iShares半導体ETFは長期にわたって投資する価値がありますか？

ソースモトリーフール

2025年9月6日 12:15 PM

重要なポイント

• iシェアーズ・セミコンダクターETFは、過去5年間で市場をアウトパフォームしています。
• このファンドは、主要な半導体メーカーを含む、リーダーの半導体株に焦点を当てています。
• これは時間とともに変動が激しかった投資であり、この傾向はおそらく続くでしょう。

人工知能に投資したいが、何を購入すればよいかわからない場合、上場投資信託(ETF)はこのプロセスを簡素化することができます。主要な半導体株を追跡するETFを見つけることは、個別の勝者を選ぼうとせずにテクノロジーに投資するための効果的な方法となります。さまざまな株を追跡し、そのパフォーマンスを常に監視するよりも簡単です。

近年、好成績を収めている半導体ETFは、iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX)です。この5年間で130%以上の成長を遂げており、同期間中に82%しか上昇しなかったS&P 500よりも優れたパフォーマンスを示しています。

しかし、ここ数年半導体株がこれほどまでに上昇し、その多くが天文学的な評価で取引されている中で、このETFは今日、まだ長期的な良い投資となり得るのでしょうか？

ファンドはあまり多様化していませんが、主要なプレーヤーが含まれています

iShares半導体ETFは、半導体の設計、流通、製造に関与するアメリカ企業への投資に焦点を当てています。これにより、投資家はAIブームの恩恵を受ける可能性のあるさまざまな種類の株式にアクセスできます。

このETFには30のポジションがあり、その中にはAdvanced Micro Devices (AMD)、Nvidia、およびBroadcomが含まれています。約10%で、AMDはファンドの最大のポジションを占めています。ファンドはあまり多様化されていないため、リスク回避型の投資家には不満を与えるかもしれませんが、半導体分野のリーダー企業を追いかけることが目的であれば、このETFは検討する価値のある素晴らしいオプションかもしれません。

投資家はボラティリティを予想する必要があります

テクノロジー分野では、拡張とリセッションのサイクルは避けられません。現在、AIによる市場の活況と多くの株が高い評価額で取引されているため、特にAI関連の支出が減速する場合、将来の修正リスクは重要です。iShares Semiconductor ETFは、平均36倍の株価収益率を示しており、S&P 500の平均25倍を大きく上回っています。

このETFは、過去3年間の平均ベータが約1.6であり、これは市場全体の動きよりもはるかに大きな動きを示しています。したがって、これは安定性を求め、価値の大きな変動に慣れていない投資家には適した投資ではありません。

このETFはあなたのポートフォリオにとって良い投資ですか？

もしあなたがAIに関与する主要な半導体株に投資したい成長志向の投資家であれば、これはあなたのポートフォリオに考慮すべきETFです。0.34%の手数料比率はそれほど高くなく、その見返りに今後数年間にわたって巨大な成長の潜在能力を持つ一流のテクノロジー株にアクセスできます。

ただし、短期的には、AIに対する熱が冷め始め、特にテクノロジー企業がAI関連の投資を減らし始めると、ボラティリティや潜在的な修正がある可能性があるというリスクがあります。

この不確実性とリスクに対して快適であり、長期的に投資するのであれば、これは購入して保持するのに適した強固なETFとなる可能性があります。企業がAIをより多くの製品やサービスに統合し、大規模言語モデルを活用するにつれて、半導体株は大きな成長を遂げると予想されます。

数年にわたって上昇の可能性は大きいかもしれませんが、その途中にはおそらく障害があるでしょう。ボラティリティに備えることが重要です。数年間持ち続ける準備ができていれば、このETFは今日あなたのポートフォリオに組み入れるべき明らかな成長投資になるでしょう。

私は言及された株式にポジションを持っていません。半導体への投資にはリスクが伴い、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。