ポートフォリオを構築するのに最適な、価値重視のバンガードファンド

私は常にバリュー株が長期投資の隠れたヒーローであると感じています。彼らは派手なテクノロジー株のように見出しを飾ることはありませんが、堅実なファンダメンタルと合理的なバリュエーションは、市場のボラティリティに対するバッファを作り出し、私は毎回の下落を経るごとにその価値をより一層認識するようになりました。

基盤となる投資を探していますか？バリュー株に焦点を当てたETFは、まさにあなたに必要なものかもしれません。安定したものをポートフォリオの基盤にすることで、他の場所で計算されたリスクを取る許可を自分に与えることができます - これは私自身が解放感を感じた戦略です。

特に魅力的だと感じるファンドは、バンガード・バリュー・インデックス・ファンドETFです。分散投資、バリュー重視、低コストの組み合わせは、設定して忘れることができる投資を提供します - これは今日の過活発な市場環境ではますます珍しくなっています。

7月時点で323銘柄をポートフォリオに持つこのファンドでは、特定の銘柄が支配的ではありません。JPMorgan ChaseとBerkshire Hathawayはそれぞれ全体の約3%を占めており、私のような慎重な投資家にとって安全ネットを構築しています。このファンドには、WalmartやProcter & Gambleなど、数え切れない経済的嵐を乗り越えてきた企業が名を連ねています。

私が特に評価しているのは、ファンドのセクター配分です。金融、ヘルスケア、産業に半分以上の保有を持つことで、ポートフォリオのわずか7%を占めるボラティリティの高いテクノロジー株への過剰投資を避けています。ETFの株価収益率は約20で、S&P 500の25を快適に下回っており、評価バブルが最終的に崩壊する際には重要な違いです。

スマートな株式選択を超えて、このファンドは2つの追加特典を提供しています：ほぼ無視できる経費率0.04%と魅力的な2.2%の利回り(は、S&P 500の1.2%)よりも大幅に優れています。これらの配当は、ポジションを売却することなく歓迎されるキャッシュフローを提供します - 市場の下落時にますます価値を感じている特徴です。

トレードオフとは？この10年間のファンドの総リターンは(210%)で、S&P 500の300%に対して劣っています。しかし、このパフォーマンスギャップは、安定性と安全性のために支払うプレミアムを表しています。私は、いくつかの市場の暴落を経験した後、個人的にこれを受け入れる価値があると思っています。

市場のボラティリティがあなたを夜も眠れなくさせるのか、それとも単に常に見守る必要のない投資を求めているのか、このファンドは考慮に値します。成長の可能性、価値の保全、そして収入という、真にバランスの取れた投資を実現するための希少な組み合わせを提供します。