自ら利用可能なレバレッジ倍率を下げることがあります。この保護メカニズムは主に初心者投資家を考慮しており、初学者に間違いを犯す余地を与えています。
投資には利益も損失もあります。投資家はレバレッジ取引を行う際に、口座がゼロになる損失を避けるために、より慎重になるべきです。取引を行う前に、十分に取引知識を理解し、リスク管理ツールを適切に活用して損切りと利益確定の範囲を設定することが、長期的な投資計画に役立ちます。
よくある質問
清算と強制決済にはどのような違いがありますか？
強制平倉と爆倉の基本概念は似ており、多くの投資家は両者を同じ状況と見なしています。細分化すると、微小な違いは強制平倉が通常特定の比率までの損失にとどまることであり、各取引プラットフォームが設定した利用可能なマージン比率によって若干の違いがあります。一方、爆倉は、市場価格にギャップが生じ、プラットフォームが即時に反応できず、マージンが完全に尽きることを指し、さらなる借入が必要になる場合もあります。したがって、爆倉は強制平倉と同等ですが、強制平倉は必ずしも爆倉と同等ではありません。しかし、現在の投資家は一般的に両者を同じ状況と見なしています。
決済ポジションと清算にはどのような違いがありますか？
決済ポジションは、投資者が損切りや利確の価格に基づいて自らポジションを終了することを指し、清算は市場の激しい変動により投資者の証拠金が不足し、取引プラットフォームによって強制的にポジションが決済されることを指します。