3つの素晴らしい配当株 S&P 500、最大36%の急落を受けて購入し、永遠に保持する

重要なポイント

• ベライゾンは資本の成長に関してあまり提供しないかもしれませんが、その高い配当利回りがそれを補っています。

• あなたはおそらくアクセンチュアについて聞いたことがないでしょうが、それはあなたのポートフォリオに入れておく価値がないという意味ではありません。

• ロッキード・マーチンの株は、一年を通してネガティブな見出しの重圧を受けていました。しかし、全体的な状況を無視しないでください。

良い株を買うのに悪い時は決してありません。しかし、確かに他の時よりも良い時があります。「セール中」の価値のある株式に投資できれば、さらに良いでしょう。これは特に配当株に当てはまり、割引価格で購入すれば、実質的な利回りが高くなります。

これを念頭に置いて、今日購入でき、永遠に保持する計画を立てている、最高値から最大36%下落したS&P 500の3つの素晴らしい配当株を詳しく分析してみましょう。

1. ベライゾン・コミュニケーションズ

おそらく、私はVerizonに参加することで重要な資本の評価を経験することはないでしょう。彼らの主なビジネスである無線通信サービスは現在飽和状態にあり、Pew Researchによると、アメリカの成人の98％がすでに携帯電話を所有しています。一方、アメリカではアクティブな固定電話回線の数は減少し続けています。CDCのデータによれば、成人の2％未満が現在「固定電話のみ」となっています。そして、固定電話サービスを求めているのは企業だけではありません。

しかし、即時平均を超える投資収入を探している場合、Verizonは素晴らしい出発点です。株価は2019年末のピークからほぼ30％下回っており、その配当利回りは6.2％に上昇しています。この配当は過去18年間毎年増加してきたことに注意する価値があります。配当の王国に近づいているため、この連続が今中断される可能性は低いです。

ヴェライゾンは配当金も支払うことができます。過去4四半期にわたって配布された$2.71の支払いは、同社がこの会計年度に報告する必要がある$4.69の1株あたりの金額よりもかなり少ないです。

Verizonへの唯一の批判は、そのかなりの負債です。6月には、$124 億ドルの長期債務があり、年間約66億ドルの利息支払いがかかります。企業の年間収益は$136 億ドルの範囲であり、そのうち約$20 億ドルが純利益に変わります。

それでも、Verizonはこの負債に対処できるように見えます。それは無線大手におけるポジションを避けるには十分な理由ではなく、消費者は今携帯電話を手放すことは確実にないでしょう。

2. アクセンチュア

アクセンチュアは、おそらくあなたが聞いたことがない世界で最も大きく、最も重要な企業の1つです。$158 億ドルの企業は、前会計年度に$65 億ドルのビジネスを行い、そのうちの77億ドルを純利益に変換しました - かなり典型的な年で、2023年の結果と比較して(再び)着実に増加しています。

しかし、彼女は何を している のですか？企業がより良いパフォーマンスを発揮するのを助けるすべてのことを少しずつ。

しばしばコンサルティング会社とラベル付けされますが、それは不正確な説明ではありません。しかし、この用語は、会社が実際に提供するものの深さと範囲を過小評価しています。戦略的計画からマーケティング、技術サポート、運用効率の改善(など、アクセンチュアはさまざまな企業が自社の業務をより良くする手助けができます。Spotify、Gatorade、JPMorgan Chase、Microsoft、Uber Technologiesは、ほんの一例です。

この会社について興味深いのは、投資家にとって魅力的なビジネスモデルです。おおよそ半分は、通常は一回限りまたは短期間の関係によるコンサルティング料金によって推進されているのに対し、もう半分は「マネージドサービス」からの収益であり、これは複雑な業務をアクセンチュアにアウトソーシングすることを好む顧客によって再発的かつ持続的に生み出される傾向があります。この予測可能なキャッシュフローは、定期的な配当を支払う任意の団体にとって理想的です。

では、こんなに良い会社なのに、なぜ2月のピークから株価が36%下落したのでしょうか？主に恐れです。市場は、厳しい料金と上昇する金利が世界経済に影響を与え、アクセンチュアが提供するコンサルティングや技術サポートなどのサービスにおいて企業の支出が減少することを懸念しています。この懸念は理解できます。

しかし、その懸念は正当化されないかもしれません。前四半期の収益は前年に対して8%増加しており、会社は今月末に終了する会計年度に対してほぼ同様の成長を期待していると述べています。一方、アナリストは来年も同様の成長が見込まれ、同様に利益が出ると予測しています。

新しい投資家は、株式の将来の利回りが2.3%の間に参入します。それほど多くはありませんが、基礎的な配当は非常に速く成長しています。過去5年間で85%も成長しました。

3. ロッキード・マーチン

最後に、ロッキード・マーチンの株主にとっては厳しい年となっています。株価は昨年の10月の最高値から26%下落しており、この弱さの大部分は、国防総省が今年購入することを決定したロッキード社製F-35戦闘機の製造数の大幅な削減に起因しています)。昨年、性能の問題や、はい、プログラムの総コストのために関心が減少し始めたためです(。アメリカの同盟国の中には、同様の理由で第五世代戦闘機の購入を再考しているところもありますが、これらのキャンセルの少なくとも一部は、アメリカとの貿易に関する地政学的緊張の結果である可能性もあります。

だから、見出しをあまり読みすぎないでください。F-35は明らかに企業にとって長期的に重要な利益の源ですが、全体の収益の3分の1未満を占めており、その収益の大部分はロッキードが現在これらの航空機を少なく売っても続くメンテナンス契約によって推進されています。

その間、ロッキード・マーチンの他の多くの武器は依然として需要が高まっています。今年の3月、例えば、米国陸軍はロッキード製の精密攻撃ミサイルの購入に)億ドルを追加で割り当てました。一方、7月には同社が高高度防衛迎撃ミサイルの購入に関する以前の契約の規模を$5 億ドル以上に拡大したと発表しました。

F-35の注文キャンセルは、現在の脅威環境でより関連性のある他のタイプの武器に対する需要によって合理的に補われているということです。会社は2025年に約$2 億ドルの収益を期待しており、昨年の$74 億ドルの収益に対してかなりの増加です。アナリストは、来年も同様の成長を予測しており、その結果として利益の強い成長が再燃すると見ています。

収入に焦点を当てた投資家にとって最も重要なことは、ロッキード・マーチンが今もなお、過去22年間毎年増配を続けている十分なことを行っているということです。現在、この株の将来の配当利回りは、最近の株価の弱さのおかげで堅実な2.9%です。

興味があるなら、急いでください。市場は上記のすべてのポイントをすぐに結びつけるかもしれません。